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Report zum Fonds Standardisierungsprozess

Heute wude der Report zu aktuellen Trends betreffend der Standardisierung und Automatisierung von Fonds-Anweisungen publiziert. Mehr dazu lesen Sie in englischer Sprache im Folgenden: Funds | 25.05.2009 12:08 Uhr
+ New tool to measure progress towards electronic and standardised
+ processing Automation rate of cross-border fund orders reaches 66% in
+ Q4 2008
EFAMA today published a report on recent trends in standardization and automation rates of fund orders received by transfer agents (TA) in Luxembourg. The report is based on a joint EFAMA-SWIFT survey covering close to 80 percent of the total Luxembourg order volumes. A new report will be published in the autumn to cover the Irish cross-border fund market. From there onwards, EFAMA will report on the evolution of automation rates in the two main crossborder fund distribution centres twice a year. The goal of this initiative is to inform all institutions involved in fund processing as well as the European Commission, the European Parliament and other interested stakeholders about the industry’s progress towards greater standardization and automation.

The following figures highlight the main results of the report:

• The total automation rate of orders processed by Luxembourg transfer agents has grown by 7.6 percentage points to reach 66 percent in Q4 2008. Most of this growth (6.3 percentage points) comes from the ISO messaging standard adoption by fund market players. The percentage of automated orders based on the ISO messaging standard reached 41 percent in Q4 2008, with the remaining 25 percent representing automated orders based on bilaterally agreed proprietary formats.

• 65 percent of orders received by Luxemburg transfer agents are sent by order givers based in Europe, the Middle East and Africa. 30 percent come from Asia-Pacific and 5 percent from the Americas. Whereas ISO standardization rates reached 47 percent in the EMEA region and a similar 47 percent in the Americas, orders originated from Asia-Pacific reached only 8 percent ISO standardization.

Peter De Proft, EFAMA Director General, notes: “The survey offers a new tool to help EFAMA measure progress towards electronic and standardized processing of cross-border fund orders, and evaluate the impact of its recommendations in the area of fund processing standardization. From this perspective, the results show that the attractiveness of UCITS in Asia could be increased further by moving from manual orders to straight-through-processing. EFAMA is committed to identify possible actions for achieving this goal.”

Jean Sonneville, Head of Funds Solutions, SWIFT, adds: “The ISO standard adoption rate growth in the fund industry over the last two years (+ 6.3 percent) is very encouraging. We are committed to continue to work with fund managers, transfer agents, distributors and platforms to increase the pace of adoption and reach similar standardization levels as for other securities. Key success factors include implementation of EFAMA’s best practice recommendations for fund processing, the new ‘single template’ for fund orders (ISO 20022-based) as well as focussed ‘kill the fax’ and large-scale standardization campaigns by fund managers, transfer agents and platforms."

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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