Multicooperation SICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

GAM (Luxembourg) SA

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation EUR Kh (LU1649328264) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (4,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...n EUR Kh EUR 22,98
16 weitere Tranchen
JB ...n CHF Ah CHF 0,89
JB ...n CHF Bh CHF 5,16
JB ...n CHF Ch CHF 0,00
JB ... CHF Kah CHF 0,02
JB ...n CHF Kh CHF 5,05
JB ...n EUR Ah EUR 3,32
JB ...n EUR Bh EUR 19,73
JB ...n EUR Ch EUR 0,98
JB ... EUR Kah EUR 2,33
JB ...n SGD Bh SGD 15,16
JB ...on USD A USD 26,27
JB ...on USD B USD 267,62
JB ...on USD C USD 0,56
JB ...on USD K USD 70,85
JB ...n USD Ka USD 3,78
JB ...n USD Na USD 0,14
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 444,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2022
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24.01.2023 15:20 Uhr / » Weiterlesen

Thomas Planell, Portfoliomanager bei der französischen Investmentgesellschaft DNCA
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26.01.2023 17:42 Uhr / » Weiterlesen

KEPLER FONDS
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KEPLER Börsenminute mit Josef Falzberger

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18.01.2023 08:45 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation EUR Kh -18,60% -18,60% -1,48% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -15,48% -15,48% -5,45% -3,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation EUR Kh -0,50% N/A +1,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,91% -0,70% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation EUR Kh negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation EUR Kh +12,95% +11,61% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,26% +12,20% +10,34%

AXA Investment Managers: Der Druck auf die Kerninflation bleibt bestehen

Wir gehen davon aus, dass die Kerninflation im Januar bei 5,2 Prozent im Jahresvergleich bleiben wird. Allerdings sehen wir ein Aufwärtsrisiko, da die Preise für Dienstleistungen stabil bleiben und die Preise für Industrieerzeugnisse ohne Energie im Laufe des Jahres sinken werden. Die Lebensmittelinflation dürfte ebenso ansteigen, wobei wir glauben, dass wir nicht mehr weit vom Höchststand entfernt sind. Wir gehen davon aus, dass sich die Energiepreise auf 20 Prozent im Jahresvergleich (minus sechs Prozentpunkte) abschwächen werden.

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