Anbruch einer neuen Ära: Auswirkungen auf Anleihen
Was bedeutet eine Ära höherer Gleichgewichtsinflation für Renditen, Volatilität und aktive Anleiheninvestitionen?
19.04.2024 13:41 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BH6XT157
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq SE € Acc (IE00BH6XT157) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.03.2018 (6,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hep... € Acc | EUR | 66,35 |
Hep... A $ Acc | USD | 16,01 | |||||
Hep... € Acc | EUR | 3,78 | |||||
Hep... €AccH | EUR | 0,57 | |||||
Hep...G £ Acc | GBP | 2,01 | |||||
Hep... C $ Acc | USD | 106,18 | |||||
Hep...CD $ Inc | USD | 5,37 | |||||
Hep... € Acc | EUR | 264,87 | |||||
Hep... € Acc | EUR | 1,29 | |||||
Hep...G £ Acc | GBP | 0,47 | |||||
Hep... I $ Acc | USD | 43,46 | |||||
Hep...I1 $ Acc | USD | 5,62 | |||||
Hep... € Acc | EUR | 30,07 | |||||
Hep... €AccH | EUR | 2,63 | |||||
Hep...G £ Acc | GBP | 2,96 | |||||
Hep... P $ Acc | USD | 0,29 | |||||
Hep... S $ Acc | USD | 136,88 | |||||
Hep...B £ Acc | GBP | 0,00 | |||||
Hep...BD £Inc | GBP | 0,03 | |||||
Hep... Z $ Acc | USD | 445,11 | |||||
Hep...HHCHFAcc | CHF | 0,89 | |||||
Hep...HHCHFAcc | CHF | 1,74 |
EUR 1.136,59 Mio.
+ 12 weitere
Was bedeutet eine Ära höherer Gleichgewichtsinflation für Renditen, Volatilität und aktive Anleiheninvestitionen?
19.04.2024 13:41 Uhr / » Weiterlesen
Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihenmarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.
09.04.2024 15:32 Uhr / » Weiterlesen
Im neuesten Krämerladen-Video wirft Uli Krämer, Leiter Portfoliomanagement bei KEPLER-Fonds, gemeinsam mit Marina Pawelka aus dem KEPLER-Fonds Asset Allocation Team, einen Blick auf die Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei der Geldanlage.
19.04.2024 09:23 Uhr / » Weiterlesen
Auf ihrer Aprilsitzung hat die EZB ihre Erwartung einer ersten Zinssenkung im Juni bekräftigt. Die Notenbank sieht das Risiko eines Wiederanstiegs der Inflation in Europa als begrenzt an. Die jüngsten Datenüberraschungen zu Konjunktur und Preisentwicklung haben daran nichts geändert. Die EZB bleibt auf Kurs, die Zinsen erstmals eher zu senken als die FED, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
11.04.2024 16:05 Uhr / » Weiterlesen
Investoren stellen sich derzeit auf der Anleiheseite die Frage, welche Laufzeiten im aktuellen Marktumfeld angebracht sind. Tatsächlich ist diese Frage etwas schwieriger zu beantworten als sonst. Grund hierfür ist die derzeit vorherrschende inverse Zinsstrukturkurve.
19.04.2024 09:53 Uhr / » Weiterlesen
Die zweiwöchentliche Publikation "Monitor" gibt Ihnen einen strukturierten Überblick über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten. In der aktuellen Ausgabe werfen wir einen Blick auf die niedrige Indexvolatilität und die starken Rotationen unter der Oberfläche.
09.04.2024 08:46 Uhr / » Weiterlesen
Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:
29.11.2023 10:13 Uhr / » Weiterlesen
Natixis Investment Managers (NIM) verstärkt sein Vertriebsteam in Frankfurt und ernennt Bernd Vogel zum Head of Insurance Central and Eastern Europe.
17.04.2024 09:22 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq SE € Acc | +3,98% | +16,35% | +23,62% | +88,82% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,98% | +14,09% | +11,63% | +47,46% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq SE € Acc | +7,32% | +13,56% | +11,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,43% | +7,83% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq SE € Acc | 1,88 | 0,13 | 0,66 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,65 | negativ | 0,28 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq SE € Acc | +5,39% | +11,12% | +15,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,43% | +15,55% | +17,29% |