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AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund

AXA Rosenberg Management Ireland Ltd

ISIN: IE00BYJQVM56

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha AD EUR (IE00BYJQVM56) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.07.2015 (5,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Rosenberg Management Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers UK Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AXA...a AD EUR EUR 0,00
6 weitere Tranchen
AXA... EUR Acc EUR 0,20
AXA... GBP Acc GBP 0,19
AXA... USD Acc USD 86,58
AXA...H)EURAcc EUR 2,03
AXA... EUR Acc EUR 18,34
AXA... USD Acc USD 17,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 126,52 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2021
Aktuelle AXA Investment Managers Meldungen » zum AXA Investment Managers NewsCenter
Chris Iggo, CIO AXA Investment Managers Core Investments

Risiko, Return, Repeat

Positive Wirtschaftsdaten bestätigen eine Trendwende, die deutlich an Fahrt gewinnt. Der Anleihemarkt war in der letzten Woche geprägt von einem eindeutigen Anstieg der langfristigen Renditen begleitet von steigenden kurzlaufenden Anleihen. Die Aktienmärkte reagierten vorerst mit einer entsprechenden Konsolidierung. Chris Iggo, AXA IM CIO Core Investments, sieht aktuell eine Phase der Normalisierung, mit Anleiherenditen auf Vorkrisenniveau und einem Testfall für die mittelfristige Entschlossenheit der FED.

04.03.2021 14:13 Uhr / » Weiterlesen

Chris Iggo, CIO AXA Investment Managers Core Investments

AXA IM Stratege Iggo: Das mögliche Ende einer Phase

Die Unterstützung durch die Politik und die Wachstumserwartungen nach COVID-19 waren monatelang die Haupttreiber der Aktienmarktentwicklung. Diese Unterstützung könnte nun schwinden. Chris Iggo, AXA IM CIO Core Investments prognostiziert für die USA eine zunehmende wirtschaftliche Normalisierung, begleitet von angepassten Inflationserwartungen und einer möglichen Neuausrichtung der FED. Das habe auch Implikationen für die Anlagemärkte. Selbst positive BIP-Wachstumsprognosen für die USA könnten von einer abflachenden Erwartungskurve mit einem möglichen Volatilitätsanstieg und weniger beeindruckenden Renditen begleitet werden.

23.02.2021 14:11 Uhr / » Weiterlesen

Tom Riley, Portfoliomanager der Robotech-Strategie bei AXA Investment Managers

Robotech-Fondsmanager: 5 Gründe für Optimismus im Jahr 2021

Für Tom Riley, Portfoliomanager der Robotech-Strategie bei AXA Investment Managers, bieten die Robotik-Branche sowie Dynamiken im Bereich Automatisierung Potenziale, die im Jahr 2021 für Zuversicht sorgen können. Er sieht insgesamt fünf Bereiche, die Anlegerinnen und Anleger im Blick behalten sollten:

22.02.2021 10:09 Uhr / » Weiterlesen

Chris Iggo, CIO AXA Investment Managers Core Investments

AXA IM Stratege Iggo: "Selbstbewusst, aber nicht selbstgefällig"

Die Entwicklung der langfristigen Renditen ist für Anleiheinvestoren im Besonderen und für die Bewertung von Vermögenswerten im Allgemeinen von zentraler Relevanz. Chris Iggo, AXA IM CIO Core Investments, analysiert daher die aktuelle Marktsituation und beschreibt, warum er gegenwärtig eine gewisse Hysterie wahrnimmt. Die Fed müsse den Märkten versichern, dass sie die Dinge im Griff hat.

18.02.2021 14:01 Uhr / » Weiterlesen

Rainer Suter, Co-Head of Core Fund Strategies, AXA Investment Managers

Europäische Immobilienfonds: Wann der Diversifikationseffekt optimal greift

Historisch tiefe Zinsen und Fragen zu den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie stellen Investoren vor große Herausforderungen. Ist es Zeit, die Vermögensaufteilung zu überdenken? Breit diversifizierte Immobilienanlagen gewinnen in diesem Umfeld an Bedeutung. Rainer Suter, Co-Head of Core Fund Strategies bei AXA Investment Managers, erläutert in einem Exklusiv-Gastkommentar Lage und Perspektive – und worauf es ankommt.

15.02.2021 11:00 Uhr / » Weiterlesen

Jeremy Gleeson, Portfoliomanager Digital Economy bei AXA Investment Managers

Digital Economy Fondsmanager Gleeson: 5 Gründe für Optimismus im Jahr 2021

Jeremy Gleeson, Portfoliomanager Digital Economy bei AXA Investment Managers, beschäftigt sich mit allen Facetten der Digitalisierung und ist davon überzeugt, dass sie sich trotz der Herausforderungen durch die Folgen des Lockdowns beschleunigen wird. Er sieht fünf Gründe, warum sie in diesem Jahr für Unternehmen und Verbraucher zentral sein wird:

11.02.2021 15:57 Uhr / » Weiterlesen

Chris Iggo, CIO AXA Investment Managers Core Investments

AXA IM Stratege Iggo: Die Öl-Nachfrage sinkt und die Welt profitiert

Langfristig sei der Ölpreis rückläufig, der Zenit könnte bereits überschritten sein. Diese Meinung vertritt Chris Iggo, AXA IM CIO Core Investments. Zwar sei der Ölpreis nach dem Einbruch im ersten Quartal vergangenen Jahres gestiegen und für die kommenden zwei Jahre könnten leichte Anstiege zu beobachten sein, langfristig sei die Umstellung auf erneuerbare Energien jedoch eindeutig. In seinem aktuellen Kommentar erläutert der Experte die langfristigen Auswirkungen einer abnehmenden Abhängigkeit von Öl und erklärt, warum sie sowohl für Klima als auch Weltwirtschaft vorteilhaft sein könnte.

09.02.2021 15:08 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2021
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha AD EUR +9,96% +17,41% +12,20% +37,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,63% +27,30% +25,78% +69,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha AD EUR +3,91% +6,55% +4,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,74% +10,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2021
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha AD EUR 0,84 0,10 0,41
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,29 0,69
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha AD EUR +32,01% +23,01% +18,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +28,50% +21,44% +17,52%

Emerging Markets: Chancen lokal nutzen

Während William Blair Investment Management die Aussichten für Schwellenländer insgesamt positiv einschätzt, gibt es große Unterschiede hinsichtlich des Tempos und des Stadiums ihrer Erholung von den durch die COVID-19-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Beeinträchtigungen.

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Paradigmenwechsel par excellence

Die Anleihemärkte werden auch 2021 viele Überraschungen für die Anleger bereithalten. Daher ist es wichtig, einen aktiven und vor allem flexiblen Managementansatz zu verfolgen, bei dem auf ein breites Spektrum von Anleihetypen zurückgegriffen wird, der für alle Marktgegebenheiten gewappnet ist. Nicolas Leprince und Julien Tisserand, Fondsmanager des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation, erläutern, wie sie Ihr Portfolio auf diese Szenarien ausrichten.

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Aberdeen Standard Investments | Ausblick für Schwellenländeranleihen 2021

Zu Beginn des Jahres 2021 schätzen wir den Ausblick für Schwellenländeranleihen vorsichtig optimistisch ein. Zwei wesentliche Positivfaktoren für die Anlageklasse sind die erwartete starke Erholung des globalen Wirtschaftswachstums und eine besser vorhersagbare US-Politik. Die Kurse haben in Erwartung dieser Entwicklungen allerdings bereits deutlich angezogen und der Ausblick birgt einige wesentliche Risiken. Aus diesem Grund halten wir eine selektive Vorgehensweise für wichtiger denn je.

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Invesco geht mit China All Shares ETF an den Start

Invesco hat die Auflegung seines MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF bekanntgegeben, der Investoren eine einzigartige Anlagemöglichkeit bietet. Der ETF zielt auf die breitestmögliche Abdeckung der chinesischen Aktienmärkte und die bestmögliche Abbildung der chinesischen Wirtschaft ab.

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AllianzGI Die Woche voraus: In der Hitze des Gefechts

Rund ein Jahr nachdem sich die Corona-Pandemie erstmals nachdrücklich an den Kapitalmärkten niedergeschlagen hat, fällt das Fazit gerade für die etwas mutigeren Anleger reichlich positiv aus: Viele wichtige Aktienindizes vor allem außerhalb Europas, Öl und richtungsweisende Industriemetallpreise wie Kupfer oder Aluminium handeln teilweise deutlich über den Niveaus von Mitte Februar 2020. An wenigen ausgewählten Ecken und Enden der Kapitalmärkte finden sich allerdings Indizien für überhitzte Gemüter bei manchen Marktteilnehmern. Zunehmend erhitzen sich auch volkswirtschaftliche Debatten.

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DWS Invest ESG Equity Income knackt die Milliarde

Dreieinhalb Jahre nach seinem Start ist das verwaltete Vermögen im DWS Invest ESG Equity Income auf mehr als eine Milliarde Euro gestiegen. Dieses Gewicht macht den Fonds zur Nummer eins unter den aktiv gemanagten nachhaltigen Dividendenprodukten in Europa. Dank seiner Wertentwicklung, Schwankungsintensität und attraktiven Ausschüttungen rangiert der DWS Invest ESG Equity Income seit Auflegung im August 2017 im Wettbewerbsvergleich auf den oberen Rängen.

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"Spät und langsam" | Wann dreht die EZB an der Zinsschraube?

Die Anleihenmärkte befinden sich weiterhin im „Angst-Modus“. Offenbar stand der Auslöser im Zusammenhang mit der wenig erfolgreichen Auktion 7-jähriger US-Treasuries am 25. Februar. Die US-Renditekurve hat sich weiter abgeflacht. Ein Großteil des Ausverkaufs fand im Bereich der 5- bis 7-jährigen Laufzeiten statt.

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