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Lumyna - Marshall Wace Tops (Market Neutral) UCITS Fund

Lumyna Investments Limited

Aktien marktneutral

ISIN: LU0333227121

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Marshall Wce Tps MN UCITS GBP B Acc (LU0333227121) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Market Neutral Equity" (Aktien marktneutral) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.11.2009 (10,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lumyna Investments Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marshall Wace LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mar...BP B Acc GBP 18,69
13 weitere Tranchen
Mar...UR B Acc EUR 606,54
Mar...UR B Inc EUR 0,86
Mar...UR C Acc EUR 35,66
Mar...UR C Inc EUR 1,51
Mar...UR Z Acc EUR 10,92
Mar... EUR Acc EUR 5,07
Mar...BP B Inc GBP 2,37
Mar...BP C Acc GBP 0,39
Mar...BP G Acc GBP 1,77
Mar...BP Z Acc GBP 0,08
Mar...SD B Acc USD 82,59
Mar...SD C Acc USD 15,94
Mar...SD G Acc USD 1,90
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 915,20 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2020
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15.10.2020 16:18 Uhr / » Weiterlesen

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Die Märkte waren im September relativ stabil. Es gab in makroökonomischer Hinsicht keine großen Überraschungen. Die Aktivität auf dem Primärmarkt war gut, so dass davon auszugehen ist, dass sich dies fortsetzen wird. Die Kreditspreads stiegen international etwas an, ohne den nordischen Markt sehr zu beeinträchtigen. Die Renditen auf dem nordischen Markt für High Yield-Anlagen waren in letzter Zeit gut. Trotzdem sind die Sätze nach wie vor hoch, vor allem im Vergleich zu alternativen Anlagen im Investment-Grade- und Staatsanleihenmarkt. Die Portfolioausfälle sind im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas höher, was sich jedoch zu einem großen Teil bereits in den Preisen niederschlägt. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis erscheint nach wie vor für gut.

22.10.2020 13:57 Uhr / » Weiterlesen

Mark Baribeau, Head of Global Equity, Jennison Associates, einem Unternehmen von PGIM, und Portfolio Manager des PGIM Jennison Global Equity Opportunity Fund
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27.10.2020 16:18 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Marshall Wce Tps MN UCITS GBP B Acc -2,51% +1,87% -1,25% -12,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,79% -2,81% -6,05% -17,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Marshall Wce Tps MN UCITS GBP B Acc -0,42% -2,60% +3,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,20% -3,95% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Marshall Wce Tps MN UCITS GBP B Acc 0,72 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,49 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Marshall Wce Tps MN UCITS GBP B Acc +11,33% +8,51% +9,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,91% +8,30% +9,35%

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