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Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AZ Fd1 Trend B-AZ Fd Acc (LU0227440384) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2005 (14,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AZ Fund Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "AZ Fund Management SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AZ ...Z Fd Acc EUR 922,56
1 weitere Tranchen
AZ ...Z Fd Acc EUR 877,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.800,14 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2020
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AZ Fd1 Trend B-AZ Fd Acc -24,84% -20,90% -18,29% -9,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -15,96% -8,65% -6,28% -3,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AZ Fd1 Trend B-AZ Fd Acc -6,51% -2,07% +2,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,22% -0,87% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AZ Fd1 Trend B-AZ Fd Acc negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AZ Fd1 Trend B-AZ Fd Acc +21,31% +14,38% +13,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,48% +11,69% +11,47%

J O Hambro Capital Management: Zeit für eine Neuausrichtung

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