Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM - Positive Impact Equity YC EUR (LU1861467436) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Mid-Cap Equity" (Europa Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2018 (3,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...y YC EUR EUR 35,46
32 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 2,90
UBA...y AC EUR EUR 59,60
UBA...y AC GBP GBP 1,09
UBA...y AC USD USD 9,83
UBA...y AD EUR EUR 6,55
UBA...y AD GBP GBP 0,03
UBA... APC EUR EUR 1,31
UBA... APC USD USD 0,07
UBA... APD CHF CHF 0,11
UBA... APD EUR EUR 0,08
UBA...y IC CHF CHF 2,06
UBA...y IC EUR EUR 36,54
UBA...y IC GBP GBP 1,34
UBA...y IC JPY JPY 2,69
UBA...y IC USD USD 9,12
UBA...y ID EUR EUR 4,59
UBA...y ID USD USD 0,38
UBA... IPC EUR EUR 1,55
UBA...y KC EUR EUR 4,96
UBA...y KC GBP GBP 3,33
UBA...y KD GBP GBP 3,43
UBA...y RC EUR EUR 0,45
UBA...y UC EUR EUR 9,49
UBA...y UC GBP GBP 0,21
UBA...y UC USD USD 0,33
UBA...y UD EUR EUR 0,36
UBA...y UD GBP GBP 0,09
UBA...y YC GBP GBP 2,81
UBA...y YC USD USD 0,21
UBA...y YD EUR EUR 0,13
UBA...y YD GBP GBP 0,73
UBA...y YD USD USD 0,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 237,71 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2022
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Ellen Gaske, Lead Economist-G10 Economies, Global Macroeconomic Research bei PGIM Fixed Income
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10.08.2022 17:21 Uhr / » Weiterlesen

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13.08.2022 15:10 Uhr / » Weiterlesen

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5-Jahre PEH EMPIRE | Fondsmanager Stürner: "Streben weiterhin nach Kontinuität"

Trotz diverser Disclaimer und Hinweise achten Asset-Manager gerade bei aktiv gemanagten Fonds bei Factsheets und Daten auf die Performance in den vergangenen ein, drei, fünf und manchmal sogar zehn Jahren. Seit Anfang Juli liegt nun auch ein 5-Jahres-Track-Record für den von Martin Stürner gemangten PEH EMPIRE vor, und verzeichnet eine signifikant niedrige Volatilität.

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Turbulentes Marktumfeld: Welchen Beitrag können Absolute Return Bond Strategien leisten?

In den letzten zwei Jahrzehnten waren Anleihen und Aktien negativ korreliert: Wenn die Aktienkurse stiegen, sanken die Anleihenkurse und umgekehrt. In Zeiten erhöhter Marktunsicherheit konnten Anleger mit einer traditionellen 60/40-Struktur daher die Wertschwankungen und das Risiko ihres Portfolios reduzieren. Bei einer Korrektur der Aktienmärkte zum Beispiel diente die gegenläufige Wertentwicklung des Anleihenportfolios als natürlicher Absicherungsmechanismus.

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CFA Society Germany

CFA Institute Bericht: Stakeholder-Kapitalismus in der Praxis

Kann die EU die Frage des Stakeholder-Kapitalismus lösen und eine Antwort für ihr Modell der nachhaltigen Corporate Governance bieten? Der Bericht des CFA Institute zeigt auf, welche Erkenntnisse der in Deutschland praktizierte Stakeholder-Kapitalismus für das Kapitalmarktunion-Projekt der EU bietet.

14.01.2022 14:49 Uhr / » Weiterlesen

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Das Sauren Fondsmanager Rating hat in diesem Jahr gleich drei Fondsmanager von J O Hambro Capital Management (JOHCM) mit Auszeichnungen bedacht. Gleich mit zwei Goldmedaillen zeichneten die Bewertungsspezialisten Robrecht Wouters in der Kategorie „Aktien Europa“ für „ausgezeichnetes Fondsmanagement“ aus. Seine Kollegen Alex Savvides und Mark Costar können sich jeweils über eine Goldmedaille in der Kategorie „Aktien Großbritannien“ freuen. Ihre Leistung stuft Sauren mit „sehr gut“ ein.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM - Positive Impact Equity YC EUR -19,14% -16,98% +25,20% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -18,72% -17,44% +16,49% +22,73%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM - Positive Impact Equity YC EUR +7,78% N/A +5,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,10% +4,07% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM - Positive Impact Equity YC EUR negativ 0,21 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,07 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM - Positive Impact Equity YC EUR +21,12% +20,36% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +19,90% +20,88% +18,26%

Aktienmarktausblick zur Jahresmitte: Geduld wird belohnt

Im ersten Halbjahr 2022 erzielten die Aktien- und Anleihemärkte negative Renditen. Die Anleger mussten sich den Rohstoff- und Devisenmärkten zuwenden, um überhaupt Erträge zu erwirtschaften. Im Nachhinein betrachtet, hätte dies nicht überraschen dürfen. Gavekal, einer der führenden unabhängigen Anbieter von Finanzanalysen, entwickelte den „4-Quadranten-Rahmen“, um den aktuellen Zustand der Wirtschaft zu analysieren. Ausgehend von der Inflationsentwicklung und der Wirtschaftsaktivität als treibende Kräfte ermittelte der Anbieter vier Zustände: Inflation-Boom, Inflation-Bust, Desinflation-Boom und Desinflation-Bust. In einem inflationären Umfeld tendieren Rohstoffe dazu, in einer Boomphase überdurchschnittlich abzuschneiden, während sichere Währungen in einer Bust-Phase überdurchschnittlich abschneiden.

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Aegon AM-Experte Tuch: Marktrallye macht den Effekt der Zinserhöhungen zunichte

Nach den jüngsten guten US-Beschäftigungszahlen hoffen die Anleihemärkte zumindest auf kleine Signale, dass der Inflationsdruck nachlässt. Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis der Konjunkturzyklus eine entscheidende Wende hin zu niedrigeren Zahlen vollzieht. Der Zinsstraffungszyklus hat der US-Wirtschaft noch keinen wirklichen Schaden zugefügt, so Hendrik Tuch, Head of Fixed Income bei Aegon Asset Management.

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AllianzGI Die Woche voraus: Eine „beschäftigungsreiche“ Rezession?

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Trendwende in Sicht? Fünf Fragen zum Wandelanleihen-Markt

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