Franklin MENA Fund investiert in Wachstumsmärkte in Nahost und Nordafrika
Zum Investmentuniversum des Franklin MENA Fund zählen die Länder des Gulf Cooperation Council (GCC) – Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, Kuwait, Oman und Vereinigte Arabische Emirate –, daneben mit Ägypten, Libanon und Jordanien drei Länder der Levante sowie Marokko und Jemen. Nach IWF-Schätzungen wird das Bruttoinlandsprodukt der MENA-Region in diesem Jahr um über sechs Prozent wachsen, deutlich stärker also als in den Industrieländern. Einer der Wachstumsträger ist Öl. Etwa 40 Prozent der weltweiten Ölreserven liegen dort, und gegenwärtig deckt die Produktion der Region rund ein Drittel des weltweiten Ölkonsums. Daneben wird der wirtschaftliche Aufschwung immer mehr von weiteren Branchen getragen, wie etwa dem Finanzsektor, dem Baugewerbe, der Telekommunikation sowie Transport und Logistik.
Die MENA-Länder sind sehr unterschiedlich und nur wenige von den etwa 1’500 Aktienunternehmen werden bislang analysiert. Als Sub-Advisor für den Fonds fungiert die spezialisierte Firma Algebra Capital. An diesem in Dubai ansässigen Asset Manager, der rund 1 Mrd. USD verwaltet, hält Franklin Templeton seit August 2007 eine strategische Beteiligung von 25 Prozent. Beim Franklin MENA Fund verfolgen Fondsmanager und Sub-Advisor eine Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Ansatz. In das Portfolio nehmen sie rund 40 bis 60 Einzelpositionen auf, darunter sowohl Wachstums- als auch Substanzwerte jeder Marktkapitalisierung. Dabei soll das Engagement in einem Land oder Sektor unter 40 Prozent bleiben.
Franklin U.S. Focus Fund konzentriert sich auf US Large Caps
Mit dem Ziel langfristigen Kapitalwachstums investiert der Franklin U.S. Focus Fund vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Nach einem Bottom-up-Ansatz selektiert Fondsmanager Steven Kornfeld ein Portfolio von nur 30 bis 40 Einzeltiteln. Dies können sowohl Growth- als auch Value-Aktien sein. Der Fonds eignet sich für Anleger, die vom langfristigen Wachstumspotenzial der US Large Caps überzeugt sind.
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund als Basisinvestment
Der Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund verfolgt einen Multi-Manager-Ansatz und vereint im wesentlichen die Strategien von drei bewährten Flaggschifffonds, die nicht in der Schweiz registriert sind: die globale Aktienstrategie des legendären Templeton Growth Fund, die Emerging Market-Aktienstrategie des Templeton Developing Markets Trust sowie die Deep Value-Strategie des Mutual Discovery Fund, der weltweit in Aktien, aber auch in Zinspapiere und Cash investiert. Die breite regionale und sektorielle Streuung über 230 Positionen macht den Fonds zum Basisinvestment für jedes Depot. Die Emerging Markets-Strategie sorgt für Gewinndynamik. Stabilität bringen die langfristig, wertorientierten Anlagestrategien von Templeton und Mutual Series.
Jens Kruse, Country Head Switzerland bei Franklin Templeton Investments, kommentiert: „Wir freuen uns, mit der Erweiterung der Produktpalette den wachsenden Anforderungen unserer Kundschaft im Rahmen der konservativen Franklin Templeton Strategie noch besser gerecht werden zu können.“
Details zum Franklin MENA Fund
Fondsart: Aktienfonds
Vergleichsindex: MSCI Arabian Markets Index
Auflegungsdatum: 16.06.2008
Fondsmanager: Steven H. Dover, Franklin Advisors
Sub-Advisor: Joe Kawkabani, Algebra Capital
Fondswährung: US-Dollar
Details zum Franklin U.S. Focus Fund
Fondsart: Aktienfonds
Vergleichsindex: S&P 500 Index
Auflegungsdatum: 15.05.2008
Fondsmanager: Steve Kornfeld, California
Fondswährung: US-Dollar
Details zum Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
Fondsart: Aktienfonds
Vergleichsindex: 67% MSCI World und 33% MSCI Emerging Markets Index
Auflegungsdatum: 15.05.2008
Fondsmanager: Tony Coffey, California
Fondswährung: US-Dollar
