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Sieger im Asset Allocation Rennen 2009

Brasilien Aktienfonds waren die beste Anlagekategorie im vergangenen Jahr und lagen mit +125,74 Prozent Ertrag an der Spitze des Rankings, gefolgt von Aktienfonds aus Indonesien, Russland und Indien. Die Top 10 von insgesamt 248 Lipper Global Assetklassen kamen aus BRIC Ländern oder dem Asien/Pazifikraum. Funds | 04.01.2010 04:00 Uhr

Trotz starker Kurseinbrüche in den ersten beiden Monaten des Jahres konnten sich von den insgesamt 248 Lipper Global Assetklassen vor allem Aktienkategorien an die Spitze des Performance-Rankings 2009 setzen.

Brasilien Aktienfonds mit Top-Performance

Im gesamten Verlauf des Jahres 2009 lagen Aktienfonds, die in BRIC-Länder investieren ganz vorne zu finden (BRIC = Brasilien, Russland, Indien und China). Zum Ende des Jahres wurden die Performancedaten aller 248 Lipper Global Assetklassen gemessen und Brasilien Aktienfonds erzielten mit +125,74 Prozent Performance im Jahr 2009 die beste Performance. Indonesien Aktienfonds (+116,95 Prozent) und Russland Aktienfonds (+116,64 Prozent) lagen ebenfalls deutlich über der 100-Prozent-Marke. Dahinter konnten sich Indien Aktienfonds (+83,74 Prozent) auf Platz 4 im Ranking positionieren. China Aktienfonds als die vierte BRIC Kategorie lag über das Kalenderjahr 2009 gesehen an der 16. Position und erzielten +63,47 Prozent Performance.

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BRIC - Top Performance 2009

Platz  1: Brasilien (+125,74 Prozent)
Platz  3: Russland (+116,64 Prozent)
Platz  4: Indien (+83,74 Prozent)
Platz 16: China (+63,47 Prozent)

Für die weiteren wichtigen Kategorien im Aktienbereich wurden folgende Ergebnisse gemessen:

Platz 8: Australasia (+74,58 Prozent)
Platz 13: Nordic/Skandinavien (+66,4 Prozent)
Platz 83: Globale Aktienfonds (+31,28 Prozent)
Platz 95: Europa Aktienfonds (+28,97 Prozent)
Platz 100: Nordamerika/USA (+28,15 Prozent)
Platz 207: Japan (+4,9 Prozent)

Die 3-Länder-Wertung der Aktienfonds aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zeigte im vergangenen Jahr 2009 folgendes Ergebnis:

Platz 44: Österreich (+43,15 Prozent)
Platz 112: Deutschland (+26,09 Prozent)
Platz 129: Schweiz (+21,70 Prozent)

Sektorenwertung: Rohstoffe an der Spitze

Die Analyse der Performance der Aktiensektorfonds zeigt, dass jene mit Fokus auf Rohstoffe mit +65,13 Prozent im letzten Jahr am besten abschneiden konnten. IT und Technologieaktienfonds entwickelten sich ebenfalls sehr positiv (+54,24 Prozent). Die Gruppe der Gold- und Edelmetallfonds lag mit +48,74 Prozent Performance ebenfalls noch deutlich im 1. Quartil der Assetklassen Jahresperformance 2009.

Platz 14: Aktien Sektor Natural Ressources (+65,13 Prozent)
Platz 29: Aktien Sektor IT (+54,24 Prozent)
Platz 34: Aktien Sektor Gold & Precious Metals (+48,74 Prozent)
Platz 88: Aktien Sektor Banks&Financial (+30,7 Prozent)
Platz 93: Aktien Sektor Real Estate Europe (+29,97 Prozent)
Platz 134: Aktien Sektor Pharma/Healthcare (+20,51 Prozent)

Differenziertes Bild im Anleihenbereich

Im Bereich der Asset Allocation im Anleihenmanagement standen Investoren im vergangenen Jahr vor großen Herausforderungen. Während EUR Anleihenfonds nur +5,86 Prozent Rendite erzielten, lagen globale Anleihenfonds mit +14,32 Prozent bereits deutlich höher im Ranking, jedoch immer noch hinter Anleihen aus Schwellenländern, die mit +27,57 Prozent Performance auch eine Reihe von Aktienfonds schlagen konnten. EUR-Geldmarktfonds mussten sich mit 1,2 Prozent Performance und Platz 229 im Ranking abfinden. Deutlich besser lief es im Anleihenbereich für High Yield und Wandelanleihen-Investoren, wie in der folgenden Übersicht dargestellt wird. Inflation-Linked Anleihenfonds (EUR) lagen über den klassischen EUR Staatsanleihenfonds.

Platz 30: EUR High Yield Anleihen (+53,15 Prozent)
Platz 105: Emerging Markets Global Anleihen (+27,57 Prozent)
Platz 116: Wandelanleihen Europa (+25,25 Prozent)
Platz 157: Globale Anleihen (+14,32 Prozent)
Platz 160: EUR Corporates (+14,20 Prozent)
Platz 194: USD Anleihen (+7,7 Prozent)
Platz 195: EUR Inflation-Linked (+7,34 Prozent)
Platz 201: EUR Anleihen (+5,86 Prozent)
Platz 229: EUR Geldmarkt (+1,2 Prozent)

Assetklassen Performance über fünf Jahre

Über einen Zeitraum von fünf Jahren (2005-2009) können insgesamt 215 von 248 Lipper Global Assetklassen positive Zahlen aufweisen. Globale Anleihenfonds erzielten eine Performance von +2,78 Prozent p. a. während globale Aktienfonds im gleichen Zeitraum nur +1,34 Prozent p. a. erwirtschaften konnten.

Auch in dieser Wertung schnitten Brasilien Aktienfonds mit +24,86 Prozent Performance pro Jahr am besten ab, knapp gefolgt von China Aktien mit +24,86 Prozent p. a. Aktienfonds aus Indonesien (+18,88 Prozent p. a.), Korea (+17,09 Prozent p. a.) und Indien (+16,99 Prozent p. a.) lagen ebenfalls im Spitzenfeld. Dagegen konnten Assetklassen mit starken Schwankungen in den letzten drei bis fünf Jahren über fünf Jahre keine attraktiven Renditen erzielen. Europäische High Yield Anleihenfonds (+3,39 Prozent p. a.) und europäische Wandelanleihenfonds (+3,35 Prozent p. a.) lagen nur im Mittelfeld.


Link zu weiteren Artikeln zum Asset Allocation Rennen


Alle Daten per 31.12.2009 in Euro:

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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