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Asset Allocation Rennen - September 2009

Welche Assetklasse hatte 2009 bislang die beste Performance? Die Aktienmärkte in den BRIC Ländern setzten die positive Entwicklung fort. Nur China konnte zuletzt nicht mehr ganz mithalten. Die Performance von 248 Assetklassen seit Jahresbeginn im Vergleich. Funds | 06.10.2009 04:15 Uhr

Die Analyse der 248 wichtigsten Assetklassen auf Basis der Lipper Global Klassifizierung (Fonds aus der jeweiligen Assetklasse) zeigt ein interessantes Bild. Bereits seit Anfang des Jahres liegen die klassischen BRIC Länder an der Spitze des Rankings der wichtigsten Veranlagungskategorien. Mit Anleihen konnten Investoren - mit Ausnahme von High Yield Anleihen - im Vergleich zu Aktien in diesem Jahr deutlich weniger verdienen.

Indonesien vor Brasilien, Russland und Indien

Der absolute Spitzenreiter in den ersten neun Monaten des Jahres waren Indonesien Aktienfonds mit einer Performance von +104,44 Prozent, gefolgt von Fonds, die in brasilianischen Aktien investieren und +95,93 Performance erzielten. An dritter Stelle des Rankings liegt Russland mit +89,73 Prozent Gesamtertrag, gefolgt von Indien Aktienfonds, die jedoch mit +61,07 bereits einen deutlichen Abstand aufweisen.

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China liegt mit +40,85 Prozent Performance in den ersten neun Monaten des Jahres 2009 nur an 31. Position und deutlich hinter den anderen BRIC Staaten. Absolut gesehen hatte sich die Performance der China Aktienfonds in den letzten zwei Monaten verschlechtert (Juli 2009: +57,67 Prozent), durch die anhaltend starke Entwicklung in Brasilien und Russland stieg jedoch der relative Unterschied stark an. 

Vor zwei Monaten lagen Indonesien Aktienfonds mit +94,19 Prozent Performance an der Spitze, gefolgt von Brasilien mit +72,4 Prozent und Russland mit +60,98 Prozent.

Interessant ist auch, dass die Peer-Group der Taiwan Aktienfonds mit +54,05 Prozent Performance auch im Spitzenfeld liegt. Die Gruppe der Emerging Markets Far East Aktienfonds konnte YTD +51,5 Prozent Ertrag erzielen.  

Globale Aktien vs. globale Bonds

Fondsmanager, die globale Balanced Fonds verwalten, konnten in den ersten neun Monaten des Jahres 2009 mit Aktien mehr Ertrag erwirtschaften als mit Anleihen. Die Peer-Group der globalen Aktienfonds lag mit +22,79 Prozent in absoluten Zahlen gesehen sehr gut. Auch die Performance der globalen Anleihenfonds ist mit +9,22 Prozent im gleichen Zeitraum sehr positiv.

Anleihenfonds in Schwellenländern konnten um +19,95 Prozent zulegen. Fonds, die in Unternehmensanleihen in Europa investieren, legten im Durchschnitt um 12,31 Prozent zu und Wandelanleihen gewannen +26,25 Prozent.

3-Länder-Vergleich: Österreich, Deutschland, Schweiz

Die Vergleichswertung der Performance der drei Nachbarländer führt nach drei Quartalen Österreich mit +54,48 Prozent deutlich an. Diese Performance liegt auf dem Niveau von Emerging Markets in diesen ersten neun Monaten.

Fonds, die in deutsche Aktien investieren, legten im Vergleich dazu nur um +20,73 Prozent und die Schweiz liegt mit +15,878 dahinter.

US Immobilienfonds 2009 wieder positiv

Nordamerikanische Immobilienfonds liegen bislang mit +35,09 Prozent auch deutlich im Plus, während globale Immobilienfonds nur um +11,08 Prozent zulegen konnten. In Europa war die Performance mit -0,03 Prozent sogar leicht negativ. Diese Ertragszahlen beziehen sich auf offene Immobilienfonds und nicht Immobilien-Aktienfonds.

224 von 248 Assetklassen im Plus

Interessant ist auch, dass von insgesamt 248 Assetklassen nur 24 in den ersten neun Monaten des Jahres eine negative Performance erzielten und 224 Assetklassen eine positive Zwischenbilanz ziehen können.

Alle Daten per 30.09.2009 in Euro:

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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