Die Neueinsteiger
Die Liste der im Jänner 2010 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält zwölf Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger ist Tony Coffey, der mit einer Manager Ratio ("MR") von 0,76 auch den Einstieg ins AAA-Rating bewältigte. Er verwaltet den Franklin Templeton Global Growth & Value A Acc USD aus dem Hause Franklin Templeton. An zweiter Stelle findet sich Thomas Kirkelund Østergaard (MR 0,64) mit dem Nordea 1 - Danish Equity Fund BP DKK aus dem Hause Nordea. Er konnte, ebenso wie Chris Jennings (MR 0,61), Fondsmanager des MFS Meridian Funds UK Equity A2 GBP aus dem Hause MFS International, die AA-Bewertungskategorie erreichen.Die weiteren Neueinsteiger ins monatliche Ratingsystem von Citywire, die die A-Stufe erreichten, sind der Reihe nach: Daiji Ozawa (MR 0,32) mit dem Morgan Stanley Japanese Value Equity A JPY; das Fondsmanager Team Simon Webber und Matthew Franklin (MR 0,31), die den Schroder ISF Glo Climate Change Equity A Acc verwalten; Peter Eerdmans (MR 0,29) mit dem Investec Emerging Markets Debt A Inc Net; Christian Scherrer (MR 0,29), Fondsmanager des LGT Strategy 5 Years (EUR) B; Pauli Laursen (MR 0,28), Fondsmanager des ISI Bric Equities aus dem Hause Sydinvest; Ulric Grönvall (MR 0,28), der den Danske Invest Sweden A verwaltet; und schließlich das Fondsmanagerteam Asger Lund Nielsen und Peter Nielsen (MR 0,25), die ebenfalls aus dem Hause Dankse Capital den Danske Invest High Dividend A verwalten.
Insgesamt wurden 179 Fondsmanager bewertet, wobei 23 das AAA-Rating, 49 das AA-Rating und 107 das A-Rating im Jänner 2010 erreichten.
Die Aufsteiger ins AAA-Rating
Das Fondsmanager Citywire Rating im Jänner 2010 ergab einen einzigen Aufsteiger ins AAA-Rating. Tony Coffey (MR 0,76), der auch die Liste der Neueinsteiger in diesem Monat anführt, ist für den Franklin Templeton Global Growth & Value A Acc USD aus dem Hause Franklin Templeton verantwortlich. Der Fonds ist seit dem 09.09.2002 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte 2009 eine Performance von +40,37 Prozent, eine 3-Jahres Performance von -5,99 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,15 Prozent p.a.
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Die Liste jener Fondsmanager, die im Jänner 2010 in eine höhere Citywire Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird vom Fondsmanagerteam Thomas Perkins (MR 1,00) und Jeffrey Kautz (MR 1,00), die den Perkins US Strategic Value A USD Acc aus dem Hause Janus International, angeführt. Die Fondsmanager befinden sich bereits seit 14 Monaten im Citywire Ratingsystem und konnten noch im Dezember des Vorjahres die AA-Stufe erreichen. Nun im Jänner 2010 sind sie ins AAA-Rating aufgestiegen. Der Fonds ist seit dem 30.11.2000 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte 2009 eine Jahresperformance von +26,57 Prozent, eine 3-Jahres Performance von -3,37 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 2,82 Prozent p.a.
An dritter und vierter Stelle findet sich erneut ein Fondsmanagerteam: Adrian Peter und Urs Heinimann (MR 0,77) verwalten den Mirabaud Fund Swiss Small and Mid Caps A aus dem Hause Mirabaud & Cie. Der Fonds ist seit dem 23.02.2004 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine Jahresperformance 2009 von +28,26 Prozent, eine 3-Jahres Performance von 2,37 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +13,8 Prozent p.a.
Platz fünf der ´Going Ups´ ins AAA-Rating im Jänner 2010 belegt Tony Coffey (MR 0,76) mit dem Franklin Templeton Global Growth & Value A Acc USD aus dem Hause Franklin Templeton. Fonds besteht zu 94,22 Prozent aus Aktien und ist vorwiegend in den USA (31,04 Prozent), Großbritannien (10,53 Prozent), Australien (6,65 Prozent) un die Schweiz (6,14 Prozent) investiert. Weiters wird in den Branchen Pharma, Biotechnologie, Investitionsgüter, Finanzdienstleister und Energie hauptsächlich investiert.
Den sechsten und damit auch bereit letzten Platz der ´Going Ups´ ins AAA-Rating im Jänner 2010 belegt Pascal Riègis (MR 0,76), Fondsmanager des Oddo Avenir Europe A aus dem Hause Oddo Asset Management. Der Fonds investiert vorrangig in europäische Small & Mid Cap Aktien. Der Fonds ist seit dem 27.05.1999 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine Jahresperformance 2009 von +42,33 Prozent, eine 3-Jahres Performance von -2,36 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +9,88 Prozent p.a.
Die Liste der ´Going Ups´ beinhaltet weiters 25 Fondsmanager, die im Jänner 2010 ins A-Rating aufsteigen konnten.
Wie Citywire seine Ratings berechnet
Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.
Die besten Fondsmanager
Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in der Schweiz im Jänner 2010 ist Ronald Slattery (MR 1,54) mit dem Fidelity Funds - Japan Advantage A JPY. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht. Der Fonds ist seit dem 30.01.2003 auf dem Markt und ist aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine Jahresperformance in 2009 von +7,51 Prozent, eine 3-Jahres Performance von -1,94 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +2,73 Prozent p.a.
An zweiter Stelle der besten Fondsmanager Deutschlands findet sich ein weiterer Fidelity Fondsmanager: Vincent Durel (MR 1,44) mit dem Fidelity Funds - France A EUR. Ziel des Fonds ist das aktive Management eines Portfolios, das überwiegend aus französischen Aktien besteht. Darüber hinaus will der Fonds langfristig eine bessere Entwicklung erzielen als der französische Markt. Vergleichsindex des Fonds ist der SBF 250 Index. Um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, investiert der Fondsmanager dort, wo er die besten Anlagechancen sieht, ohne Berücksichtigung der Marktkapitalisierung oder der Branchen. Der Fonds ist seit dem 01.10.1990 auf dem Markt und ist aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine Jahresperformance in 2009 von +28,11 Prozent, eine 3-Jahres Performance von -5,9 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +6,5 Prozent p.a.
Den dritten Platz der besten Fondsmanager belegt Jane Henderson (MR 1,32), Fondsmanagerin des Threadneedle (Lux)-US Equities AU aus dem Hause Standard Chartered. Ihr Fonds ist bereits seit 19 Monaten im Citywire Rating enthalten und konnte auch die letzen elf Monate bereits das AAA-Rating erreichen. Der Fonds investiert in Aktien großer US-Unternehmen, um Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Management konzentriert sich vorrangig auf diejenigen US-Industriesektoren mit einem hohen Wachstumspotenzial und in zweiter Linie auf wachstumsorientierte Unternehmen.
Der Fonds ist seit 31.10.1995 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine Jahresperformance 2009 von +26,22 Prozent, eine 3-Jahres Performance von +0,22 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,04 Prozent p.a.
Die weiteren AAA-Gereihten sind: Fabrizio Cattaneo (MR 1,13) mit dem PF(CH)-Swiss Mid-Small Cap-P aus dem Hause Pictet & Cie; Thomas Dobell (MR 1,10), Fondsmanager des M&G Recovery A Inc; Gregor Trachsel (MR 1,03) mit dem Credit Suisse Equity (Lux) Global Value B aus dem Hause Credit Suisse Asset Management; Lorenzo Carcano (MR 1,02) mit dem Metzler European Smaller Companies; Duilio R. Ramallo (MR 1,01), Fondsmanager des Robeco US Premium Equities D USD; das Fondsmanagerteam Thomas Perkins und Jeffrey Kautz (MR 1,00), die den Perkins US Strategic Value A USD Acc managen; Edouard Carmignac (MR 0,92), Fondsmanager des Carmignac Investissement A; das Natixis Fondsmanagerteam Robert Levy und Michael Mangan (MR 0,92), die den Oakmark US Large Cap Value Fd R/A(USD) verwalten; oder etwa auch das Fondsmanagerteam Erhard Lee und Roger Fischer (MR 0,91), Fondsmanager des AMG Substanzwerte Schweiz A, um hier nur einige zu nennen.
Liste der AAA-Gereihten der Schweiz im Jänner 2010
Alle Performancedaten per 31.12.2009 in Euro:
