CIO Weekly | Die Gewinne im Blick behalten
Sollten Anleger wegen der zuletzt hohen Inflationszahlen den Aktienmarktausblick überdenken?
18.04.2024 11:44 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1230136977
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CS (Lux) Portfolio Balanced USD EB (LU1230136977) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.07.2015 (8,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Credit Suisse Fund Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS ...d USD EB | USD | 11,22 |
CS ...ed USD B | USD | 162,48 | |||||
CS ...D BH JPY | JPY | 22,66 | |||||
CS ...d USD IB | USD | 34,58 | |||||
CS ...d USD UB | USD | 49,19 |
EUR 280,13 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
CS (Lux) Portfolio Balanced USD EB | +6,65% | +13,62% | +16,64% | +36,23% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,81% | +12,23% | +17,79% | +35,23% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
CS (Lux) Portfolio Balanced USD EB | +5,26% | +6,38% | +4,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,57% | +6,15% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
CS (Lux) Portfolio Balanced USD EB | 1,18 | negativ | 0,38 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,99 | negativ | 0,34 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
CS (Lux) Portfolio Balanced USD EB | +6,29% | +8,80% | +8,98% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,32% | +8,75% | +9,39% |