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Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund

Wellington Management Company LLP

USD Flexible Mischfonds

ISIN: IE00BF4JFT11

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Multi-Asset Ttl Ret Inc D$Inc (IE00BF4JFT11) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.06.2018 (2,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...nc D$Inc USD 0,02
3 weitere Tranchen
Wel...nc N$Inc USD 0,02
Wel...c N£Acc GBP 0,02
Wel...nc S$Inc USD 16,28
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 16,37 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2020
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Fidelity International

Fidelity-Blitzumfrage: Mehrheit der Unternehmen ist gut auf eine zweite Corona-Welle vorbereitet

Global sind Unternehmen gut für die zweite Corona-Welle gerüstet. Dies ist das Ergebnis einer Blitzumfrage unter 143 Aktien- und Rentenanalysten von Fidelity International. Nur jedes zwanzigste Unternehmen ist aus Sicht der Fidelity Analysten nicht gut auf einen erneuten Corona-Ausbruch vorbereitet. Ein Ausreißer ist der Energiesektor. Etwas mehr als ein Viertel der Energie-Analysten bezeichneten ihre Unternehmen als "eher unvorbereitet". Energieunternehmen können beispielsweise unter einem weiteren Rückgang der Ölnachfrage im Falle einer schwerwiegenden zweiten Corona-Welle sowie einem möglichen Lockdown leiden.

22.09.2020 16:22 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Multi-Asset Ttl Ret Inc D$Inc -11,02% -10,53% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,68% -3,78% +9,73% +20,13%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Multi-Asset Ttl Ret Inc D$Inc N/A N/A -0,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,02% +3,55% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Multi-Asset Ttl Ret Inc D$Inc negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,20 0,12 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Multi-Asset Ttl Ret Inc D$Inc +12,78% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,25% +10,29% +9,85%

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Neue PWC-Studie: 2025 steckt jeder zweite Euro in ESG-Fonds

Das Beratungsunternehmen spricht wortwörtlich von der "Wachstumschance eines Jahrhunderts" und der "größten grundlegenden Veränderung in der Investmentlandschaft seit der Einführung von ETFs": PwC prognostiziert, dass das europäische ESG-Vermögen bis 2025 zwischen 5,5 Billionen Euro und 7,6 Billionen Euro erreichen wird und damit zwischen 41% und 57% des gesamten Fondsvermögens in Europa ausmachen wird; Ende 2019 waren es noch 15,1%.

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Carmignac's Note: Welche Folgen hat das Jahr 2020?

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Der AfricaGrow-Dachfonds, der im November letzten Jahres mit einem Zielvolumen von EUR 200 Mio. von Allianz Global Investors aufgelegt wurde und das Produkt einer öffentlich-privaten Zusammenarbeit zwischen der KfW Entwicklungsbank im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), der Allianz und der DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH ist, hat seine ersten beiden Investitionen getätigt. Als Investmentberater vor Ort agierte die DEG Impact, eine Tochtergesellschaft der DEG.

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