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Die besten Fondsmanager Österreichs

11 neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im November 2009 von Citywire bewertet, wobei einer auf Anhieb den Sprung in die höchste Bewertungsklasse AAA schaffte. Wer die besten Fondsmanager Österreichs, die Aufsteiger und Neuzugänge sind, erfahren Sie im Folgenden: Funds | 17.11.2009 04:30 Uhr
Die Neueinsteiger

Die Liste der im November 2009 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält 11 Namen. Der führende und zugleich beste Neueinsteiger im monatlichen Ratingsystem ist Edouard Carmignac mit einer Manager Ratio ("MR) von 1,03. Er schaffte erstmals den Sprung in die höchste AAA-Bewertung mit seinem Fonds Carmignac Investissement A. An zweiter Stelle findet sich Jeremy Smith (MR 0,67), Fondsmanager des Neptune UK Equity A Acc aus dem Hause Neptune. Er darf sich über die Bewertung AA freuen. Die weiteren Neueinsteiger im Monat November erhielten allesamt das A-Rating von Citywire. Diese sind der Reihe nach: Geoffrey van Rossem (MR 0,50) mit dem Performa Fund HNW European Equities aus dem Hause Performa Fund; Claus Vorm (MR 0,47), Fondsmanager des Nordea 1 - Global Core Equity Fund BP EUR aus dem Hause Nordea; Charles A. Cavanaugh (MR 0,47) mit dem Davis Financial A aus dem Hause Davis Selected Advisers LP; Andrew Russell (MR 0,33), Fondsmanager des Gartmore SICAV Global Bond USD D2; Timothy Russell (MR 0,32), Fondsmanager des Cazenove UK Equity B GBP; Bob Millen (MR 0,30), Fondsmanager des Spaengler Long Term Value Trust USD; Mats J. Andersson (MR 0,27) mit einem weiteren Nordea Fonds: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR; Thorsen Paarmann (MR 0,26), Fondsmanager des Invesco Pan European Structured Equity A; und schließlich Hilary Natoff (MR 0,26), Fondsmanagerin des Fidelity Funds - Global Health Care A EUR.

Insgesamt wurden 198 Fondsmanager bewertet, wobei 30 das AAA-Rating, 53 das AA-Rating und 115 das A-Rating im November 2009 erreichten.

Die Aufsteiger ins AAA-Rating

Edouard Carmignac führt nicht nur die Liste der Neueinsteiger, sondern auch die Liste der Aufsteiger ins AAA-Rating im November 2009 an. Der Fonds befindet sich somit das erste Mal im Citywire Rating und konnte mit einer Manager Ratio von 1,03 in die höchste Bewertungsklasse einsteigen. Der Carmignac Investissement A investiert in internationale Aktien. Das Ziel des Fonds besteht darin, durch eine aktive Verwaltung ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor, Typ oder Umfang von Wert eine absolute und maximale Wertentwicklung zu erzielen. Dabei verfolgt er nicht das Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen.

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Der Fonds ist zu 42,50 Prozent in Nordamerika, zu 21,10 Prozent in Asien und zu 14,20 Prozent in Europa investiert. Die restlichen Anteile entfallen auf Mittel- und Südamerika, Australien, Japan und Frankreich. Zum größten Teil positioniert sich der Fonds in Finanzen (30,90 Prozent), zu 23,60 Prozent in  Grundstoffe, 14,30 Prozent in Energie.

Der Fonds ist seit dem 11.01.1989 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,51 Prozent, eine 5-Jahres Performance von 14,50 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Outperformance von 12,21 Prozent p.a.

Auf dem zweiten Platz der Aufsteiger findet sich Evy Bellet (MR 0,82), Fondsmanagerin des MainFirst - Classic Stock Fund A. Der Fonds ist bereits seit acht Monaten im Citywire Rating enthalten und konnte nun im November 2009 ins AAA-Rating aufsteigen. Der Ansatz des Contrarian-Value Anlagestils, welcher im Fonds umgesetzt wird, ist das Auffinden von an der Börse unterbewerteten Unternehmen, die einen hohen Substanz- bzw. Ertragswert aufweisen. Die Allokation des Portfolios ergibt sich im Wesentlichen nach strikter Einzeltitelauswahl ohne Zwang zu einer übergeordneten Strukturierung nach Ländern oder Branchen. Das Anlageuniversum stellen Aktien von börsennotierten Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung aus dem Euro-Raum dar.

Der Fonds ist zu 97 Prozent im Euroland und zu ebenfalls 97 Prozent in Aktien investiert. Die drei größten Branchen, in denen es Positionen gibt, sind etwa zu 37 Prozent Finanzen, 17 Prozent Konsumgüter und 10 Prozent Investitionsgüter. Der Rest entfällt auf gewerbl. Dienstleistungen, Telekommunikation, Erdöl & Erdgas, Technologie, Versorger, sowie Gesundheit und Grundstoffe.

Der Fonds ist seit 14.10.2002 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,05 und eine 5-Jahres Performance von 4,39 Prozent p.a.

An dritter Stelle der Aufsteiger ins AAA-Rating findet sich Bruce Stout (MR 0,78), Fondsmanager des Aberdeen Global - World Equity A Acc Fonds aus dem Hause Aberdeen Asset Management. Dieser Fonds ist bereits seit 35 Monaten im Citywire Rating und konnte nun erstmals die höchste Bewertungsstufe erreichen. Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Der zu 99,60 Prozent in Aktien angelegte und zu 20,30 Prozent in den USA, zu 14,70 Prozent in Großbritannien und zu 10,20 Prozent in Japan positionierte Fonds ist am stärksten in den Branchen Finanzen (23,60 Prozent), Investitionsgüter (18,30 Prozent), Technologie (13,80 Prozent) und Energie (11,40 Prozent) investiert.

Der Fonds ist seit dem 01.02.1993 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,07 Prozent, eine 5-Jahres Performance vo 4,67 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Outperformance von 4,44 Prozent p.a.

´Going Ups´ im November 2009

Die Liste jener Fondsmanager, die im November 2009 in eine höhere Citywire Ratingstufe aufgestiegen sind als sie das noch im Vormonat konnten, wird von Edouard Carmignac an erster Stelle und Evy Bellet an zweiter Stelle angeführt.

An dritter Stelle der Aufsteiger ins AAA-Rating findet sich Paul Chesson (MR 0,79), Fondsmanager des Invesco Japanese Equity Core A. Dieser Fonds befindet sich bereits seit 13 Monaten im Citywire Ratingsystem. Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien (100 Prozent) japanischer Unternehmen (100 Prozent).

Der Fonds ist dabei zu 20,10 Prozent in Elektronik/Elektrik, zu 16,80 Prozent in Automobil & Zulieferer, zu 15,10 Prozent in Banken, 10,90 Prozent in Halbleiter und zu 9,70 Prozent in Konsumgüter investiert. Der Rest entfällt auf die Branchen Maschinenbau, Immobilien und Sonstige.

Der Fonds ist seit dem 03.08.2001 auf dem Markt und aktuell in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Sharpe Ratio von -0,07 Prozent und eine 5-Jahres Performance von 1,34 Prozent p.a.

Die weiteren Aufsteiger ins AAA-Rating im November 2009 sind: Jan Erhardt (MR 0,78) mit dem DJE - Dividende & Substanz P aus dem Hause DR Jens Erhardt; Bruce Stout (MR 0,78) mit dem Aberdeen Global - World Equity A Acc aus dem Hause Aberdeen Asset Management; James Salter (MR 0,77) mit dem Polar Capital Japan YEN; sowie das Fondsmanagerteam Thomas Perkins und Jeffrey Kautz (MR 0,76) mit dem Perkins US Strategic Value A USD Acc aus dem Hause Janus International.

Wie Citywire seine Ratings berechnet

Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.

Die besten Fondsmanager

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in Österreich im November 2009 ist Vincent Durel (MR 1,42) mit dem Fidelity Funds - France A EUR. Ziel des Fonds ist das aktive Management eines Portfolios, das überwiegend aus französischen Aktien besteht. Darüber hinaus will der Fonds langfristig eine bessere Entwicklung erzielen als der französische Markt. Vergleichsindex des Fonds ist der SBF 250 Index. Um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, investiert der Fondsmanager dort, wo er die besten Anlagechancen sieht, ohne Berücksichtigung der Marktkapitalisierung oder der Branchen.

Der Fonds ist seit dem 01.10.1990 auf dem Markt und ist aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Performance von 6,22 Prozent p.a., eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,13 Prozent und eine 5-Jahres Outperformance von 2,23 Prozent p.a.

Den zweiten Platz der besten Fondsmanager Österreichs belegt im November der Fondsmanager Thomas Dobell (MR 1,40) mit dem M&G Recovery A Inc aus dem Hause M&G Investments. Dieser Fonds ist bereits seit 49 Monaten im Citywire Rating enthalten und konnte bereits die letzten sechs Monate durchgehend das AAA-Rating erreichen.

Der M&G Recovery Fund konzentriert sich auf Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten sind, jedoch über ein gutes Managementteam verfügen, das sich entschlossen um eine Sanierung bemüht. Der Fondsmanager hält nach Anlagemöglichkeiten auf dem gesamten britischen Aktienmarkt Ausschau und investiert in eine breite Palette interessanter Unternehmen. Der Fondsmanager bemüht sich Aktien ausfindig zu machen, deren Kurs deutlich unter ihren eigentlichen Wert gefallen ist und die deshalb ein gutes Wertsteigerungspotenzial bieten. Er ist bereit, eine im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung stehende Strategie zu verfolgen und Bereiche zu berücksichtigen, die in der Gunst der Anleger gesunken sind. Hierzu können Unternehmen gehören, die sich um eine Restrukturierung bemühen, in einer besonderen Lage sind oder verborgene Werte aufweisen. Der Fondsmanager nimmt dabei im Hinblick auf die Aktien eine flexible und pragmatische Haltung ein und strebt danach, die Titel zwischen drei und fünf Jahren zu halten. Besuche beim Unternehmen und Gespräche mit der Geschäftsleitung spielen bei der Feststellung, welche Aktien in das Portfolio aufgenommen werden sollen, eine ebenso große Rolle wie interne und externe Recherchen.

Der Fonds ist seit dem 23.05.1969 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Performance von 6,50 Prozent p.a., eine 5 Jahres Sharpe Ratio von 0,15 Prozent und eine 5-Jahres Outperformance von 4,58 Prozent p.a.

An dritter Stelle der besten Fondsmanager Österreichs findet sich ein weiterer Fidelity Fondsmanager: Ronald Slattery (MR 1,35) mit dem Fidelity Funds - Japan Advantage A JPY. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht. Der Fonds ist seit dem 30.01.2003 auf dem Markt und ist aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 5-Jahres Performance von 2,21 Prozent p.a., eine 5-Jahres Sharpe Ratio von -0,05 Prozent und eine 5-Jahres Outperformance von 1,24 Prozent p.a.

Die weiteren AAA-Gereihten sind: Gerald Kichler (MR 1,17), Fondsmanager des FvS Aktien Global F aus dem Hause Flossbach & von Storch AG; Duilio R. Ramallo (MR 1,13) mit dem Robeco US Premium Equities D USD; Jane Henderson (MR 1,09), Fondsmanagerin des Threadneedle (Lux)-US Equities AU; das Fondsmanagerteam John White und Jason MacKay (MR 1,06), die den GLG UK Select Equity M verwalten; Edouard Carmignac (MR 1,03) mit dem Carmignac Investissement A; Robert Beer (MR 1,00), Fondsmanager des LuxTopic - Aktien Europa; Alice Gaskell (MR 0,98), Fondsmanagerin des BGF Euro-Markets Fund A2 EUR aus dem Hause BlackRock; das Fondsmanagerteam Steve Glod und Luc Bauler (MR 0,87), die den BL Equities America Cap B verwalten; oder auch Tycho van Wijk (MR 0,87), Fondsmanager des ING (L) Invest Global Opportunities P Cap.

Liste der AAA-Gereihten Österreichs im November 2009:

Alle Performancedaten per 30.10.2009:

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