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Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Helvetia Allegra 30 R2 (CH0412078336) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.08.2018 (1,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CACEIS (Switzerland) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hel...ra 30 R2 CHF 2,78
4 weitere Tranchen
Hel...ra 30 A1 CHF 3,60
Hel...ra 30 A2 CHF 4,54
Hel...ra 30 H1 CHF 46,25
Hel...ra 30 R1 CHF 5,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 62,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2020
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Claudia Calich, Fondsmanagerin des M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
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M&G Fondsmanagerin Calich: Findet Argentinien einen Schuldenkompromiss?

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20.05.2020 14:38 Uhr / » Weiterlesen

Peter de Coensel, CIO Fixed Income, Degroof Petercam AM
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14.05.2020 15:35 Uhr / » Weiterlesen

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29.05.2020 07:05 Uhr / » Weiterlesen

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05.05.2020 13:14 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Helvetia Allegra 30 R2 -0,65% +7,11% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,23% +6,63% -3,17% -6,17%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Helvetia Allegra 30 R2 N/A N/A +6,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,07% -1,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Helvetia Allegra 30 R2 0,36 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,33 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Helvetia Allegra 30 R2 +8,77% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,59% +6,44% +5,97%

Der größte Asset Manager, von dem Sie noch nie gehört hatten

Es ist noch nicht allzu lange her, da war das zu den Top-10 der größten Asset Manager weltweit zählende Haus PGIM Investments hierzulande nur den wenigsten Investoren ein Begriff. Warum sich das ändert und welchen Stellenwert die deutschsprachige Region in den Expansionsplänen des US-Managers einnimmt, konnte e-fundresearch.com im Gespräch mit Thiemo Volkholz, Head of German, Austrian and Swiss Accounts erfahren.

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