Globaler Monatsbericht März - Inflation und Geldpolitik demnächst weniger synchron
Die Marktteilnehmer haben ihre Zinssenkungserwartungen solange weiter gesenkt, bis klarere Worte von den Zentralbanken kamen.
28.03.2024 11:06 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0010611293
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Echiquier Arty SRI A (FR0010611293) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.05.2008 (15,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "La Financière de l'Echiquier" administriert - als Fondsberater fungiert die "La Financière de l'Echiquier".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ech...ty SRI A | EUR | 552,70 |
Ech...ty SRI D | EUR | 3,68 | |||||
Ech...ty SRI G | EUR | 7,83 | |||||
Ech...ty SRI I | EUR | 156,08 | |||||
Ech...ty SRI R | EUR | 10,25 |
EUR 730,53 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Echiquier Arty SRI A | +6,53% | +3,99% | +1,58% | +11,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,63% | +2,77% | -2,26% | +4,74% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Echiquier Arty SRI A | +0,52% | +2,11% | +3,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,79% | +0,90% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Echiquier Arty SRI A | 0,89 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,72 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Echiquier Arty SRI A | +5,18% | +6,93% | +7,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,17% | +6,13% | +6,86% |