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Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Smith & Williamson Enterprise E (IE00B5M7RP72) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity UK" (Vereinigtes Königreich Aktien - Long/Short) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2010 (11,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Smith & Williamson Inv Mgt (Ireland) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Smith & Williamson Investment Mgmt LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Smi...rprise E GBP 0,36
6 weitere Tranchen
Smi...rprise A GBP 1,86
Smi...rprise B USD 0,12
Smi...rprise C GBP 25,83
Smi...rprise D USD 2,34
Smi...rprise F EUR 0,80
Smi...rprise Z GBP 48,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 79,86 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2021
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Refinitiv Lipper Awards: Berenberg ist bester Fondsmanager Deutschlands

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24.03.2021 10:52 Uhr / » Weiterlesen

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7.000 Marktteilnehmer befragt: Wie nachhaltig ist die Finanzbranche wirklich?

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01.12.2020 15:59 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2021
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Smith & Williamson Enterprise E +5,61% +9,49% +3,42% +1,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,97% -5,27% +8,06% +2,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Smith & Williamson Enterprise E +1,13% +0,22% +3,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,61% +0,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2021
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Smith & Williamson Enterprise E 2,16 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,73 negativ 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Smith & Williamson Enterprise E +7,43% +8,73% +9,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +22,24% +8,05% +9,52%

AllianzGI Die Woche voraus: Sell in May and go away?

Aber selbst im Falle eines „Sell in May“ sollte nicht der zweite Teil dieser Börsianer-Regel vergessen werden: „And remember to come back – spätestens – in September“. Der Anlagedruck bleibt unverändert hoch. Die jüngsten Entwicklungen haben gezeigt, dass Rendite-anstiege bei (US-)Staatsanleihen nicht notwendigerweise zu Aktienkursverlusten führen müssen. Die Welt impft sich von der Pandemie frei und hat einen hohen Nachholbedarf beim Konsum. | Lesen Sie mehr in der neusten Ausgabe der AllianzGI-Publikation "Die Woche voraus".

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Fondsselektoren-Umfrage: ESG-Investing erreicht kritische Masse

Immer mehr Finanzinstitutionen reagieren mit einem breiteren Spektrum von ESG-Strategien auf das gesteigerte Interesse an nachhaltigen Investments. Zu diesem Ergebnis gelangt eine Studie von Natixis Investment Managers, zu der 2020 weltweit 3.600 professionelle Investoren wie Großanleger, Fondsselektoren oder Finanzberater befragte worden sind. 72 Prozent der institutionellen Investoren sowie 77 Prozent der Fondsselektoren nutzen danach inzwischen nachhaltig ausgerichtete Investmentstrategien.

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Die Inflation ist erwacht. Seitdem Geld- und Fiskalpolitik zur Krisenbewältigung nicht mehr gegeneinander, sondern Hand in Hand arbeiten, tun sich scheinbar unerschöpfliche Geldquellen auf. Sowohl in den USA auch in der Eurozone fließt Geld vom Staat in nicht gekanntem Ausmaß in die Wirtschaft. Dies hat zum einen eine kräftige Konjunkturerholung angefacht, zum anderen steigt die Wahrscheinlichkeit für eine nachhaltige Wiederbelebung der Inflation.

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