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Die besten Fondsmanager Deutschlands

13 neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im November 2009 von Citywire bewertet, wobei einer auf Anhieb den Sprung in die höchste Bewertungsklasse schaffte. Wer die besten Fondsmanager Deutschlands, die Aufsteiger und Neuzugänge sind, erfahren Sie im Folgenden: Funds | 17.11.2009 04:40 Uhr
Die Neueinsteiger Die Liste der im November 2009 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigen Fondsmanager enthält 13 Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger ist Felix Wintle, der mit einer Manager Ratio (MR 0,75) auch sofort den Einstieg in die AAA-Bewertung erreichte. Er verwaltet den Fonds Neptune US Opportunities A Acc aus dem Hause Neptune. An zweiter Stelle findet sich ein weiterer Neptune Fondsmanager, nämlich Jeremy Smith (MR 0,67), der mit dem Neptune UK Equity A Acc das AA-Rating erreichte. Um das Trio zu vervollständigen, findet sich mit Rob Burnett (MR 0,54) ein weiterer Neptune Fondsmanager, der den Neptune European Opportunities A Acc verwaltet, auf der Neueinsteiger Liste. Damit sind die ersten drei von dreizehn Plätze fest in Händen des Hauses Neptune. Die weiteren Neueinsteiger ins monatliche Ratingsystem von Citywire, die die A-Stufe erreichten, sind der Reihe nach: Geoffrey van Rossem (MR 0,50), Fondsmanager des Performa Fund HNW European Equities; Claus Vorm (MR 0,47) mit dem Nordea 1 - Global Core Equity Fund BP EUR; Charles A. Cavanaugh (MR 0,47), Fondsmanager des Davis Financial A; Dirk Viebahn (MR 0,34) mit dem Monega Germany; Andrew Russell (MR 0,33), Fondsmanager des Gartmore SICAV Global Bond USD D2; Henning Potstada (MR 0,30), der den E.ON Aktienfonds DWS verwaltet; Bob Millen (MR 0,30), Fondsmanager des Spaengler Long Term Value Trust USD; Trudy Brown (MR 0,28) mit dem PLEIADE International Equities "Value"; Mats J. Andersson (MR 0,27), Fondsmanager des Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR; und schließlich Hilary Natoff (MR 0,26), die den Fidelity Funds - Global Health Care A EUR verwaltet.

Insgesamt wurden 260 Fondsmanager bewertet, wobei 41 das AAA-Rating, 68 das AA-Rating und 151 das A-Rating im November 2009 erreichten.

Die Aufsteiger ins AAA-Rating

Evy Bellet (MR 0,82), die den MainFirst - Classic Stock Fund A verwaltet. Der Fonds ist bereits seit acht Monaten im Citywire Rating enthalten und konnte nun im November 2009 ins AAA-Rating aufsteigen. Der Ansatz des Contrarian-Value Anlagestils, welcher im Fonds umgesetzt wird, ist das Auffinden von an der Börse unterbewerteten Unternehmen, die einen hohen Substanz- bzw. Ertragswert aufweisen. Die Allokation des Portfolios ergibt sich im Wesentlichen nach strikter Einzeltitelauswahl ohne Zwang zu einer übergeordneten Strukturierung nach Ländern oder Branchen. Das Anlageuniversum stellen Aktien von börsennotierten Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung aus dem Euro-Raum dar.

Der Fonds ist zu 97 Prozent im Euroland und zu ebenfalls 97 Prozent in Aktien investiert. Die drei größten Branchen, in denen es Positionen gibt, sind etwa zu 37 Prozent Finanzen, 17 Prozent Konsumgüter und 10 Prozent Investitionsgüter. Der Rest entfällt auf gewerbl. Dienstleistungen, Telekommunikation, Erdöl & Erdgas, Technologie, Versorger, sowie Gesundheit und Grundstoffe.

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Der Fonds ist seit 14.10.2002 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,05 Prozent und eine 5-Jahres Performance von 4,39 Prozent p.a.

An zweiter Stelle der Aufsteiger ist Karl Huber (MR 0,79), Fondsmanager des Pioneer Investments German Equity, gereiht. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Standardwerte des deutschen Aktienmarktes, um langfristig einen hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds ist in folgenden Branchen investiert: 15,60 Prozent Versorger, 14,80 Prozent Investitionsgüter, 14,20 Prozent Chemie, 12,30 Prozent Automobil & Zulieferer sowie 11,10 Prozent Versicherungen - um hier die größten Positionierungen zu nennen. Der Fonds ist seit dem 01.10.1990 auf dem Markt und aktuell in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er erreiche eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,20 Prozent und eine 5-Jahres Performance von 8,13 Prozent p.a.

Den dritten Platz der Aufsteiger belegt Bruce Stout (MR 0,78), Fondsmanager des Aberdeen Global - World Equity A Acc. Dieser Fonds ist bereits seit 35 Monaten im Citywire Rating und konnte nun erstmals die höchste Bewertungsstufe erreichen. Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Der zu 99,60 Prozent in Aktien angelegte und zu 20,30 Prozent in den USA, zu 14,70 Prozent in Großbritannien und zu 10,20 Prozent in Japan positionierte Fonds ist am stärksten in den Branchen Finanzen (23,60 Prozent), Investitionsgüter (18,30 Prozent), Technologie (13,80 Prozent) und Energie (11,40 Prozent) investiert.

Der Fonds ist seit dem 01.02.1993 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,07 Prozent, eine 5-Jahres Performance von 4,67 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Outperformance von 4,44 Prozent p.a.

Platz vier und gleichzeitig letzten Platz unter den Aufsteigern belegt Felix Wintle (MR 0,75) mit dem Neptune US Opportunities A Acc. Dieser Fonds ist seit dem 30.12.2002 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,14 Prozent und eine 5-Jahres Performance von 6,77 Prozent p.a.

´Going Ups´ im November 2009

Die Liste jener Fondsmanager, die im November 2009 in eine höhere Citywire Ratingstufe aufgestiegen sind als sie das noch im Vormonat konnten, wird von Evy Bellet (MR 0,82), die den MainFirst - Classic Stock Fund A verwaltet, angeführt. Den zweiten Platz belegt Karl Huber (MR 0,79), Fondsmanager des Pioneer Investments German Equity.

Den dritten Platz der Aufsteiger belegt Paul Chesson (MR 0,79), der den Invesco Japanese Equity Core A verwaltet. Dieser Fonds befindet sich bereits seit 13 Monaten im Citywire Ratingsystem. Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien (100 Prozent) japanischer Unternehmen (100 Prozent).

Der Fonds ist dabei zu 20,10 Prozent in Elektronik/Elektrik, zu 16,80 Prozent in Automobil & Zulieferer, zu 15,10 Prozent in Banken, 10,90 Prozent in Halbleiter und zu 9,70 Prozent in Konsumgüter investiert. Der Rest entfällt auf die Branchen Maschinenbau, Immobilien und Sonstige.

Der Fonds ist seit dem 03.08.2001 auf dem Markt und aktuell in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Sharpe Ratio von -0,07 Prozent und eine 5-Jahres Performance von 1,34 Prozent p.a.

Die weiteren Aufsteiger ins AAA-Rating im November 2009 sind: Jan Erhardt (MR 0,78) mit dem DJE - Dividende & Substanz P aus dem Hause DR Jens Erhardt; Bruce Stout (MR 0,78) mit dem Aberdeen Global - World Equity A Acc aus dem Hause Aberdeen Asset Management; James Salter (MR 0,77) mit dem Polar Capital Japan YEN; sowie das Fondsmanagerteam Thomas Perkins und Jeffrey Kautz (MR 0,76) mit dem Perkins US Strategic Value A USD Acc aus dem Hause Janus International.

Wie Citywire seine Ratings berechnet

Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.

Die besten Fondsmanager

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in Deutschland im November 2009 ist Vincent Durel (MR 1,42) mit dem Fidelity Funds - France A EUR. Ziel des Fonds ist das aktive Management eines Portfolios, das überwiegend aus französischen Aktien besteht. Darüber hinaus will der Fonds langfristig eine bessere Entwicklung erzielen als der französische Markt. Vergleichsindex des Fonds ist der SBF 250 Index. Um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, investiert der Fondsmanager dort, wo er die besten Anlagechancen sieht, ohne Berücksichtigung der Marktkapitalisierung oder der Branchen. Der Fonds ist seit dem 01.10.1990 auf dem Markt und ist aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Performance von 6,22 Prozent p.a., eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,13 Prozent und eine 5-Jahres Outperformance von 2,23 Prozent p.a.

Den zweiten Platz der besten Fondsmanager Deutschlands belegt im November der Fondsmanager Thomas Dobell (MR 1,40) mit dem M&G Recovery A Inc aus dem Hause M&G Investments. Dieser Fonds ist bereits seit 49 Monaten im Citywire Rating enthalten und konnte bereits die letzten sechs Monate durchgehend das AAA-Rating erreichen.

Der M&G Recovery Fund konzentriert sich auf Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten sind, jedoch über ein gutes Managementteam verfügen, das sich entschlossen um eine Sanierung bemüht. Der Fondsmanager hält nach Anlagemöglichkeiten auf dem gesamten britischen Aktienmarkt Ausschau und investiert in eine breite Palette interessanter Unternehmen. Der Fondsmanager bemüht sich Aktien ausfindig zu machen, deren Kurs deutlich unter ihren eigentlichen Wert gefallen ist und die deshalb ein gutes Wertsteigerungspotenzial bieten. Er ist bereit, eine im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung stehende Strategie zu verfolgen und Bereiche zu berücksichtigen, die in der Gunst der Anleger gesunken sind. Hierzu können Unternehmen gehören, die sich um eine Restrukturierung bemühen, in einer besonderen Lage sind oder verborgene Werte aufweisen. Der Fondsmanager nimmt dabei im Hinblick auf die Aktien eine flexible und pragmatische Haltung ein und strebt danach, die Titel zwischen drei und fünf Jahren zu halten. Besuche beim Unternehmen und Gespräche mit der Geschäftsleitung spielen bei der Feststellung, welche Aktien in das Portfolio aufgenommen werden sollen, eine ebenso große Rolle wie interne und externe Recherchen.

Der Fonds ist seit dem 23.05.1969 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Performance von 6,50 Prozent p.a., eine 5 Jahres Sharpe Ratio von 0,15 Prozent und eine 5-Jahres Outperformance von 4,58 Prozent p.a.

An dritter Stelle der besten Fondsmanager Deutschlands findet sich ein weiterer Fidelity Fondsmanager: Ronald Slattery (MR 1,35) mit dem Fidelity Funds - Japan Advantage A JPY. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht. Der Fonds ist seit dem 30.01.2003 auf dem Markt und ist aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Performance von 2,21 Prozent p.a., eine 5-Jahres Sharpe Ratio von -0,05 Prozent und eine 5-Jahres Outperformance von 1,24 Prozent p.a.

Die weiteren AAA-Gereihten sind: Gregor Trachsel (MR 1,31), Fondsmanager des Credit Suisse Equity (Lux) Global Value B; Matthias Habbel (MR 1,18), Fondsmanager des hp&p://-Euro-Select-Universal-Fonds aus dem Hause Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung; Gerald Kichler (MR 1,17), der den FvS Aktien Global F aus dem Hause Flossbach & von Storch AG verwaltet; Duilio R. Ramallo (MR 1,13), mit dem Robeco US Premium Equities D USD; Jane Henderson (MR 1,09), Fondsmanagerin des Threadneedle (Lux)-US Equities AU; Peter Hohler (MR 1,08), mit dem BWI-Aktien-Strategie Small & Mid Caps aus dem Hause Baden-Wuerttembergische Bank; und auch das Fondsmanagerteam John White und Jason MacKay (MR 1,06), die für den GLG UK Select Equity M aus dem Hause GLG Partners zuständig sind.

Liste der AAA-Gereihten Deutschlands im November 2009:

Alle Performancedaten per 30.10.2009:

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