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Aktienfonds krisenbedingt belastet

Die Wertentwicklung von Investmentfonds zeigt krisenbedingt weiterhin ein gemischtes Bild. Dies geht aus der aktuellen Wertentwicklungsstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 30. April 2009 hervor. Funds | 20.05.2009 08:55 Uhr

So liegt beispielsweise die Jahresrendite bei international anlegenden Aktienfonds bei minus 30,3 Prozent. Mittel- bzw. langfristig konnten Aktienfonds jedoch durchaus attraktive Renditen erzielen. Im 10-Jahreszeitraum legten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Osteuropa durchschnittlich um 9,7 Prozent pro Jahr zu. Aktienfonds Deutschland erzielten im 20- bzw. 30- Jahreszeitraum einen Wertzuwachs von im Schnitt 5,7 bzw. 7,6 Prozent pro Jahr.

Langfristig orientierte Anleger konnten auch mit Mischfonds attraktive Renditen erzielen. Aktienbetonte Mischfonds in Euro legten im 30-Jahreszeitraum durchschnittlich um 7,6 Prozent pro Jahr zu.

Kurzfristig konnten insbesondere Rentenfonds überzeugen. So erzielten beispielsweise international anlegende Langläufer-Rentenfonds in den vergangenen zwölf Monaten ein Plus von im Mittel 9,0 Prozent.

In Übereinstimmung mit entsprechenden Entwicklungen auf europäischer Ebene nimmt der BVI ab dem Berichtsmonat März 2009 innerhalb der Gruppe der Euro-Geldmarktfonds eine Rendite-Risiko-gestützte Differenzierung in „klassisch“ bzw. „chancenorientiert“ anlegende Geldmarktfonds vor. Auf Jahressicht erzielten klassische Euro-Geldmarktfonds eine Wertentwicklung von 1,66 Prozent. Chancenorientierte Euro-Geldmarktfonds mussten im vergangenen 12-Monats-Zeitraum 13,11 Prozent abgeben. Durch die Unterteilung der Euro-Geldmarktfonds in zwei Kategorien mit unterschiedlichen Risikoprofilen möchte der BVI die Transparenz für Anleger verbessern.

Als Stabilitätsanker in den Depots erweisen sich nach wie vor Offene Immobilienfonds. Während nahezu alle Anlageklassen mit hohen Schwankungen zu kämpfen haben, erzielten Offene Immobilienfonds auf Jahressicht im Schnitt einen Wertzuwachs von 4,1 Prozent. Und auch im 20-Jahreszeitraum überzeugten Offene Immobilienfonds mit stetigen Zuwächsen von im Schnitt 5,2 Prozent pro Jahr.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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