Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0159550747
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Multi Asset & Trends I (EUR) (LU0159550747) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.01.2003 (21,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJE... I (EUR) | EUR | 9,23 |
DJE...PA (EUR) | EUR | 87,50 | |||||
DJE...XP (EUR) | EUR | 199,27 |
EUR 296,00 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
DJE - Multi Asset & Trends I (EUR) | +7,65% | +16,94% | +14,57% | +43,29% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,40% | +9,13% | +4,49% | +17,95% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
DJE - Multi Asset & Trends I (EUR) | +4,64% | +7,46% | +6,35% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,38% | +3,24% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
DJE - Multi Asset & Trends I (EUR) | 1,80 | negativ | 0,44 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,37 | negativ | 0,00 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
DJE - Multi Asset & Trends I (EUR) | +5,96% | +8,78% | +10,18% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,92% | +8,70% | +9,26% |