Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)

GAM (Luxembourg) SA

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: LU0818796566

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income CHF K (LU0818796566) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2012 (10,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...me CHF K CHF 15,25
5 weitere Tranchen
JB ...me CHF A CHF 4,12
JB ...me CHF B CHF 52,36
JB ...me CHF C CHF 0,32
JB ...me CHF E CHF 0,28
JB ...e CHF Ka CHF 0,61
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 72,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2023
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income CHF K +0,67% -4,35% +4,60% +14,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,77% -4,42% +0,92% +12,14%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income CHF K +1,51% +2,81% +2,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,29% +2,30% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income CHF K negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income CHF K +9,28% +7,93% +7,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,10% +7,65% +7,01%

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