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Die besten Fondsmanager der Schweiz

37 neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im Juni 2010 von Citywire bewertet, wobei sieben auf Anhieb den Sprung in die beste Bewertungsklasse schafften. Wer die besten Fondsmanager der Schweiz, die Neuzugänge und Aufsteiger sind, erfahren Sie im Folgenden: Funds | 17.06.2010 04:30 Uhr

Die Neueinsteiger

 

Die Liste der im Juni 2010 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält 37 Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger ist Tobias Schulte, der mit einer Manager Ratio ("MR") von 1,34 den Einstieg ins AAA-Rating bewältigte. Er verwaltet den UBS (CH) Inst Fd-Small&Mid Cap Eq Switzerland I-B aus dem Hause UBS.

An zweiter Stelle der Neueinsteiger findet sich Lee King Fuei (MR 1,25), der gemeinsam mit dem drittplatzierten Robin Parbrook (MR 1,23) den Schroder ISF Asian Total Return I Acc aus dem Hause Schroders verwaltet. Ihnen folgt auf Platz vier Frank Elze (MR 1,20) mit dem UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany.

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Platz fünf erreichte der Fondsmanager Urs Beck (MR 0,92) mit dem ZKB Aktien Schweiz aktiv SPI® aus dem Hause Zuercher Kantonalbank Asset Management. Ihm folgt Paul Chesson (MR 0,85), Fondsmanager des Invesco Japanese Equity Core A.

An siebenter und damit letzter Stelle der Neueinsteiger in die beste Bewertungsklasse findet sich Ernst Glanzmann (MR 0,83), Fondsmanager des Julius Baer EF Japan-JPY C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management.

Die weiteren Neueinsteiger ins monatliche Ratingsystem von Citywire, die die AA-Stufe erreichten, sind der Reihe nach:

Eleonore Bunel (MR 0,62) AXA WF Euro Credit Plus F D
Tohru Kawakami (MR 0,58) Amundi Funds Japan Value I C
Yves Kramer (MR 0,57) Pictet-Security-I EUR
Louis Veilleux (MR 0,57) Pictet-Security-I EUR

Die weiteren Neueinsteiger ins monatliche Ratingsystem von Citywire, die die A-Stufe erreichten, sind der Reihe nach:

Robert F Granahan (MR 0,53) Vanguard US Discoveries Inv USD
Gary C Hatton (MR 0,53) Vanguard US Discoveries Inv USD
John J Granahan (MR 0,53) Vanguard US Discoveries Inv USD
Jane M White (MR 0,53) Vanguard US Discoveries Inv USD
Ingrid Kukuljan (MR 0,44) Jupiter JGF New Europe L EUR
Sonal Pandit (MR 0,44) JPM Eastern Europe Equity X Acc EUR
Lawrence Kemp (MR 0,43) UBS (Lux) Eq S - USA Growth (USD) P-acc
David Molnar (MR 0,43) Pinebridge Global Funds - Emerging Europe Equity A
Pierre Puybasset (MR 0,37) Echiquier Agenor
Armand de Coussergues (MR 0,37) Echiquier Agenor
Denis Mangan (MR 0,36) Fortis L Bond World 2001 Cap
Virginie Maisonneuve (MR 0,34) Schroder ISF Global Equity A Acc
Jonny Armitage (MR 0,34) Schroder ISF Global Equity A Acc
Benjamin Segal (MR 0,33) Neuberger Berman Global Discipd Grth EUR Inst Acc
Jesper Gulstad (MR 0,32) Nordea 1 - European Small and Mid Cap Eq BP EUR
Magnus Larsson (MR 0,32) Nordea 1 - European Small and Mid Cap Eq BP EUR
Geoff Hoare (MR 0,32) JPM Japan Strategic Value A Acc JPY
Ben Rogoff (MR 0,30) Polar Capital Global Technology USD
Dan Ison (MR 0,30) Threadneedle Pan European Accelerando C2 EUR
Denise Simon (MR 0,29) HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ZC USD
Arif Joshi (MR 0,29) HSBC GIF New World Income L1D USD
Scott McGlashan (MR 0,27) JOHCM Japan Select Inst JPY
Alain Eckmann (MR 0,26) UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-acc
Yit-Mee Cheah (MR 0,25) UBS (Lux) KSS-Asian Equities P-acc
Jeremy Lodwick (MR 0,25) Mirabaud Equities High Alpha Pan Europ I Cap EUR
Frédéric Portier (MR 0,25) Mirabaud Equities High Alpha Pan Europ I Cap EUR

Insgesamt wurden 262 Fondsmanager bewertet, wobei 43 das AAA-Rating, 64 das AA-Rating und 155 das A-Rating im Juni 2010 erreichten.

Die Aufsteiger ins AAA-Rating

Das Fondsmanager Rating im Juni 2010 ergab acht Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster Stelle der Aufsteiger findet sich Tobias Schulte (MR 1,34) mit dem UBS (CH) Inst Fd-Small&Mid Cap Eq Switzerland I-B. Der Fonds erzielt langfristige Performance im Rahmen des Hauptmarktindex für Small&MidCap Unternehmen in der Schweiz. Das Anlagevermögen wird in Aktien Schweizer Small&MidCap Unternehmen investiert, die Teil des Referenzindex des Fonds sind. Der Fonds ist seit dem 22.01.2001 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -1,75 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 12,2 Prozent p.a.

Platz zwei der Aufsteiger belegt Lee King Fuei (MR 1,25), der gemeinsam mit dem drittplatzierten Robin Parbrook (MR 1,23) den Schroder ISF Asian Total Return I Acc aus dem Haus Schroders managed. Der Fonds ist seit dem 16.11.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Der Fonds erwirtschaftet Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Raum Asien-Pazifik. Zur Kapitalerhaltung werden auch derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Weiters kann der Fonds Terminkontrakte auf Aktienindizes kaufen oder verkaufen und Indexoptionen auf Indizes oder einzelne Aktientitel kaufen und verkaufen.

Den vierten Platz erreichte Frank Elze (MR 1,20) mit dem UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany aus dem Hause UBS Europe. Dieser Fonds ist genauso wie der Erstplatzierte das erste Mal im Citywire Rating enthalten und konnte nun bereits die beste Bewertungsstufe erreichen. Der Fonds ist seit dem 01.03.1993 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -7,65 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 8,46 Prozent p.a.

Anlageziel des UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

Ihm folgt Urs Beck (MR 0,92), Fondsmanager des ZKB Aktien Schweiz aktiv SPI® aus dem Hause Zuercher Kantonalbank Asset Management. Der Fonds ist seit dem 01.11.2007 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Das Vermögen wird mindestens zu 90 Prozent in Beteiligungspapieren von Gesellschaften angelegt, die im Swiss Performance Index (SPI®) der Schweizer Börse enthalten sind. Mit Hilfe eines fundamentalen Bewertungsmodells und der systematischen Auswertung der Analystenschätzungen der Bank werden die Aktien mit der größten relativen Attraktivität selektiert. Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere (Aktien oder ähnliches), in Schweizer-Aktien-Futures (EUREX), in Geldmarktinstrumente (Festgelder und Treuhandanlagen) sowie Kontoguthaben in Schweizer Franken.

Weiters folgt Paul Chesson (MR 0,85), der den Invesco Japanese Equity Core A aus dem Hause Invesco Asset Management verwaltet. Der Fonds ist seit dem 03.08.2001 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 1,24 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 4,24 Prozent p.a.

Anlageziel des Fonds Invesco Japanese Equity Core A ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien japanischer Unternehmen.

Platz sieben erreichte Igor de Maack (MR 0,84), Fondsmanager des Leonardo Invest - DNCA Convertibles I aus dem Hause DNCA Finance. Der Fonds ist seit dem 17.12.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Das Vermögen des Teilfonds DNCA Convertibles ist in Wandelanleihen bzw. Umtauschanleihen der Eurozone angelegt, die Kategorie "Investment Grade" macht dabei wenigstens 50 % aus. Das Portfolio wird verwaltet, indem die Wandel- bzw. Umtauschanleihen, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.

Schließlich Platz acht und damit letzter Platz der Aufsteiger ins AAA-Rating im Juni 2010 in der Schweiz belegt Ernst Glanzmann (Mr 0,83), der sich für den Julius Baer EF Japan-JPY C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 24.08.1999 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -5,83 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 0,58 Prozent p.a.

Der Fonds investiert aktiv in japanische Aktien. Er wird nach einem Multi-Manager-Prinzip geführt und verfolgt einerseits einen konzentrierten, strikten Bottom-up-Ansatz (Diamond) und andererseits einen breitbasierten quantitativen
Ansatz (Quant)

´Going Ups´ im Juni 2010

Die Liste jener Fondsmanager, die im Juni 2010 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von Tobias Schulte angeführt, gefolgt von Lee King Fuei und seinem Co-Manager Robin Parbrook. An vierter Stelle folgt Frank Elze (MR 1,20), Fondsmanager des UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany aus dem Hause UBS. Der Fonds ist seit dem 01.03.1993 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -7,65 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 8,46 Prozent p.a.

Platz fünf wurde von Urs Beck (MR 0,92) erreicht, der bereits weiter oben näher beschrieben wird. Ihm folgt Chris Jennings (MR 0,91), Fondsmanager des MFS Meridian Funds UK Equity A2 GBP aus dem Hause MFS International wieder. Er konnte nun nach sechs Monaten im Citywire Ratings endlich im Juni 2010 ins AAA-Rating aufsteigen. Der Fonds ist seit dem 24.02.2006 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in ein Portfolio von britischen Aktien aus allen Industriezweigen Großbritanniens mit unterschiedlichen Marktkapitalisierungen an.

Platz sieben belegt Evy Bellet (MR 0,89), die den MainFirst - Classic Stock Fund C aus dem Hause MainFirst managed. Der Fonds ist bereits seit 15 Monaten im Rating enthalten und konnte nun in die AAA-Stufe aufsteigen. Der Fonds ist seit dem 17.10.2002 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -8,72 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 2,05 Prozent p.a.

Ebenfalls ins AAA-Rating aufgestiegen ist Hiromitsu Kamata (MR 0,86), Fondsmanager des SGAM Fund Equities Japan Target BC aus dem Hause Amundi. Er konnten nach 18 Monaten im Citywire Rating im Juni 2010 das AAA-Rating erreichen. Der Fonds ist seit dem 15.01.2004 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 0,58 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 0,22 Prozent p.a.

Auf den weiteren Plätzen der in die AAA-Bewertungsstufe aufgestiegenen Fondsmanager finden sich noch Paul Chesson (MR 0,85); das Fondsmanagerteam Jean-Charles Mériaux (MR 0,84) und Igor de Maack (MR 0,84) mit dem Leonardo Invest - DNCA Convertibles I; und schließlich Ernst Glanzmann (MR 0,83), Fondsmanager des Julius Baer EF Japan-JPY C.

Es folgen schließlich noch 21 ´Going Ups´ Fondsmanager, die im Juni 2010 das AA-Rating erreichten konnten. Diese sind der Reihe nach:

Claire Rodrigue (MR 0,73) Comgest Growth Mid Caps Europe
Franz Weis (MR 0,70) Comgest Europe
Devan Kaloo (MR 0,65) Aberdeen Global - Emerging Markets Equity I2 Acc
Eleonore Bunel (MR 0,62) AXA WF Euro Credit Plus F D
Jens Hansen (MR 0,61) ValueInvest Lux Global C1 Acc
Klaus Petersen (MR 0,61) ValueInvest Lux Global C1 Acc
Denis Kostyukovich (MR 0,61) ValueInvest Lux Global C1 Acc
Claus Juul (MR 0,61) ValueInvest Lux Global C1 Acc
Peter Geikie-Cobb (MR 0,61) Thames River Global Bond GBP EUR Dist
Paul Thursby (MR 0,61) Thames River Global Bond GBP EUR Dist
Christopher Rice (MR 0,60) Cazenove European Equity (ex UK) X EUR
Dean Cashman (MR 0,60) M&G Japan A Inc
Tohru Kawakami (MR 0,58) Amundi Funds Japan Value I C
Philippe Lecoq (MR 0,58) Europe Rendement C
Thomas Planque (MR 0,57) Harewood Covered European Equity A
Nessrine Ayoub (MR 0,57) Harewood Covered European Equity A
Leila Lhussier (MR 0,57) Harewood Covered European Equity A
Corinne Roger (MR 0,57) Harewood Covered European Equity A
Yves Kramer (MR 0,57) Pictet-Security-I EUR
Louis Veilleux (MR 0,57) Pictet-Security-I EUR
David Glazer (MR 0,55) Franklin European Small-Mid Cap Growth I (acc) EUR

Wie Citywire seine Ratings berechnet

Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.

Die besten Fondsmanager

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in der Schweiz im Juni 2010 ist Caspar Benz (MR 1,83) mit dem Schroder European Small & Mid Cap Value Fund aus dem Hause Schroders. Das Fondsvermögen wird in erster Linie in Gesellschaften investiert, deren Titel langfristig die attraktivsten absoluten Risiko-Return-Charakteristiken aufweisen. Bei der Titelselektion wird darauf geachtet, dass einerseits die ausgewählten Unternehmen solide finanziert sind und eine relativ hohe und nachhaltige Dividende auszahlen, andererseits das Portfolio angemessen diversifiziert ist. Das Anlageziel besteht darin, das investierte Kapital zu erhalten und eine langfristig anhaltende absolute Performance zu erzielen.

Der Fonds ist seit dem 01.11.2003 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -2,4 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 9,37 Prozent p.a.

Platz zwei der besten Fondsmanager der Schweiz erreichte Ronald Slattery (MR 1,54) mit dem Fidelity Funds - Japan Advantage A JPY aus dem Hause Fidelity. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die Fidelity für unterbewertet ansieht. Der Fonds ist seit dem 30.01.2003 auf dem Markt und ist aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 2,71 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 4,57 Prozent p.a.

Den dritten Platz der besten Fondsmanager der Schweiz belegt Vincent Durel (MR 1,34) mit dem Fidelity Funds - France A EUR. Ziel des Fonds ist das aktive Management eines Portfolios, das überwiegend aus französischen Aktien besteht. Darüber hinaus will der Fonds langfristig eine bessere Entwicklung erzielen als der französische Markt. Vergleichsindex des Fonds ist der SBF 250 Index. Um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, investiert der Fondsmanager dort, wo er die besten Anlagechancen sieht, ohne Berücksichtigung der Marktkapitalisierung oder der Branchen. Der Fonds ist seit dem 01.10.1990 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -10,79 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 3 Prozent p.a.

Die weiteren AAA-Gereihten sind: Tobias Schulte (MR 1,34), Fondsmanager des UBS (CH) Inst Fd-Small&Mid Cap Eq Switzerland I-B; Markus Brück (MR 1,31) mit dem Metzler Eastern Europe; Lee King Fuei (MR 1,25) und Robin Parbrook (MR 1,23) mit dem Schroder ISF Asian Total Return I Acc; Frank Elze (MR 1,20), der den UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany verwaltet; Michel Dacher (MR 1,18), Fondsmanager des ZKB Konsum Vision Fonds A; Anas Chakra (MR 1,13), der den FAST - Europe A EUR Acc managed; Duilio R. Ramallo (MR 1,08) mit dem Robeco US Premium Equities I USD; oder aber auch Frédéric Motte (MR 1,07), Fondsmanager des Focus Europa P; um hier nur einige zu nennen.

Liste der AAA-Gereihten der Schweiz im Juni 2010

Alle Performancedaten per 14.06.2010 in Euro:

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