Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM - Positive Impact Equity UC EUR (LU1861464847) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Mid-Cap Equity" (Europa Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.10.2018 (4,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...y UC EUR EUR 8,30
32 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 2,65
UBA...y AC EUR EUR 50,94
UBA...y AC GBP GBP 1,03
UBA...y AC USD USD 8,21
UBA...y AD EUR EUR 5,93
UBA...y AD GBP GBP 0,03
UBA... APC EUR EUR 0,37
UBA... APC USD USD 0,07
UBA... APD CHF CHF 0,11
UBA... APD EUR EUR 0,08
UBA...y IC CHF CHF 1,81
UBA...y IC EUR EUR 32,97
UBA...y IC GBP GBP 1,53
UBA...y IC JPY JPY 2,09
UBA...y IC USD USD 6,75
UBA...y ID EUR EUR 4,41
UBA...y ID USD USD 0,36
UBA... IPC EUR EUR 1,32
UBA...y KC EUR EUR 4,85
UBA...y KC GBP GBP 3,44
UBA...y KD GBP GBP 3,92
UBA...y RC EUR EUR 0,43
UBA...y UC GBP GBP 0,23
UBA...y UC USD USD 0,02
UBA...y UD EUR EUR 0,34
UBA...y UD GBP GBP 0,11
UBA...y YC EUR EUR 32,25
UBA...y YC GBP GBP 1,16
UBA...y YC USD USD 0,20
UBA...y YD EUR EUR 0,14
UBA...y YD GBP GBP 0,00
UBA...y YD USD USD 0,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 208,49 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2022
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM - Positive Impact Equity UC EUR -23,92% -21,71% +7,52% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -23,99% -21,32% +2,29% +10,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM - Positive Impact Equity UC EUR +2,45% N/A +4,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,64% +1,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM - Positive Impact Equity UC EUR negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM - Positive Impact Equity UC EUR +22,89% +21,28% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +23,71% +22,43% +19,37%

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Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum hat 2014 den Incrementum Inflation Diversifier Fund aufgelegt. Der täglich liquide UCITS-Fonds investiert in inflationssensitive Anlagen, insbesondere in Wertpapiere mit direktem Bezug zu Edelmetallen und Rohstoffen, inflationsgeschützte Anleihen sowie ausgewählten Edelmetall- und Rohstoffaktien und Rohstoffwährungen. Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kaufkraftgewinns mit Wertzuwächsen von mindestens einem Prozentpunkt über der Inflationsrate, welches mittels eines Absolute Return-Ansatz verfolgt wird. Der Fonds wurde kürzlich mit 5-Sternen von Morningstar ausgezeichnet.

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Raiffeisen KAG CIO Szeiler: Was bringt 2023?

„Nur wenn die Flut zurück geht, sieht man, wer keine Badehose trägt“, wird Warren Buffet sinngemäß zitiert. Umgelegt auf Geldpolitik und Asset Allocation könnte man übersetzen, dass in Zeiten des lockeren Geldes die Fundamentaldaten in den Hintergrund treten. Erst wenn die geldpolitischen Zügel angezogen werden, kommen die Fehlbewertungen zum Vorschein und das am stärksten dort, wo sie am größten sind. Der Absturz der Technologieaktien Anfang der 2000er sowie des Immobiliensektors während der Großen Finanzkrise sind gute Beispiele aus der Vergangenheit. Rückblickend wird man sich an das Jahr 2022 wohl noch lange als jenes mit dem Anleihen-Crash erinnern.

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State Street Global Advisors hat heute den Global Market Outlook 2023 mit dem Titel "Navigating a Bumpy Landing" veröffentlicht. Dieser widmet sich makroökonomischen Trends und wichtigen Anlagethemen für das kommende Jahr. State Street Global Advisors ist der Ansicht, dass die Unsicherheit und Volatilität an den Märkten noch einige Zeit anhalten wird. Anleger sollten ihre Strategien für festverzinsliche Wertpapiere zur Absicherung gegen Kursverluste überprüfen, während sie auf eine mögliche Erholung und ein besseres Umfeld für risikoreichere Anlagen warten.

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Ein Wechselspiel: Realwirtschaft und Portfolio-Dekarbonisierung

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