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ISIN: LU1687712155
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation CHF Kah (LU1687712155) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (3,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... CHF Kah | CHF | 0,03 |
| JB ...n CHF Ah | CHF | 1,48 | |||||
| JB ...n CHF Bh | CHF | 4,96 | |||||
| JB ...n CHF Ch | CHF | 0,18 | |||||
| JB ...n CHF Kh | CHF | 4,96 | |||||
| JB ...n EUR Ah | EUR | 3,57 | |||||
| JB ...n EUR Bh | EUR | 32,65 | |||||
| JB ...n EUR Ch | EUR | 0,95 | |||||
| JB ... EUR Kah | EUR | 2,04 | |||||
| JB ...n EUR Kh | EUR | 26,67 | |||||
| JB ...n SGD Bh | SGD | 14,15 | |||||
| JB ...on USD A | USD | 31,13 | |||||
| JB ...on USD B | USD | 297,31 | |||||
| JB ...on USD C | USD | 1,25 | |||||
| JB ...on USD K | USD | 70,82 | |||||
| JB ...n USD Ka | USD | 1,79 | |||||
| JB ...on USD N | USD | 0,12 |
EUR 487,89 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation CHF Kah | +10,95% | +19,15% | +43,49% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,68% | +17,38% | +30,28% | +23,98% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation CHF Kah | +12,79% | N/A | +8,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,17% | +4,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation CHF Kah | 2,18 | 1,32 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,21 | 0,96 | 0,50 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Dynamic Asset Allocation CHF Kah | +8,46% | +9,47% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,67% | +9,63% | +8,59% |
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