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Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SVA-Swiss-Invest (LI0117770748) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Property - Indirect Switzerland" (Schweiz Immobilienaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.02.2011 (9,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IFM Independent Fund Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arvest Funds AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SVA...s-Invest CHF 5,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 5,98 Mio.

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2020
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3 Banken-Generali-Fondsjournal: Sommerfazit

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02.09.2020 12:24 Uhr / » Weiterlesen

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18.08.2020 11:07 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SVA-Swiss-Invest -8,26% -0,33% +2,67% +15,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,17% +3,72% +22,09% +35,85%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SVA-Swiss-Invest +0,88% +2,90% +4,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +6,28% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SVA-Swiss-Invest 0,55 negativ 0,37
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,19 0,65 0,84
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SVA-Swiss-Invest +12,15% +9,53% +8,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,96% +8,96% +7,98%

Big Data: Gewinner der Krise

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