AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon

AXA Investment Managers Paris S.A.

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen

ISIN: LU1819502425

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAWF ACT EmMktsShDurBdsLwCarbUDisQUSD (LU1819502425) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2018 (5,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Real Estate Investment Mngrs UK Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AXA...UDisQUSD USD 0,02
26 weitere Tranchen
AXA...Dis QUSD USD 4,74
AXA...DisQGBPH GBP 1,04
AXA...DisQEURH EUR 11,43
AXA...DisQGBPH GBP 0,02
AXA...DisQGBPH GBP 0,08
AXA... Cap USD USD 7,91
AXA...sQflSGDH SGD 0,04
AXA...MnstHKDH HKD 0,17
AXA...ACapCHFH CHF 3,75
AXA...ACapEURH EUR 28,42
AXA...ACapSGDH SGD 0,05
AXA...bACapUSD USD 19,77
AXA...ADisEURH EUR 4,44
AXA...bADisUSD USD 0,93
AXA...ECapEURH EUR 9,78
AXA...FCapCHFH CHF 2,73
AXA...FCapEURH EUR 39,49
AXA...bFCapUSD USD 13,02
AXA...FDisEURH EUR 17,39
AXA...bFDisUSD USD 1,57
AXA...ICapCHFH CHF 1,38
AXA...ICapEURH EUR 55,17
AXA...bICapUSD USD 31,30
AXA...IDisEURH EUR 3,48
AXA...bIDisUSD USD 0,11
AXA...ap EUR H EUR 39,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 297,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAWF ACT EmMktsShDurBdsLwCarbUDisQUSD +3,31% +6,62% -0,76% +1,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,42% +12,44% +4,39% +7,24%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AXAWF ACT EmMktsShDurBdsLwCarbUDisQUSD -0,26% +0,32% +1,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,40% +1,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AXAWF ACT EmMktsShDurBdsLwCarbUDisQUSD 0,08 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,06 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAWF ACT EmMktsShDurBdsLwCarbUDisQUSD +5,03% +6,58% +8,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,78% +8,33% +10,35%

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Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum verwaltet seit über vier Jahren Anlagestrategien, die die Assetklassen Edelmetalle und Kryptowährungen kombinieren. Dadurch lassen sich einerseits die hohen Volatilitäten, die mit Investments im Kryptobereich verbunden sind, nicht nur deutlich dämpfen, sondern durch systematisches Rebalancing und Optionsoverlays profitabel nutzen.

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Da die europäischen Immobilienwerte voraussichtlich im Jahr 2024 ihren Tiefpunkt erreichen werden und börsennotierte REITs ein übermäßig pessimistisches Szenario einkalkulieren, besteht die Möglichkeit, sich wieder mit der Anlageklasse zu befassen, sagt Guy Barnard, Co-Leiter von Global Immobilienaktien.

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Anleihen aus Schwellenländern (EM) haben sich im ersten Quartal 2024 gut entwickelt, und wir gehen davon aus, dass sich dies auch im nächsten Quartal fortsetzen wird - dank eines günstigen globalen makroökonomischen Umfelds, solider EM-Kreditfundamentaldaten, sich verbessernder technischer Bedingungen und immer noch angemessener Bewertungen.

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Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.

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Strategische Neuausrichtung: Von Tech-Giganten zu traditionellen Märkten

Sowohl die Signale der Zentralbanken als auch die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen legen nahe, dass sich das Marktumfeld in den kommenden Monaten deutlich wandeln wird. Insbesondere in der Tech-Branche könnten deutliche Korrekturen anstehen. Eine strategische Portfolioanpassung, weg von den dominierenden Technologieaktien hin zu traditionelleren Sektoren wie Energie und Werkstoffe könnte sich auszahlen. So können Portfolios gegenüber den Schwankungen der Tech-Industrie diversifizieren und besser auf zukünftige makroökonomische Veränderungen vorbereitet werden, sagt Raheel Siddigui, Senior Research Analyst, Global Equity Research bei Neuberger Berman in seinem Aktienausblick für das zweite Quartal 2024.

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