Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA

Swiss Life Asset Managers Luxembourg

USA Aktien

ISIN: LU2038871831

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Life (LUX) Eq ESG USA I EUR Cap (LU2038871831) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.09.2019 (3,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Life Asset Managers Luxembourg" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Life Asset Management AG, Schweiz".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Swi... EUR Cap EUR 0,73
6 weitere Tranchen
Swi... EUR Cap EUR 95,75
Swi... USD Cap USD 0,43
Swi... USD Cap USD 135,91
Swi... USD Cap USD 1,11
Swi... USD Cap USD 223,13
Swi... EUR Dis EUR 78,77
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 535,82 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2022
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10 Gründe, die auch jetzt für Aktien sprechen

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KEPLER ESG NEWS | Ergebnisse UN-Klimakonferenz COP27

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Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: Inflation in Deutschland sinkt auf 10%

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Trotz diverser Disclaimer und Hinweise achten Asset-Manager gerade bei aktiv gemanagten Fonds bei Factsheets und Daten auf die Performance in den vergangenen ein, drei, fünf und manchmal sogar zehn Jahren. Seit Anfang Juli liegt nun auch ein 5-Jahres-Track-Record für den von Martin Stürner gemangten PEH EMPIRE vor, und verzeichnet eine signifikant niedrige Volatilität.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA I EUR Cap -5,70% +1,43% +43,13% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,75% -1,65% +47,25% +82,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA I EUR Cap +12,70% N/A +12,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,75% +12,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA I EUR Cap negativ 0,42 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,48 0,48
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA I EUR Cap +20,08% +18,70% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +19,80% +18,85% +16,98%

Assetklassen-Monitor November 2022: Breite Markterholung

Welche Fondskategorien konnten im November sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 283 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor.

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Wir haben eine turbulente Zeit hinter uns. Es scheint fast so, als ob wir seit 2020 auf einer Welle des Unerwarteten ‚reiten‘, die in diesem Jahr hoffentlich ihren Höhepunkt erreicht hat. Zu Beginn dieses Jahres sah es so aus, als ob die strategischen Diversifizierungsvorteile des traditionellen 60/40-Portfolios mit dem Einsetzen der Inflation ins Wanken geraten könnten.

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Unser November-Update zu den globalen Kapitalmärkten mit Gregor Hirt, CIO Multi Asset bei Allianz Global Investors. Erfahren Sie Gregor Hirt’s Sicht auf die Marktentwicklung der letzten Wochen, den Kapitalmarktausblick für die kommenden Monate und wie sich dies auf die Positionierung im Multi Asset Kontext auswirkt.

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