Anbruch einer neuen Ära: Auswirkungen auf Anleihen
Was bedeutet eine Ära höherer Gleichgewichtsinflation für Renditen, Volatilität und aktive Anleiheninvestitionen?
19.04.2024 13:41 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B3LCJT79
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional European Value USD Dist (IE00B3LCJT79) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Value Equity" (Europa Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.03.2013 (11,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim...USD Dist | USD | 0,23 |
Dim... EUR Acc | EUR | 74,77 | |||||
Dim...EUR Dist | EUR | 34,29 | |||||
Dim... GBP Acc | GBP | 7,25 | |||||
Dim...GBP Dist | GBP | 2,57 | |||||
Dim... USD Acc | USD | 12,03 |
EUR 131,15 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Dimensional European Value USD Dist | +7,67% | +16,15% | +39,35% | +56,51% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,76% | +15,19% | +31,37% | +46,30% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional European Value USD Dist | +11,69% | +9,37% | +7,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,49% | +7,85% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional European Value USD Dist | 0,85 | 0,37 | 0,31 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,87 | 0,25 | 0,25 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dimensional European Value USD Dist | +11,75% | +15,77% | +20,82% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,80% | +14,45% | +20,33% |