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Für Investoren zählt Wachstum jetzt mehr als Inflation: Was könnte das für ihre Portfolios bedeuten?
27.03.2024 09:32 Uhr / » Weiterlesen
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lumyna-MW TOPS CHN A Shr UCITS EUR F acc (LU2367659385) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2021 (2,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marshall Wace LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marshall Wace LLP;Lumyna Investments Limited;".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lum...UR F acc | EUR | 0,37 |
Lum...HF F acc | CHF | 0,03 | |||||
Lum...UR A acc | EUR | 42,15 | |||||
Lum...UR B acc | EUR | 4,85 | |||||
Lum...UR D acc | EUR | 0,56 | |||||
Lum...BP D acc | GBP | 0,15 | |||||
Lum...SD A acc | USD | 23,10 | |||||
Lum...SD B acc | USD | 21,80 | |||||
Lum...SD D acc | USD | 1,33 | |||||
Lum...SD F acc | USD | 0,77 | |||||
Lum...SD F1acc | USD | 1,38 |
EUR 108,63 Mio.
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Small Caps sind, gemessen an ihrem Börsenwert, kleine Unternehmen, die über eine niedrige Marktkapitalisierung verfügen. Obwohl die Definitionen höchst unterschiedlich sein können, werden Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 250 Millionen und 2 Milliarden USD oft als Small Caps eingestuft. Diese Unternehmen haben in der Regel ein höheres Wachstumspotential als Mid- und Large Caps – gleichzeitig sind die Aktienkurse häufig volatiler und gelten daher als risikoreicher.
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Keine Eile hat die Fed in Sachen Zinssenkung. Alois Wögerbauer: "Durch die Blume heißt es bei Powell: Wir gehen nicht zwingend nach den Wünschen des Marktes." Die "Zinssenkungslogik" ist in Europa und vor allem in Deutschland eben stimmiger. Holt Europa und holen auch die Small- und Midcaps bald auf? "Es ist zu früh, sich hier zu positionieren." Zunächst einmal möchte Wögerbauer einen Zinssenkungszyklus abwarten. Die 3 Banken Generali möchte branchenmäßig derzeit keine "extremen Wetten" eingehen. Was den Amerikanern die Magnificant 7 sind, das sind den Europäern ihre "Granolas" - das Akronym steht für die elf Krisengewinner GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, Astrazeneca, SAP und Sanofi. "Ich bin kein Fan von solchen Begriffen."
21.03.2024 16:04 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lumyna-MW TOPS CHN A Shr UCITS EUR F acc | -10,77% | -9,68% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,79% | +3,99% | +4,68% | +14,76% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Lumyna-MW TOPS CHN A Shr UCITS EUR F acc | N/A | N/A | -19,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,92% | +2,69% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Lumyna-MW TOPS CHN A Shr UCITS EUR F acc | negativ | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,76 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lumyna-MW TOPS CHN A Shr UCITS EUR F acc | +17,54% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,71% | +10,38% | +9,13% |