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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Multi-Asset Total Return Income Fund

Wellington Management Company LLP

Sonstige Mischfonds

ISIN: IE00BN2X1H19

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington MA Ttl RtIncTSGDHAcc (IE00BN2X1H19) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2020 (1,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...TSGDHAcc SGD 62,65
5 weitere Tranchen
Wel... Dis UnH USD 0,02
Wel... Dis UnH USD 0,03
Wel... Dis UnH USD 9,58
Wel... N£HAcc GBP 0,03
Wel...L€HAcc EUR 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 72,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2021
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2021
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington MA Ttl RtIncTSGDHAcc +11,00% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,90% +14,56% +27,52% +32,41%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington MA Ttl RtIncTSGDHAcc N/A N/A +16,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,40% +5,71% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2021
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington MA Ttl RtIncTSGDHAcc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,00 0,71 0,58
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington MA Ttl RtIncTSGDHAcc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,81% +10,13% +8,70%

DNB AM Fondsmanager: "Investoren kommen am Thema Wasserstoff-Mobilität nicht vorbei"

Wasserstoff wird von vielen als Schlüsselelement bei der Energiewende angesehen. Investoren, so die Meinung von Christian Rom, Portfolio Manager des DNB Funds Renewable Energy, kommen ebenfalls an diesem Thema nicht vorbei. „So haben wir in den letzten Wochen Positionen von Wasserstoff-Unternehmen ausgebaut, nachdem der Sektor nach zum Teil extremen Kurssteigungen einzelner Titel eine relativ starke Korrektur eingeläutet hat.“

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Umsatzbeteiligungen bei Hedgefonds

Der von FERI verwaltete Ferrum Fund Future Stars bietet professionellen Anlegern eine Möglichkeit, an Wachstum und Umsatzstärke der Hedgefondsindustrie zu partizipieren. Der Fonds investiert in die Hedgefonds aufstrebender Portfoliomanager weltweit. Gleichzeitig lässt er sich an den Umsätzen beteiligen, die diese Hedgefonds über die Vereinnahmung von Gebühren erwirtschaften. Somit können Investoren gleichzeitig an den Anlagestrategien talentierter Portfoliomanager und an deren Erfolg in der Hedgefondsbranche teilhaben.

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Liquidität wird weiter zunehmen

Nicolas Leprince, Fondsmanager des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (LU1161527038), analysiert im Interview den Anleihemarkt, dessen Entwicklung vor allem von der Geldpolitik abhängt, und erklärt, welche Regionen und Segmente aus seiner Sicht derzeit am attraktivsten sind:

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Barings verstärkt den Private Finance Bereich in der DACH-Region

Barings, einer der weltweit größten diversifizierten Investmentmanager, baut sein deutsches Team weiter aus: Seit dem 1. Oktober 2021 ist Magnus Lilja (42) für das Unternehmen in Frankfurt als regionaler Leiter der Global Private Finance Group von Barings tätig. Lilja ist verantwortlich für die Aktivitäten von Barings Private Finance in Deutschland, Österreich und der Schweiz, einschließlich der Initiierung, Analyse, Strukturierung und Kontrolle europäischer Private-FinanceInvestitionen. Er berichtet an Mark Wilton, den Managing Director European Private Finance in London.

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Muzinich-Fondsmanager Hyland: Was spricht im aktuellen Umfeld für Schwellenländer-Unternehmensanleihen?

Für Investoren auf der Suche nach Diversifizierungspotenzialen kann eine Allokation in das breite Spektrum von Schwellenländer-Hartwährungsanleihen eine Option sein. Dabei seien Unternehmensanleihen den Staatsanleihen vorzuziehen, so Warren Hyland, Portfolio Manager bei Muzinich & Co. „Es handelt sich um ein globales Multi-Asset-Opportunity-Set, das Investoren die Möglichkeit bietet, in verschiedene Regionen, Sektoren und Sub-Assetklassen zu wechseln“, so der Experte. Doch was spricht konkret für in Hartwährung notierende Schwellenländer-Unternehmensanleihen?

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Für europäische Investoren: Invesco startet ersten Nasdaq ETF mit spezifischen ESG-Merkmalen

Mit dem neuen Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF („NESG“) hat Invesco den ersten ETF in Europa aufgelegt, der Anlegern Zugang zu einer ESG-Alternative zum führenden Benchmarkindex der Nasdaq bietet. Die Bewertung und Gewichtung der Unternehmen im Index erfolgt auf der Grundlage ihrer Geschäftsaktivitäten, ihrer Verwicklung in ESG-Kontroversen und ihrer ESG-Risikoratings von Sustainalytics, einem Morningstar-Unternehmen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in ESG-Analysen und -Ratings.

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