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Wells Fargo (Lux) WF U.S. Small Cap Value Fund

Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.

USA Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1438450956

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wells Fargo (Lux) WF US SmCpVal I $ Acc (LU1438450956) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2016 (4,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wells Fargo Funds Management LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... I $ Acc USD 15,91
4 weitere Tranchen
Wel...GBPH Acc GBP 0,01
Wel...I £ Acc GBP 0,06
Wel... Z $ Acc USD 0,02
Wel... £ AccH GBP 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

USD 16,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2020
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27.11.2020 10:32 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wells Fargo (Lux) WF US SmCpVal I $ Acc -23,31% -18,60% -18,43% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,12% +1,88% +16,12% +41,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wells Fargo (Lux) WF US SmCpVal I $ Acc -6,57% N/A +1,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,51% +6,69% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wells Fargo (Lux) WF US SmCpVal I $ Acc negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,19 0,13 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wells Fargo (Lux) WF US SmCpVal I $ Acc +32,49% +23,26% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +30,48% +23,16% +20,78%

Experten-Podium diskutiert: Wie wirkt sich "Fridays for Future" auf das Asset Management aus?

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EM Credit: Verkanntes Potenzial

Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern treten immer mehr aus dem Schatten der EM-Staatsanleihen. Das Emissionsvolumen für Unternehmensanleihen ist über die Jahre deutlich gewachsen, zudem sind sie eine echte Alternative im anhaltenden Niedrigzinsumfeld und unsicheren Zeiten, wie Lisa Turk und Stéphane Mayor, Fondsmanager des EdR Fund Emerging Credit, im Interview berichten.

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Nachhaltige Rendite mit ökologischer und sozialer Wirkung

(Werbung) Die Wasserversorgung ist in vielen Gegenden dieser Welt ungenügend, was die Welt vor große Herausforderungen stellt. Mit Investitionen in Unternehmen, die Technologien entwickeln, um der zunehmenden Wasserverknappung entgegenzuwirken, winken Anlegern nicht nur attraktive Renditen. Sie können damit auch einen Beitrag zur Lösung dieses weitreichenden Problems beitragen. Das Partizipations-Zertifikat auf den Vontobel Aqua Index könnte daher eine interessante Anlagemöglichkeit darstellen.

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Diversifizierung im Nullzinsumfeld

Portfolios, die Anleihen und Aktien enthalten, haben sich in den 2000er und den 2010er-Jahren gut entwickelt. Dies lag am strukturellen Rückgang der Zinssätze, der für Anstiege an den Anleihen- und Aktienmärkten sorgte. Doch die Anlagelandschaft ist in einem Wandel begriffen, und dieser traditionelle, statische Asset-Allokationsansatz zur Diversifizierung wird die 2020er-Jahre möglicherweise nicht überstehen.

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