GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1704633665
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM - Bell US Equity AHC EUR Cap (LU1704633665) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.07.2019 (4,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "B. Riley Wealth Portfolio Advisers, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA... EUR Cap | EUR | 0,63 |
UBA... USD Cap | USD | 45,33 | |||||
UBA... USD Dis | USD | 1,06 | |||||
UBA... CHF Cap | CHF | 0,10 | |||||
UBA... GBP Cap | GBP | 0,28 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 0,19 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 11,25 | |||||
UBA... USD Dis | USD | 0,03 | |||||
UBA... EUR Cap | EUR | 9,28 | |||||
UBA... CHF Dis | CHF | 0,09 | |||||
UBA... EUR Dis | EUR | 0,07 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 0,05 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 0,12 | |||||
UBA... EUR Cap | EUR | 0,02 | |||||
UBA... GBP Dis | GBP | 0,30 |
EUR 68,80 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity AHC EUR Cap | +5,37% | +13,15% | +1,22% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,76% | +15,48% | +3,94% | +41,63% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity AHC EUR Cap | +0,41% | N/A | +5,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,55% | +6,67% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity AHC EUR Cap | 0,52 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,71 | negativ | 0,21 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity AHC EUR Cap | +13,34% | +20,41% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,07% | +18,38% | +19,35% |