Der von Franklin Real Asset Advisors (FRAA) verwaltete Fonds sammelte bei seinen ersten Closings im letzten Jahr 158,4 Millionen Euro ein. Die Anlegerbasis bestehend aus acht europäischen und kanadischen institutionellen Investoren wurde von der VBV-Vorsorgekasse AG, einer führenden Vorsorgekasse in Österreich, angeführt. Das FRAA-Investteam verfügt über eine Asset-Pipeline von über 500 Millionen Euro und geht davon aus, im ersten Quartal 2019 einige weitere Transaktionen tätigen zu können.
"Die Kluft zwischen dem, was für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer angemessenen sozialen Infrastruktur erforderlich ist und den für die Finanzierung dieser Projekte verfügbaren Ressourcen, wird immer größer", sagte Raymond Jacobs, Managing Director und Portfoliomanager des Fonds. "Öffentliche Investitionen allein reichen nicht aus, um diese Lücke zu schließen, und soziale Infrastruktur hat sich als wichtige und wertvolle Investitionsmöglichkeit für Investoren des privaten Sektors erwiesen. Nicht nur kann das Gesamtportfolio um ein Impact Investment und damit um einen nachhaltigen Baustein erweitert werden, auch die in Aussicht gestellten Renditen sind attraktiv.“
FTSIF ist ein AIFMD-konformer, offener, nicht börsennotierter Fonds, der in physische Immobilienanlagen investiert, in denen soziale Dienstleistungen angeboten werden und so zum Aufbau und Erhalt starker Gemeinschaften beitragen. Der Fonds wird in „Core“-Assets investieren, die Ausschüttungen anbieten und sich in Metropolen der EU oder deren Einzugsgebiete befinden. Zudem werden Immobilien in der Schweiz und im Vereinigten Königreich berücksichtigt. Beispiele für Gebäude der sozialen Infrastruktur sind Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, soziale und erschwingliche Wohnungen sowie Gebäude im Zusammenhang mit Justiz, Rettung und Zivildiensten.
Erster Impact Fonds von Franklin Templeton
Als erster Impact-Fonds seiner Art, der von Franklin Templeton in Europa angeboten wird, verfolgt FTSIF einen Dual-Return-Ansatz, der nach "Win-Win"-Investitionsmöglichkeiten sucht, bei denen neben einer finanziellen Rendite – mindestens der Markt – auch eine messbare soziale und ökologische Rendite angestrebt wird. Der Ansatz von FRAA bei Investitionen in soziale Infrastrukturen trägt zu sechs der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bei: Gesundheit und Wohlbefinden, qualitativ hochwertige Bildung, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, nachhaltige Städte und Gemeinden, Klimaschutz und Leben auf dem Land. Die Analyse und Bewertung der positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt bei Investitionen in soziale Infrastruktur ist eine vielschichtige Aufgabe, die eine Reihe von miteinander verbundenen Überlegungen erfordert. Im Auftrag seiner Investoren hat der Impact Director von FRAA, John Levy, einen transparenten Ansatz zur Messung und Berichterstattung der Auswirkungen entwickelt.
Riccardo Abello, Direktor und Portfoliomanager, sagte: "Wir glauben, dass sich die lokalen Immobilienmärkte unabhängig voneinander bewegen, so dass ein europäisches Immobilienportfolio in der Vergangenheit wünschenswerte Diversifikation bot. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Renditen aufgrund der Wichtigkeit der Dienstleistungen, die von sozialen Infrastrukturanlagen erbracht werden, nur geringfügig mit dem breiteren Markt korreliert sein werden. Nicht zuletzt bieten historisch niedrigere Anfangsmieten und höhere Renditen als Gewerbeimmobilien an ähnlichen Standorten das Potenzial für einen attraktiven Kaufpreis beim Erwerb."
Franklin Real Asset Advisors, die Immobilienplattform von Franklin Templeton, gilt als einer der führenden Manager für globale private Immobilieninvestitionen und verwaltet seit 1984 globale und regionale Immobilienportfolios für Investoren, wobei die Investmenttätigkeit in der sozialen Infrastruktur über mehrere Marktzyklen hinweg bis 2005 zurückreicht. Gestützt auf die Stärke und Stabilität von Franklin Templeton bietet FRAA umfangreiche Ressourcen zur Unterstützung privater Immobilieninvestitionen und hat seit 1997 über 6,5 Milliarden Euro Eigenkapital in mehr als 140 privaten Immobilientransaktionen eingesetzt.
FTSIF wurde in den folgenden Ländern unter AIFMD registriert: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Spanien, Schweden und Vereinigtes Königreich. Professionelle Anleger in diesen Ländern können ab sofort in den Fonds investieren.
