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Für Investoren zählt Wachstum jetzt mehr als Inflation: Was könnte das für ihre Portfolios bedeuten?
27.03.2024 09:32 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BV54KB44
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JupiterMerian NA Eq N $ Acc (IE00BV54KB44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.2018 (6,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management (Europe) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jup... N $ Acc | USD | 4,71 |
Jup... B $ Acc | USD | 10,44 | |||||
Jup... C $ Acc | USD | 39,87 | |||||
Jup...C2 $ Acc | USD | 2,74 | |||||
Jup... I $ Acc | USD | 82,56 | |||||
Jup...I £ Acc | GBP | 5,59 | |||||
Jup... L $ Acc | USD | 151,23 | |||||
Jup... EUR Acc | EUR | 9,71 | |||||
Jup...P2 $ Acc | USD | 0,07 | |||||
Jup...S £ Acc | GBP | 1,05 | |||||
Jup...1 £ Acc | GBP | 2,95 | |||||
Jup...2 £ Acc | GBP | 0,33 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 1,11 | |||||
Jup... USD Inc | USD | 0,00 | |||||
Jup... USD Inc | USD | 3,53 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 8,12 | |||||
Jup...£ H Acc | GBP | 2,17 | |||||
Jup... € Acc | EUR | 7,84 | |||||
EUR | 0,02 | ||||||
Jup...£ H Acc | GBP | 13,89 |
USD 358,55 Mio.
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Small Caps sind, gemessen an ihrem Börsenwert, kleine Unternehmen, die über eine niedrige Marktkapitalisierung verfügen. Obwohl die Definitionen höchst unterschiedlich sein können, werden Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 250 Millionen und 2 Milliarden USD oft als Small Caps eingestuft. Diese Unternehmen haben in der Regel ein höheres Wachstumspotential als Mid- und Large Caps – gleichzeitig sind die Aktienkurse häufig volatiler und gelten daher als risikoreicher.
22.03.2024 09:08 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JupiterMerian NA Eq N $ Acc | +12,04% | +5,08% | +33,52% | +56,07% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,44% | +5,64% | +35,81% | +70,41% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JupiterMerian NA Eq N $ Acc | +10,12% | +9,31% | +7,91% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,67% | +11,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JupiterMerian NA Eq N $ Acc | 0,43 | 0,30 | 0,38 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,44 | 0,34 | 0,49 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JupiterMerian NA Eq N $ Acc | +13,13% | +15,13% | +17,47% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,18% | +15,52% | +17,55% |