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ISIN: LU1649327704
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation EUR Ch (LU1649327704) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (3,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...n EUR Ch | EUR | 0,95 |
| JB ...n CHF Ah | CHF | 1,48 | |||||
| JB ...n CHF Bh | CHF | 4,96 | |||||
| JB ...n CHF Ch | CHF | 0,18 | |||||
| JB ... CHF Kah | CHF | 0,03 | |||||
| JB ...n CHF Kh | CHF | 4,96 | |||||
| JB ...n EUR Ah | EUR | 3,57 | |||||
| JB ...n EUR Bh | EUR | 32,65 | |||||
| JB ... EUR Kah | EUR | 2,04 | |||||
| JB ...n EUR Kh | EUR | 26,67 | |||||
| JB ...n SGD Bh | SGD | 14,15 | |||||
| JB ...on USD A | USD | 31,13 | |||||
| JB ...on USD B | USD | 297,31 | |||||
| JB ...on USD C | USD | 1,25 | |||||
| JB ...on USD K | USD | 70,82 | |||||
| JB ...n USD Ka | USD | 1,79 | |||||
| JB ...on USD N | USD | 0,12 |
EUR 487,89 Mio.
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Das aktuelle Umfeld steht unter dem Motto „Einer wird gewinnen“ – daher sind eine etablierte Marktposition, klarer Fokus auf Risiko und ein einzigartiger ESG-Ansatz von Bedeutung.
03.12.2021 11:30 Uhr / » Weiterlesen
Für Anleger ist die derzeitige Situation knifflig. Zum einen belastet die steigende Inflation die Stimmung, zum anderen rennen ihnen die Kurse davon. Und dass trotz der grassierenden vierten Pandemiewelle. Ob DAX oder die Wallstreet-Indizes – sie klettern auf breiter Front von Rekord zu Rekord. Das liegt vor allem an der zügigen Erholung der amerikanischen Wirtschaft, die sich deutlich schneller erholt hat als etwa die europäische. Schon jetzt liegt das amerikanische Bruttoinlandsprodukt über dem Vorkrisenniveau. Und auch die Aussichten für das kommende Jahr bleiben gut. Für 2022 erwarten die meisten Ökonomen ein Wachstum von rund 3,5 Prozent.
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Global agierende institutionelle Investoren haben in den letzten zwölf Monaten ihre Ambitionen zur Umsetzung von Netto-Null-Verpflichtungen in ihren Portfolios deutlich erhöht, wobei sie sich zunehmend der Herausforderungen bei der Erreichung dieser Ziele bewusst sind. Das zeigt die jüngste Ausgabe der Aviva Investors Real Assets Study, eine jährliche Umfrage von Aviva Investors, der global tätigen Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva plc. Die Umfrageergebnisse basieren auf den Antworten von über 1.100 Entscheidungsträgern bei globalen Versicherern und Pensionsfonds, deren kumuliertes verwaltetes Vermögen mehr als zwei Billionen Euro beträgt.
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In welchem Ausmaß können Private Alternatives Investments in Infrastruktur, Immobilien oder Landwirtschaft dazu beitragen, den Herausforderungen eines inflationären Umfelds besser entgegnen zu können? Mit eben dieser Fragestellung beschäftigt sich das Fiera Capital Private Markets Team in einem neuen White Paper.
16.11.2021 10:09 Uhr / » Weiterlesen
State Street Global Advisors SPDR gab heute bekannt, dass der zugrunde liegende Index für den SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF, den Fonds, mit dem das Unternehmen 2019 sein Angebot an Nachhaltigkeits-ETFs gestartet hat, vom STOXX® Europe 600 ESG-X Index zum STOXX® Europe 600 SRI Index wechselt.
02.12.2021 10:36 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation EUR Ch | +8,64% | +18,23% | +34,23% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,44% | +16,01% | +20,37% | +23,79% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation EUR Ch | +10,31% | N/A | +6,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,29% | +4,25% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation EUR Ch | 2,35 | 1,05 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,99 | 0,60 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation EUR Ch | +7,45% | +9,56% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,68% | +10,35% | +8,71% |
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