Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0412075581
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq Q/A USD (LU0412075581) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.07.2021 (2,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Har... Q/A USD | USD | 54,67 |
Har... S/A EUR | EUR | 81,52 | |||||
Har... C/A USD | USD | 2,16 | |||||
Har... P/A SGD | SGD | 66,55 | |||||
Har...-I/A EUR | EUR | 8,77 | |||||
Har...-N/A EUR | EUR | 20,68 | |||||
Har...-R/A EUR | EUR | 275,84 | |||||
Har...-R/A SGD | SGD | 14,58 | |||||
Har...-S/A EUR | EUR | 48,64 | |||||
Har...-S/A GBP | GBP | 0,62 | |||||
Har...S1/A GBP | GBP | 53,53 | |||||
Har... I/A EUR | EUR | 3,09 | |||||
Har... I/A GBP | GBP | 3,64 | |||||
Har... I/A SGD | SGD | 21,91 | |||||
Har... I/A USD | USD | 197,58 | |||||
Har... I/D USD | USD | 6,13 | |||||
Har... N/A EUR | EUR | 3,18 | |||||
Har... N/A USD | USD | 5,06 | |||||
Har...N1/A USD | USD | 21,73 | |||||
Har...N1/D USD | USD | 0,00 | |||||
Har... R/A EUR | EUR | 33,40 | |||||
Har... R/A GBP | GBP | 0,03 | |||||
Har... R/A SGD | SGD | 4,86 | |||||
Har... R/A USD | USD | 145,81 | |||||
Har... R/D GBP | GBP | 0,01 | |||||
Har... R/D USD | USD | 2,97 | |||||
Har...RE/A USD | USD | 34,10 | |||||
Har... S/A USD | USD | 291,37 | |||||
Har...S1/A GBP | GBP | 9,91 | |||||
Har...S1/A USD | USD | 202,78 |
EUR 1.615,16 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Harris Associates US Value Eq Q/A USD | +12,65% | +35,38% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,82% | +29,35% | +41,91% | +92,58% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Harris Associates US Value Eq Q/A USD | N/A | N/A | +15,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,30% | +13,92% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Harris Associates US Value Eq Q/A USD | 2,45 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,27 | 0,43 | 0,67 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Harris Associates US Value Eq Q/A USD | +11,93% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,30% | +15,22% | +16,57% |