Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Management S.A.

USD Flexible Mischfonds

ISIN: LU1252823262

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Invesco Balanced-Risk Allc S USDH Acc (LU1252823262) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.08.2015 (8,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Invesco Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Invesco Advisers, Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Inv...USDH Acc USD 0,01
29 weitere Tranchen
Inv...CHFH Acc CHF 2,01
Inv... EUR Acc EUR 305,99
Inv...A EUR AD EUR 119,98
Inv...GBPH Acc GBP 0,10
Inv...SEKH Acc SEK 0,07
Inv...USDH Acc USD 37,98
Inv...CHFH Acc CHF 0,60
Inv... EUR Acc EUR 66,45
Inv...GBPH Acc GBP 5,93
Inv...JPYH Acc JPY 39,56
Inv...USDH Acc USD 7,60
Inv... EUR Acc EUR 151,34
Inv... Acc EUR EUR 0,01
Inv... I AUD H AUD 36,26
Inv...CHFH Acc CHF 0,00
Inv... EUR Acc EUR 0,67
Inv...GBPH Acc GBP 0,00
Inv...JPYH Acc JPY 0,01
Inv...USDH Acc USD 210,88
Inv... EUR Acc EUR 63,07
Inv...USDH Acc USD 0,59
Inv... EUR Acc EUR 116,04
Inv...CHFH Acc CHF 0,92
Inv... EUR Acc EUR 37,17
Inv... EUR Inc EUR 2,23
Inv...GBPH Acc GBP 1,31
Inv...HKDH Acc HKD 0,01
Inv...SGDH Acc SGD 0,01
Inv...USDH Acc USD 1,65
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.208,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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Florian Förster, Head of Digital Clients EMEA bei Invesco

Invesco verstärkt digitale Vertriebswege

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06.02.2024 12:39 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Invesco Balanced-Risk Allc S USDH Acc +1,45% -4,88% +10,91% +25,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,61% -3,92% +13,01% +26,33%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Invesco Balanced-Risk Allc S USDH Acc +3,51% +4,67% +4,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,11% +4,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Invesco Balanced-Risk Allc S USDH Acc negativ negativ 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Invesco Balanced-Risk Allc S USDH Acc +8,28% +8,42% +8,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,36% +8,42% +8,42%

Anzeichen einer Verlangsamung trotz umfangreicher Anleiheemissionen

US-Unternehmensanleihen verengten sich in der vergangenen Woche um einen Basispunkt, entwickelten sich jedoch schlechter als Aktien (+2,3%). Zu den Outperformern gehörten Regionalbanken mit einer Verengung um 5-12 Basispunkte, Yankee-Banken (ausländische Banken mit starkem US-Geschäft) mit 3-10 Basispunkten und Finanzinstitute, die sich um 2-3 Basispunkte verengten. Ebenfalls outperformt haben REITS mit einem Anstieg von 5-10 Basispunkten und der Automobilsektor mit einem Anstieg von 5-8 Basispunkten.

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Einladung zum Frühlings Fonds-Dialog 2024 | Im April 6x in Österreich!

Jetzt kostenlos anmelden! Inkl. 2,5 CFP-Credits und Kapitalmarktexperte Dr. Josef Obergantschnig als Moderator | Wir laden ein zum Fonds-Dialog in Graz, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck & Rankweil: Gemeinsam mit J. Safra Sarasin, Natixis Investment Managers, Lazard Asset Management und Gutmann AG freuen wir uns, am 10. & 11. April sowie am 23. & 24. April zur 9. Ausgabe unserer akkreditierten Fachkonferenz „e-fundresearch.com Fonds-Dialog“ einzuladen. Der diesjährige Herbst Fonds-Dialog steht unter dem Motto „Meistern Sie den Markt". Im Rahmen von vier kurzweiligen Workshops, werden Ihnen die Experten der vier internationalen Fondshäuser Einblicke in ihre aktuellen Markterwartungen und Positionierungen geben und Ihnen auch für individuelle Fragen persönlich zur Verfügung stehen.

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