Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl (IE00B6R2T818) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend EUR" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2012 (12,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon...EUR Retl | EUR | 0,10 |
Mon...F Inst A | CHF | 0,91 | |||||
Mon... Inst AP | CHF | 2,42 | |||||
Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 | |||||
Mon...F Retl P | CHF | 0,06 | |||||
Mon...R Inst A | EUR | 10,51 | |||||
Mon... Inst AP | EUR | 13,92 | |||||
Mon... Inst BP | EUR | 120,27 | |||||
Mon... Inst DP | EUR | 1,29 | |||||
Mon...R Retl P | EUR | 2,71 | |||||
Mon...P Inst A | GBP | 0,59 | |||||
Mon... Inst AP | GBP | 61,05 | |||||
Mon...P Inst B | GBP | 51,09 | |||||
Mon... Inst BP | GBP | 92,93 | |||||
Mon... Inst DP | GBP | 73,17 | |||||
Mon... InstBPI | GBP | 0,27 | |||||
Mon...GBP Retl | GBP | 0,16 | |||||
Mon...P Retl P | GBP | 3,31 | |||||
Mon... Insl DP | USD | 8,44 | |||||
Mon...D Inst A | USD | 1,03 | |||||
Mon... Inst AP | USD | 23,81 | |||||
Mon...D Inst B | USD | 0,53 | |||||
Mon... Inst BP | USD | 5,24 | |||||
Mon...USD Retl | USD | 0,13 | |||||
Mon...D Retl P | USD | 3,58 |
EUR 478,24 Mio.
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22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
Sowohl die Signale der Zentralbanken als auch die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen legen nahe, dass sich das Marktumfeld in den kommenden Monaten deutlich wandeln wird. Insbesondere in der Tech-Branche könnten deutliche Korrekturen anstehen. Eine strategische Portfolioanpassung, weg von den dominierenden Technologieaktien hin zu traditionelleren Sektoren wie Energie und Werkstoffe könnte sich auszahlen. So können Portfolios gegenüber den Schwankungen der Tech-Industrie diversifizieren und besser auf zukünftige makroökonomische Veränderungen vorbereitet werden, sagt Raheel Siddigui, Senior Research Analyst, Global Equity Research bei Neuberger Berman in seinem Aktienausblick für das zweite Quartal 2024.
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Während sich die Befürchtungen einer harten Landung in den USA zerstreuen, sieht das Macro and Market Research Team von Generali Asset Management trotz gedämpfter Zinssenkungserwartungen eine Verbesserung der Konjunkturaussichten, die globale Risikoanlagen stärkt. Auch wenn die Marktpreise hoch sind, könnten engere Risikoprämien eher Ausdruck einer "neuen Normalität" als einer neuen Finanzblase sein.
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Wie allgemein erwartet, hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung die Zinssätze unverändert gelassen. Heute ging es vor allem darum, die Weichen für den Beginn eines Zinssenkungszyklus im Juni zu stellen. Die Erklärung betont den bisherigen Beitrag der Geldpolitik zur Senkung der Inflation und nennt erstmals explizit Zinssenkungen als Option, falls es weitere Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation gibt. Dies deutet ebenfalls auf den Juni als wahrscheinlichen Beginn eines Lockerungszyklus hin.
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Der Boom um künstliche Intelligenz bescherte der US-Börse im vergangenen Jahr eine Sonderkonjunktur. Die Kurse der berühmten sieben Tech-Riesen profitierten besonders. In diesem Jahr könnte die Elitegruppe schrumpfen.
25.03.2024 10:47 Uhr / » Weiterlesen
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
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Die jüngste Ankündigung von Apple, das neueste iPhone-Modell in Indien produzieren zu wollen, hat der anhaltenden China-plus-one-Debatte weitere Nahrung gegeben. „Mit einer China-plus-one-Strategie vermeiden es globale Unternehmen, ausschließlich in China zu investieren, um so ihre Lieferketten zu diversifizieren“, erläutert Julie Dickson, Investment Director bei Capital Group. „Es wird wichtig sein, abzuschätzen, inwieweit und wie schnell sich diese Verschiebungen von Lieferketten auf die ‚Fabrik der Welt‘ auswirken werden und welche Chancen sich daraus für Länder wie Indien eröffnen, die gut positioniert sind, um einen Teil der globalen Lieferlast zu übernehmen.“
22.04.2024 08:53 Uhr / » Weiterlesen
Laut dem Responsible Investment Brand Index (RIBI) 2024 von Hirschel und Kramer (H&K) belegt DPAM den ersten Platz unter den Top 10 der verantwortungsvollen Vermögensverwalter weltweit. In den Top-10-Rankings für Europa (ohne Großbritannien) und die Benelux-Länder belegt das Unternehmen ebenfalls den ersten Platz.
19.04.2024 10:02 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl | +15,00% | +13,56% | +33,04% | +34,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,87% | +12,22% | +19,63% | +29,99% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl | +9,98% | +6,10% | +4,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,99% | +5,29% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl | 0,56 | 0,32 | 0,28 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | negativ | 0,18 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Retl | +13,12% | +12,88% | +11,13% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,94% | +12,12% | +11,98% |