Was ELTIF 2.0 für Private Credit-Investments in Europa bedeutet
Unternehmen bleiben länger in Privatbesitz, doch Private Market Investments sind nicht nur etwas für institutionelle Anleger.
25.04.2024 08:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0260219950
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) EF Small & Mid Caps Jpn DT (LU0260219950) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Japan Small/Mid-Cap Equity" (Japan Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.07.2006 (17,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SPARX Asset Management Co Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWC...s Jpn DT | JPY | 66,12 |
SWC...s Jpn AT | JPY | 7,40 | |||||
SWC...n AT EUR | EUR | 0,19 | |||||
SWC...s Jpn BT | JPY | 0,15 | |||||
SWC...n DT EUR | EUR | 0,92 | |||||
SWC...s Jpn GT | JPY | 13,54 |
EUR 88,32 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
SWC (LU) EF Small & Mid Caps Jpn DT | +5,93% | +13,55% | +4,91% | +28,89% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,96% | +5,52% | -8,55% | +15,70% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) EF Small & Mid Caps Jpn DT | +1,61% | +5,21% | +6,55% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,15% | +2,82% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) EF Small & Mid Caps Jpn DT | 0,83 | negativ | 0,15 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,12 | negativ | 0,01 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
SWC (LU) EF Small & Mid Caps Jpn DT | +8,80% | +11,79% | +14,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,58% | +14,22% | +16,43% |