Anbruch einer neuen Ära: Auswirkungen auf Anleihen
Was bedeutet eine Ära höherer Gleichgewichtsinflation für Renditen, Volatilität und aktive Anleiheninvestitionen?
19.04.2024 13:41 Uhr / » Weiterlesen
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Global Trgtd Value GBP Dist (IE00B2PC0823) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.09.2008 (15,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim...GBP Dist | GBP | 1.131,23 |
Dim... EUR Acc | EUR | 948,38 | |||||
Dim...EUR Dist | EUR | 382,72 | |||||
Dim... GBP Acc | GBP | 1.772,56 | |||||
Dim... JPY Acc | JPY | 3,74 | |||||
Dim... NOK Acc | NOK | 4,08 | |||||
Dim... SEK Acc | SEK | 46,22 | |||||
Dim... SGD Acc | SGD | 63,63 | |||||
Dim... USD Acc | USD | 351,57 | |||||
Dim...USD Dist | USD | 74,85 |
EUR 4.781,19 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Dimensional Global Trgtd Value GBP Dist | +7,73% | +19,36% | +30,73% | +66,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,34% | +13,18% | +7,17% | +54,41% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Global Trgtd Value GBP Dist | +9,34% | +10,67% | +9,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,65% | +8,89% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Global Trgtd Value GBP Dist | 0,94 | 0,21 | 0,35 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,51 | negativ | 0,30 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dimensional Global Trgtd Value GBP Dist | +14,03% | +16,10% | +21,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,06% | +17,78% | +20,29% |