Die Analyse der 248 wichtigsten Assetklassen auf Basis der Lipper Global Klassifizierung (Fonds aus der jeweiligen Assetklasse) zeigt ein interessantes Bild. Bereits seit Anfang des Jahres liegen die klassischen BRIC Länder an der Spitze des Rankings der wichtigsten Veranlagungskategorien. Mit Anleihen konnten Investoren - mit Ausnahme von EUR High Yield Anleihen - im Vergleich zu Aktien in diesem Jahr deutlich weniger verdienen.
Brasilien vor Russland, Indonesien und Indien
Der absolute Spitzenreiter in den ersten elf Monaten des Jahres waren Brasilien Aktienfonds mit einer Performance von +111,07 Prozent, gefolgt von Fonds, die in russische Aktien investieren und +103,22 Prozent Performance erzielten. An dritter Stelle des Rankings liegt Indonesien mit +97,49 Prozent Gesamtertrag, gefolgt von Indien Aktienfonds, die jedoch mit +69,55 Prozent bereits einen deutlichen Abstand aufweisen.
China liegt mit +53,27 Prozent Performance in den ersten elf Monaten des Jahres 2009 nur an 17. Position und deutlich hinter den anderen BRIC Staaten. Absolut gesehen hatte sich die Performance der China Aktienfonds im letzten Monat leicht verbessert Oktober 2009: +49,15 Prozent), durch die anhaltend starke Entwicklung in Brasilien und Russland stieg jedoch der relative Unterschied nur leicht an.
Vor einem Monat lagen Brasilien Aktienfonds mit +100,84 Prozent Performance an der Spitze, gefolgt von Russland mit +99,46 Prozent und Indonesien mit +97,64 Prozent. Damit hat sich das Ranking dieser vier Länder innerhalb des letzten Monats nicht verschoben.
Interessant ist auch, dass die Peer-Group der Australasia Aktienfonds mit +64,59 Prozent Performance auch im Spitzenfeld liegt. Die Gruppe der Asia Pacific Small&Mid Cap Aktienfonds konnte sogar noch YTD +65,26 Prozent Ertrag erzielen.
Globale Aktien vs. globale Bonds
Fondsmanager, die globale Aktienfonds verwalten, konnten in den ersten elf Monaten des Jahres 2009 mit Aktien mehr Ertrag erwirtschaften als mit Anleihen. Die Peer-Group der globalen Aktienfonds lag mit +22,75 Prozent in absoluten Zahlen gesehen sehr gut. Auch die Performance der globalen Anleihenfonds ist mit +10,71 Prozent im gleichen Zeitraum sehr positiv.
Anleihenfonds in Schwellenländern konnten auf +21,57 Prozent zulegen. Aktienfonds, die in Schwellenländer investierten, konnten immerhin ein Plus von 57,62 Prozent erreichen.
3-Länder-Vergleich: Österreich, Deutschland, Schweiz
Die Vergleichswertung der Performance der drei Nachbarländer führt im vierten Quartal Österreich mit +48,38 Prozent deutlich an. Diese Performance liegt unter dem Niveau von Greater China in diesen ersten elf Monaten des Jahres 2009.
Fonds, die in deutsche Aktien investieren, legten im Vergleich dazu nur um +19,91 Prozent und die Schweiz liegt mit +14,92 dahinter.
Sektoren: Gold und Edelmetalle legten zu
Gold und Edelmetall Aktienfonds liegen bislang mit +55,78 Prozent deutlich im Plus, während Rohstoff Aktienfonds nur leicht weniger auf +54,67 Prozent zulegen konnten. Der IT Aktienfonds Sektor liegt mit einem Plus von +38,59 Prozent schon weit abgeschlagen, gefolgt von Banks & Financial Aktienfonds mit +24,86 Prozent und Pharma & Healthcare Aktienfonds erreichten nur mehr +12,16 Prozent.
220 von 248 Assetklassen im Plus
Interessant ist auch, dass von insgesamt 248 Assetklassen nur 28 in den ersten neun Monaten des Jahres eine negative Performance erzielten und 220 Assetklassen eine positive Zwischenbilanz ziehen können.
Alle Daten per 30.11.2009 in Euro:
