
Frank Fischer: Keine Hirngespinste - Zeit für Zahlen und Fakten
Nach dem fulminanten Start ins neue Jahr ist etwas Ruhe eingekehrt. Zumindest beim DAX, der zuletzt seitwärts tendiert. Doch, wie geht es weiter?
30.01.2023 10:35 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1649327704
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation EUR Ch (LU1649327704) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (4,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ...n EUR Ch | EUR | 0,84 |
JB ...n CHF Ah | CHF | 0,96 | |||||
JB ...n CHF Bh | CHF | 5,48 | |||||
JB ...n CHF Ch | CHF | 0,00 | |||||
JB ... CHF Kah | CHF | 0,02 | |||||
JB ...n CHF Kh | CHF | 5,58 | |||||
JB ...n EUR Ah | EUR | 3,61 | |||||
JB ...n EUR Bh | EUR | 20,31 | |||||
JB ... EUR Kah | EUR | 2,33 | |||||
JB ...n EUR Kh | EUR | 24,73 | |||||
JB ...n SGD Bh | SGD | 16,28 | |||||
JB ...on USD A | USD | 27,70 | |||||
JB ...on USD B | USD | 275,76 | |||||
JB ...on USD C | USD | 0,58 | |||||
JB ...on USD K | USD | 73,47 | |||||
JB ...n USD Ka | USD | 3,36 | |||||
JB ...n USD Na | USD | 0,09 |
EUR 461,11 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Dynamic Asset Allocation EUR Ch | +4,35% | -10,30% | +2,80% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,01% | -9,21% | -1,45% | -0,62% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Dynamic Asset Allocation EUR Ch | +0,92% | N/A | +2,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,54% | -0,20% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Dynamic Asset Allocation EUR Ch | negativ | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Dynamic Asset Allocation EUR Ch | +13,53% | +11,89% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,08% | +12,42% | +10,48% |