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VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz Small & Mid Caps

Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VF (CH) - Valiant Akt Schweiz S&M Z (CH0105947078) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.07.2013 (7,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Valiant Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VF ...iz S&M Z CHF 57,72
3 weitere Tranchen
VF ...iz S&M I CHF 15,44
VF ...iz S&M P CHF 3,04
VF ...iz S&M S CHF 38,57
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 112,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2020
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Christina Volkmann, Leiterin Versicherungslösungen bei Invesco Deutschland
Invesco

Invesco-Expertin Volkmann: Warum Versicherer immer öfter auf ESG-ETFs setzen

Exchange-Traded Funds (ETFs) entwickeln sich zu einem wichtigen Instrument für institutionelle Investoren, die in ihren Portfolios auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigen möchten. Nach Ansicht der Versicherungsexperten können insbesondere Versicherer von ESG-ETFs profitieren. Ihnen bieten die börsengehandelten Fonds eine Kombination von strenger Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, Flexibilität in der Vermögensaufteilung und einer Feinsteuerung ihrer ESG-Strategie. Auch die Implementierung von Self-Indexing-Strategien ist damit möglich.

22.09.2020 15:55 Uhr / » Weiterlesen

Photo by Tim Goedhart on Unsplash
Allianz Global Investors

AllianzGI Die Woche voraus: Durchatmen

Die Kapitalmärkte fanden zu Beginn der abgelaufenen Woche keine einheitliche Richtung. Das änderte sich jedoch im Zuge von zahlreichen Nachrichten zu Unternehmensübernahmen sowie weiteren Anzeichen einer konjunkturellen Erholung. So trug auch die US-Notenbank in der abgelaufenen Woche dem breiten Konjunkturaufschwung Rechnung, indem sie ihre Wachstums- und Inflationsprognosen nach oben revidierte. | Lesen Sie mehr in der neusten Ausgabe der AllianzGI-Publikation "Die Woche voraus".

18.09.2020 08:55 Uhr / » Weiterlesen

Andy Acker, Portfoliomanager im Global Life Sciences Team von Janus Henderson
Janus Henderson Investors

Einblicke in die US-Wahlen: Gesundheitsthemen im Fokus

Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2020 belebt sich die Debatte über Arzneimittelpreise und die Gesundheitsreform. Die COVID-19-Pandemie lässt den Gesundheitssektor ebenfalls in einem freundlicheren Licht erscheinen. Im nachfolgenden Interview erläutert Janus Henderson Portfoliomanager Andy Acker, wie sich der politische Diskurs um Gesundheitsthemen verändert und beschreibt den potenziellen Nutzen für den Sektor.

23.09.2020 11:13 Uhr / » Weiterlesen

Stephan Kuhnke, Leiter Anlagemanagement bei Bantleon
BANTLEON

BANTLEON verstärkt Fokus auf nachhaltige Investments

Der Asset Manager BANTLEON verstärkt seinen Fokus auf Nachhaltigkeit durch die Integration von externen ESG-Analysen in den Investmentprozess. Als Grundlage für die Nachhaltigkeitsanalyse, die Einhaltung ethischer Unternehmensgrundsätze wie die UN-Global-Compact-Richtlinien sowie die Analyse von Reputationsrisiken nutzt BANTLEON seit Juli 2020 die ESG-Ratings des Datenlieferanten MSCI ESG Research, dem weltweit größten Anbieter in diesem Bereich. Aufbauend auf den für mehr als 8.000 globale Unternehmen verfügbaren detaillierten ESG-Analysen und -Sektorstudien hat BANTLEON einen strukturierten Nachhaltigkeitsprozess sowohl für Aktien als auch für Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Covered Bonds etabliert.

18.09.2020 11:03 Uhr / » Weiterlesen

Øyvind Fjell, Portfolio Manager des DNB Fund Nordic Equities
DNB Asset Management

Nordische Märkte schlagen MSCI World und Europe auch in der Corona-Zeit

Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland haben die Coronakrise bisher besser gemeistert als die anderen europäischen Staaten. Das nordische Aktienmarktbarometer MSCI Nordic konnte seine internationalen Pendants outperformen. Damit setzte die Region ihre langfristige Outperformance fort. In den vergangenen 20 Jahren sind die nordischen Aktienmärkte gemessen am MSCI Nordic um 230 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Der MSCI World kam in diesem Zeitraum auf ein Plus von 153 Prozent, während der MSCI Europe um 129 Prozent zulegen konnte.

15.09.2020 10:15 Uhr / » Weiterlesen

Pixabay
KEPLER FONDS

KEPLER Fonds: 690 Millionen Euro Neuabsatz seit Jahresbeginn

Das Fondsgeschäft bei der Raiffeisen OÖ und deren Tochtergesellschaft KEPLER boomt. In einem von niedrigen Zinsen und der Corona-Pandemie geprägten Marktumfeld fließen die Kundengelder weiter stark in diese Anlageform. Heuer wurde seit Jahresbeginn bereits mehr investiert als im gesamten Jahr 2019.

18.08.2020 11:07 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VF (CH) - Valiant Akt Schweiz S&M Z +1,58% +12,32% +25,10% +71,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,65% +14,74% +25,31% +80,03%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VF (CH) - Valiant Akt Schweiz S&M Z +7,75% +11,33% +13,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,77% +12,37% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VF (CH) - Valiant Akt Schweiz S&M Z 1,04 0,41 0,85
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,41 0,90
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VF (CH) - Valiant Akt Schweiz S&M Z +18,62% +15,40% +13,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +18,02% +15,46% +13,82%

Aberdeen Standard Experte: Chinesische Staatsanleihen bieten Chancen im Risikomanagement

Die mögliche Aufnahme von chinesischen Staatsanleihen in den FTSE Russell World Government Bond Index (WGBI) dürfte weitere enorme passive Engagements in die Papiere nach sich ziehen. „Es bestehen jedoch zahlreiche Gründe für Anleger, sich aktiv mit dieser Anlageklasse auseinanderzusetzen“, schreibt Edmund Goh, Investment Director für Asian Fixed Income bei Aberdeen Standard Investments, in einem aktuellen Kommentar.

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Big Data: Gewinner der Krise

Das Coronavirus hat die viele soziale Veränderungen ausgelöst und die digitale Transformation bei Unternehmen und Verbrauchern weiter vorangetrieben. Viele digitale Prozesse, die schon länger nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken waren, sind zunehmend zur Norm geworden.

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Persönliche und individuelle Beratung überzeugt – in der Krise mehr denn je

Die österreichische Vertriebsspezialistin bei Goldman Sachs Asset Management (GSAM), Sandra Straka, ist stets nah bei ihren Kunden, begleitet und betreut individuell nach Bedarf. Die Corona-Krise hat ihr gezeigt: Auch wenn reale Treffen nicht möglich sind – mit der Unsicherheit angesichts turbulenter Märkte wuchs der Gesprächsbedarf. Manche Kundenbeziehung ist jetzt online und telefonisch noch persönlicher und intensiver als zuvor. Was GSAM daraus gelernt hat – und welche Vertriebsstrategien sich auch international ableiten lassen –, erklärt Sandra Straka im Interview.

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Einblicke in die US-Wahlen: Gesundheitsthemen im Fokus

Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2020 belebt sich die Debatte über Arzneimittelpreise und die Gesundheitsreform. Die COVID-19-Pandemie lässt den Gesundheitssektor ebenfalls in einem freundlicheren Licht erscheinen. Im nachfolgenden Interview erläutert Janus Henderson Portfoliomanager Andy Acker, wie sich der politische Diskurs um Gesundheitsthemen verändert und beschreibt den potenziellen Nutzen für den Sektor.

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Gröschls Mittwochskommentar: 39/2020

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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Union Investment Committee bestätigt neutrale Risikoausrichtung

Das Union Investment Committee (UIC) bleibt bei seiner neutralen Risikoausrichtung (RoRo-Meter 3). Auch wurden alle Gewichtungen im Musterportfolio bestätigt. Das Gremium präferiert damit weiter relative Positionen. Dies übersetzt sich in ein Übergewicht von höherverzinslichen Rentenpapieren (Investment Grade-Unternehmens- und Peripherieanleihen) und Aktien einerseits gegenüber Rohstoffen andererseits. Zudem bestehen Untergewichtungen in den „sicheren Häfen“. Dieses Konzept hat sich auch in den schwächeren Märkten der letzten Tage bewährt.

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Fidelity-Blitzumfrage: Mehrheit der Unternehmen ist gut auf eine zweite Corona-Welle vorbereitet

Global sind Unternehmen gut für die zweite Corona-Welle gerüstet. Dies ist das Ergebnis einer Blitzumfrage unter 143 Aktien- und Rentenanalysten von Fidelity International. Nur jedes zwanzigste Unternehmen ist aus Sicht der Fidelity Analysten nicht gut auf einen erneuten Corona-Ausbruch vorbereitet. Ein Ausreißer ist der Energiesektor. Etwas mehr als ein Viertel der Energie-Analysten bezeichneten ihre Unternehmen als "eher unvorbereitet". Energieunternehmen können beispielsweise unter einem weiteren Rückgang der Ölnachfrage im Falle einer schwerwiegenden zweiten Corona-Welle sowie einem möglichen Lockdown leiden.

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