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Smith & Williamson Mid Ocean World Investment Fund

Smith & Williamson Inv Mgt (Ireland) Ltd

USD Aggressive Mischfonds

ISIN: IE00BZ01RP17

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Smith & Williamson Mid Ocean World Inv C (IE00BZ01RP17) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Aggressive Allocation" (USD Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.10.2016 (5,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Smith & Williamson Inv Mgt (Ireland) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Smith & Williamson Investment Mgmt LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Smi...ld Inv C USD 54,74
3 weitere Tranchen
Smi...ld Inv A USD 17,55
Smi...ld Inv B GBP 0,95
Smi...ld Inv D GBP 8,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 81,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2021
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Hagen Ernst, stellvertretender Leiter Research & Portfoliomanagement bei der DJE Kapital AG
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DJE-Experte Ernst über den Wachstumsmarkt Luxusgüter: Die Marke macht den Unterschied

Im Segment der Luxusgüter genießen Marken einen besonders hohen Stellenwert. In der Regel besitzen sie auch eine höhere Preissetzungsmacht und selbst in Krisenzeiten erfreuen sie sich stabiler Nachfrage. Dies führt zu deutlich überdurchschnittlichen Margen. Generell ist der Markt für Luxusgüter seit 1995 doppelt so stark gewachsen wie das weltweite BIP.

26.10.2021 11:22 Uhr / » Weiterlesen

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Der Klimawandel: Neubewertung des Risikos von Waldbränden

Die Waldbrandsaison 2020 in den USA zählte zu den schlimmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. In Kalifornien brannte eine Fläche von rund 1,6 Millionen Hektar – eine Verdoppelung des letzten Rekords aus dem Jahr 2018. (1) In der Tat war Nordamerika während des pandemiebedingten Lockdowns die einzige Region weltweit, in der die Luftverschmutzung anstieg. Verantwortlich dafür war fast ausschließlich der bei diesen Bränden freigesetzte Rauch.

19.10.2021 11:06 Uhr / » Weiterlesen

Dieter Wimmer und Eva Fornadi geben Einblicke in den europäischen Aktienmarkt
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Europa – mit ökonomischen Burggräben gegen Inflationsdruck

Der gestrige Donnerstag stand in der Wiener Innenstadt ganz im Zeichen des europäischen Aktienmarktes: Die internationale Fondsboutique Comgest lud zum exklusiven Frühstück für Pressevertreter und anschließend zum Business Lunch für Investoren. Eva Fornadi, Co-Leaderin für europäische Aktien-Strategien bei Comgest, gab Einblicke in die aktuelle Grundstimmung im Wirtschaftsraum und veranschaulichte anhand von Beispielen, wie gewisse Unternehmen es schaffen, dem Inflationsdruck standzuhalten. Zudem ging die Portfoliomanagerin darauf ein, inwieweit Krisen als Charaktertest für Unternehmen wirken.

22.10.2021 18:10 Uhr / » Weiterlesen

von links: Gonzalo Borja, Leiter Emerging Markets Fixed Income bei Credit Suisse Asset Management, Andreas Fischer, Portfoliomanager des Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund, Andranik Safaryan, Co-Portfoliomanager des Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
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Credit Suisse AM: Zeichnungsfrist für neuen Schwellenländeranleihefonds startet

Credit Suisse Asset Management gibt die Lancierung des Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund bekannt, der Anlegern ein gut diversifiziertes Engagement in einem attraktiven Marktsegment bietet. Der Anlageprozess des Fonds bezieht ESG-Faktoren ein und zielt darauf ab, die gesamte Kohlenstoffemissionsintensität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark zu reduzieren.

24.08.2021 14:06 Uhr / » Weiterlesen

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Raiffeisen Capital Management über den Megatrend Gaming & Streaming: Unterhaltungssektor im Wandel

Megatrends verändern die Welt grundlegend und nachhaltig. Sie wirken nicht nur auf einige Bereiche, sondern betreffen alle Ebenen der Gesellschaft und damit auch den einzelnen Menschen. In Megatrends zu investieren heißt, aus diesen Bereichen die aussichtsreichsten Unternehmen herauszufiltern und sie auf ihre Zukunftsfähigkeit zu prüfen.

21.10.2021 14:30 Uhr / » Weiterlesen

Photo by Mick Haupt on Unsplash
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Deka-EZB-Kompass: Kompromisse erfordern Flexibilität

Der Deka-EZB-Kompass setzte seinen steilen Aufwärtstrend fort und übertraf mit 59,2 Punkten im September seinen bisherigen Höchststand aus dem Vormonat nochmals um drei Punkte. Die Entwicklung seiner drei Säulen klafft dabei aber zunehmend auseinander.

27.10.2021 11:06 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2021
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Smith & Williamson Mid Ocean World Inv C +9,85% +19,92% +38,63% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,01% +19,69% +22,87% +38,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Smith & Williamson Mid Ocean World Inv C +11,50% N/A +11,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,05% +6,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2021
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Smith & Williamson Mid Ocean World Inv C 2,10 0,68 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,13 0,51 0,59
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Smith & Williamson Mid Ocean World Inv C +8,91% +15,29% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,57% +12,36% +10,59%

Liquidität wird weiter zunehmen

Nicolas Leprince, Fondsmanager des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (LU1161527038), analysiert im Interview den Anleihemarkt, dessen Entwicklung vor allem von der Geldpolitik abhängt, und erklärt, welche Regionen und Segmente aus seiner Sicht derzeit am attraktivsten sind:

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Umsatzbeteiligungen bei Hedgefonds

Der von FERI verwaltete Ferrum Fund Future Stars bietet professionellen Anlegern eine Möglichkeit, an Wachstum und Umsatzstärke der Hedgefondsindustrie zu partizipieren. Der Fonds investiert in die Hedgefonds aufstrebender Portfoliomanager weltweit. Gleichzeitig lässt er sich an den Umsätzen beteiligen, die diese Hedgefonds über die Vereinnahmung von Gebühren erwirtschaften. Somit können Investoren gleichzeitig an den Anlagestrategien talentierter Portfoliomanager und an deren Erfolg in der Hedgefondsbranche teilhaben.

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DNB AM Fondsmanager: "Investoren kommen am Thema Wasserstoff-Mobilität nicht vorbei"

Wasserstoff wird von vielen als Schlüsselelement bei der Energiewende angesehen. Investoren, so die Meinung von Christian Rom, Portfolio Manager des DNB Funds Renewable Energy, kommen ebenfalls an diesem Thema nicht vorbei. „So haben wir in den letzten Wochen Positionen von Wasserstoff-Unternehmen ausgebaut, nachdem der Sektor nach zum Teil extremen Kurssteigungen einzelner Titel eine relativ starke Korrektur eingeläutet hat.“

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Barings verstärkt den Private Finance Bereich in der DACH-Region

Barings, einer der weltweit größten diversifizierten Investmentmanager, baut sein deutsches Team weiter aus: Seit dem 1. Oktober 2021 ist Magnus Lilja (42) für das Unternehmen in Frankfurt als regionaler Leiter der Global Private Finance Group von Barings tätig. Lilja ist verantwortlich für die Aktivitäten von Barings Private Finance in Deutschland, Österreich und der Schweiz, einschließlich der Initiierung, Analyse, Strukturierung und Kontrolle europäischer Private-FinanceInvestitionen. Er berichtet an Mark Wilton, den Managing Director European Private Finance in London.

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Muzinich-Fondsmanager Hyland: Was spricht im aktuellen Umfeld für Schwellenländer-Unternehmensanleihen?

Für Investoren auf der Suche nach Diversifizierungspotenzialen kann eine Allokation in das breite Spektrum von Schwellenländer-Hartwährungsanleihen eine Option sein. Dabei seien Unternehmensanleihen den Staatsanleihen vorzuziehen, so Warren Hyland, Portfolio Manager bei Muzinich & Co. „Es handelt sich um ein globales Multi-Asset-Opportunity-Set, das Investoren die Möglichkeit bietet, in verschiedene Regionen, Sektoren und Sub-Assetklassen zu wechseln“, so der Experte. Doch was spricht konkret für in Hartwährung notierende Schwellenländer-Unternehmensanleihen?

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