GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BFYVC189
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter Financials CntgntCpt L € H Acc (IE00BFYVC189) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2019 (4,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management (Europe) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,27 |
Jup... C $ Acc | USD | 2,52 | |||||
Jup... F $ Inc | USD | 9,75 | |||||
Jup... I $ Acc | USD | 6,38 | |||||
Jup... I $ Inc | USD | 9,52 | |||||
Jup... L $ Acc | USD | 24,08 | |||||
Jup... L $ Inc | USD | 10,76 | |||||
Jup...£ H Inc | GBP | 2,52 | |||||
EUR | 3,99 | ||||||
Jup...£ H Acc | GBP | 0,38 | |||||
EUR | 4,68 | ||||||
EUR | 2,82 | ||||||
EUR | 1,33 | ||||||
Jup... USD Acc | USD | 9,56 |
EUR 88,56 Mio.
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Die Vorzeichen für US-Treasuries sind aus markttechnischer Perspektive weiter negativ. Bei ihnen ist wegen leicht steigender Renditen mit Kursverlusten zu rechnen. Für deutsche Bundesanleihen ist eine seitwärts gerichtete Entwicklung der Renditen das wahrscheinlichste Szenario. Einzig die relative Attraktivität gegenüber den Bewertungen von Aktien spricht kurzfristig für diese Anleihen. Angesichts der robusten Konjunktur und Arbeitsmarktentwicklung sowie der Gefahr weiter steigender Zinsen sehen wir bei kurz laufenden Anleihen derzeit das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis. Ändern könnte sich dies mit dem Beginn des Leitzinssenkungszyklus, der in den Sommermonaten zu erwarten ist. Dann dürfte ein Teil der derzeitigen Unsicherheit in Bezug auf den ersten Leitzinssenkungsschritt ausgepreist werden.
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11.04.2024 16:03 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Jupiter Financials CntgntCpt L € H Acc | +2,74% | +17,15% | +3,83% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,56% | +4,63% | -5,90% | -1,40% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Financials CntgntCpt L € H Acc | +1,26% | N/A | +2,95% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,14% | -0,39% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Financials CntgntCpt L € H Acc | 1,89 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Jupiter Financials CntgntCpt L € H Acc | +5,80% | +9,36% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +7,23% | +7,88% |