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Asset Allocation Rennen 2009

Russland Aktien führen das Ranking an. Im Mai setzte sich die positive Tendenz an den Aktienbörsen fort. Die BRIC Länder liegen im laufenden Jahr 2009 stark im Plus. Mit Anleihen war bislang nicht viel zu verdienen. Japanische Aktien enttäuschten im Jahr 2009. Überblick inkl. CHARTS. Funds | 05.06.2009 05:08 Uhr

Nach fünf Monaten liegen Russland Aktienfonds mit durchschnittlich +60,68 Prozent an der Spitze des Rankings 2009. Auf monatlicher Basis wird die Performance der wichtigsten Lipper Global Peer Groups unter die Lupe genommen. An zweiter Stelle lag per Ende Mai 2009 die Gruppe der Indonesien Aktienfonds, die +56,44 erzielten, jedoch von geringerer Bedeutung für die Asset Allocation von Investoren sind. An dritter Position lagen bereits Brasilien Aktienfonds mit +56,32 Prozent ín den ersten fünf Monaten des Jahres.

BRIC Länder in der Spitzengruppe

2009 ist eindeutig wieder das Jahr der BRIC Länder. Neben Russland und Brasilien konnten sich auch Indien Aktienfonds mit auf Position fünf und +45,84 Prozent sehr gut entwickeln und auch China Aktienfonds zeigten mit +31,40 Prozent eine sehr positive Tendenz in den ersten fünf Monaten. Analysten bezweifeln zwar teilweise die Nachhaltigkeit dieser Kursentwicklung zu Beginn des Jahres und verweisen auf die schlechte Verfassung der Realwirtschaft in den USA und vor allem auch in Europa. Die folgende Graphik zeigt die Entwicklung der BRIC Länder (Brasilien, Russland, Indien und China) seit Beginn des Jahres.

Asien und Schwellenländer waren zwar zu Beginn des Jahres auch aufgrund der rückläufigen Exporte in die Industrieländer schwer getroffen, verfügen jedoch über ein Wachstumspotenzial auf dem Inlandsmarkt. Dies war auch einer der Hauptgründe, warum Investoren verstärkt auf Asien setzen und sich die Börsen in dieser Region wieder erholen konnten. Anders ist die Situation jedoch in Japan, wo Akienfonds aufgrund der fehlenden Dynamik im Inland nicht an die positive Tendenz an den asiatischen Börsen anschließen kann und mit -0,63 Prozent in den ersten fünf Monaten bis Ende Mai 2009 sogar eine Verluste erleiden mußten.

Aktien holten gegenüber Anleihen wieder auf - Asien mit Top-Performance

Vergleicht man die Performance von Aktien und Anleihen Peer-Groups seit Beginn des Jahres, dann fällt auf, dass Aktienfonds nach einem sehr kurzen Anstieg Anfang Januar bis März mehr als 10 Prozent Kursverluste erlitten und danach diese wieder aufholen konnten. Euro-Anleihenfonds liegen mit +0,77 Prozent seit Anfang des Jahres nur leicht im Plus und globale Anleihenfonds konnten in den ersten fünf Monaten +3,53 Prozent Performance erwirtschaften. Japan Aktienfonds lagen mit -0,63 Prozent noch darunter. 

Nordamerika Aktienfonds konnten sich in den ersten Monaten des Jahres positiv entwickeln und bis Ende Mai 2009 eine Performance von +4,77 Prozent erwirtschaften. Europa Aktienfonds mit +7,54 Prozent und globale Aktienfonds mit +9,30 Prozent lagen deutlich besser. Die mit Abstand beste Performance konnten jedoch in den ersten fünf Monaten Aktienfonds aus der Region Asien Pazifik ex Japan mit +27,64 Prozent erzielen - vor allem aufgrund der positiven Börsenentwicklung in Indonesien, Indien, Taiwan, China und anderen Schwellenländern in Asien.


3-Länder-Vergleich: Österreich - Deutschland - Schweiz

Europäische Aktienfonds lagen per 31. 5. 2009 mit +7,54 Prozent im Plus. Interessant ist u. a. auch der Vergleich der Performancezahlen der Aktienfonds Peergroups für Österreich, Deutschland und der Schweiz. Während Österreich Aktienfonds über die letzten 12 Monate ein Performance von -49,53 Prozent erzielten, konnte sich diese Peer-Group in den ersten fünf Monaten des Jahres mit +21,68 Prozent sehr positiv entwickeln. Deutsche Aktienfonds lagen über die letzten 12 Monate betrachtet mit-31,82 Prozent im Minus und seit Beginn des Jahres nur mit +4,33 im Plus. Schweizer Aktienfonds weisen sowohl über die letzten 12 Monate (-22,51 Prozent) als auch über die ersten fünf Monate (-0,39 Prozent) ähnliche Werte auf wie Japan Aktienfonds (-23,77 Prozent über 12 Monate und -0,63 Prozent über fünf Monate). In der folgenden Graphik wird die Kursentwicklung der Aktien Peer-Groups der drei Nachbarländer dargestellt.



Alle Daten in Euro:

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