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Die besten Fondsmanager Österreichs

14 neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im August 2010 von Citywire bewertet, wobei einer auf Anhieb den Sprung in die beste Bewertungsstufe schaffte. Wer die besten Fondsmanager Österreichs, die Neuzugänge und Aufsteiger sind, erfahren Sie im Folgenden: Funds | 19.08.2010 04:15 Uhr
Die Neueinsteiger Die Liste der im August 2010 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigen Fondsmanager enthält 14 Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger ist James McLellan, der mit einer Manager Ratio ("MR") von 0,80 auch als einziger den Einstieg ins AAA-Rating bewältigte. Er verwaltet den UBS (Lux) Eq Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc aus dem Hause UBS Europe. An zweiter und dritter Stelle der Neueinsteiger, die bereits das AA-Rating erreichten, findet sich das Fondsmanagerteam Paul Read und Paul Causer (MR 0,76), die den Invesco Euro Corporate Bond A Acc aus dem Hause Invesco Asset Management verwalten.

Schließlich an vierter und damit letzer Stelle der mit AA bewerteten Neueinsteiger ist Karl Huber (MR 0,58), Fondsmanager des Pioneer Investments German Equity A ND aus dem Hause Pioneer Investments geführt.

Die weiteren Neueinsteiger ins monatliche Ratingsystem von Citywire, die die A-Stufe erreichten, sind der Reihe nach:

Carla Barella (MR 0,46) Clariden Leu (Lux) Generics Equity Fund B
Alexander Nagel (MR 0,46) UBS (Lux) Bond Sicav - European Convergence P-acc
Ann Benjamin (MR 0,45) Neuberger Berman High Yield Bond USD Inst Acc
James Macmillan (MR 0,38) BGF European Value Fund A2 EUR
Stephen Jarvis (MR 0,27) UBS (Lux) Eq Fd - Financial Services (EUR) P-acc
William H Gross (MR 0,27) Skandia Total Return USD Bond A1
Mark Lacey (MR 0,26) Investec GSF Enhanced Natural Res A Acc Gross USD
Jonathan Waghorn (MR 0,26) Investec GSF Enhanced Global Energy A Acc Grs USD
James Macpherson (MR 0,25) BGF United Kingdom Fund A2 EUR
Robert L. Evans (MR 0,25) Skandia Global Bond A1

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Die Aufsteiger ins AAA-Rating

Das Fondsmanager Rating im August 2010 ergab einen Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster und einziger Stelle findet sich somit James McLellan (MR 0,96) mit dem UBS (Lux) Eq Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc aus dem Hause UBS Europe. Der Fonds ist seit dem 20.01.1995 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -0,66 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 1,97 Prozent p.a.

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Mid Caps. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 12 Milliarden Euro. Der UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) p-acc gehört zur Kategorie "Aktienfonds Europa/Nebenwerte".

´Going Ups´ im August 2010

Die Liste jener Fondsmanager, die im August 2010 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, enthält fünf ´Going Ups´ ins AAA-Rating. An erster Stelle der ´Going Ups´ findet sich Darrell Watters (MR 0,98), der den Janus US Flexible Income I USD Inc aus dem Hause Janus International verwaltet. Der Fonds ist seit dem 31.12.1999 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 10,8 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 5,03 Prozent p.a.

Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt in den USA liegt.

Auf Platz zwei folgt James McLellan (MR 0,80), Fondsmanager des UBS (Lux) Eq Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc aus dem Hause UBS Europe. Sein Fonds ist bereits unter dem Punkt "Aufsteiger ins AAA-Rating" weiter oben im Text beschrieben.

An Stelle drei und vier ist das Fondsmanagerteam John White und Jason MacKay (MR 0,78) mit dem GLG UK Select Equity M aus dem Hause GLG Partners zu finden. Der Fonds ist seit dem 30.11.2006 auf dem Markt und aktuell in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 2,27 Prozent p.a.

Der Fonds legt vorrangig in Wertpapieren von britischen Emittenten oder von Emittenten an, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im Großbritannien tätigen. Der Fonds legt vorwiegend in Stammaktien, ADRs und anderen Dividendenpapieren an, kann aber auch in übertragbaren Geldmarktinstrumenten, fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen, Anleihen, die in Stammaktien wandelbar sind, Vorzugsaktien und anderen festverzinslichen und aktienbezogenen Anlagen, zu denen u.a. Instrumente wie Aktienoptionen und Aktienswaps gehören können, anlegen.

Auf Platz fünf und damit bereits letztem Platz der Going Ups ins AAA-Rating im August 2010 findet sich Andrew Porter (MR 0,77), Fondsmanager des Threadneedle (Lux)-Japanese Equities AJ aus dem Hause Standard Chartered. Der Fonds ist seit dem 06.04.1999 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -3,6 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 0,32 Prozent p.a.

Es folgen schließlich noch vier ´Going Ups´, die im August 2010 das AA-Rating erreichen konnten. Diese sind der Reihe nach:

Paul Read (MR 0,76) Invesco Euro Corporate Bond A Acc
Paul Causer (MR 0,76) Invesco Euro Corporate Bond A Acc
Heiko Veit (MR 0,58) Metzler European Focus Fund
Karl Huber (MR 0,58) Pioneer Investments German Equity A ND

Es folgen schließlich noch 14 ´Going Ups´, die im August 2010 das A-Rating erreichen konnten. Diese sind der Reihe nach:

Carla Barella (MR 0,46) Clariden Leu (Lux) Generics Equity Fund B
Alexander Nagel (MR 0,46) UBS (Lux) Bond Sicav - European Convergence P-acc
Ann Benjamin (MR 0,45) Neuberger Berman High Yield Bond USD Inst Acc
James Macmillan (MR 0,38) BGF European Value Fund A2 EUR
Dennis P. Lynch (MR 0,35) Morgan Stanley US Growth I USD
Garrett Fish (MR 0,33) JPM America Large Cap B Acc USD
Jaap van der Hart (MR 0,29) Robeco Emerging Stars Equities D EUR
Timothy Griffen (MR 0,28) Lazard Japanese Equity JPY
Stephen Jarvis (MR 0,27) UBS (Lux) Eq Fd - Financial Services (EUR) P-acc
William H Gross (MR 0,27) Skandia Total Return USD Bond A1
Mark Lacey (MR 0,26) Investec GSF Enhanced Natural Res A Acc Gross USD
Jonathan Waghorn (MR 0,26) Investec GSF Enhanced Global Energy A Acc Grs USD
James Macpherson (MR 0,25) BGF United Kingdom Fund A2 EUR
Robert L. Evans (MR 0,25) Skandia Global Bond A1

Wie Citywire seine Ratings berechnet

Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.

Die besten Fondsmanager

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in Österreich im August 2010 ist Ronald Slattery (MR 1,50) mit dem Fidelity Funds - Japan Advantage A JPY aus dem Hause Fidelity. Der Fonds ist seit dem 30.01.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 3,28 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 3,51 Prozent p.a.

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht. Der Fidelity Funds Japan Advantage Fund A JPY gehört zur Kategorie "Aktienfonds Japan".

Platz zwei der besten Fondsmanager Österreichs belegt Robin Parbrook (MR 1,30), Fondsmanager des Schroder ISF Asian Total Return I Acc aus dem Hause Schroders. Der Fonds darf Indexterminkontrakte sowie Indexoptionen auf Aktienindizes und Einzeltitel kaufen und verkaufen. Für eine Positionierung in Aktienindizes und Einzeltiteln darf der Fonds auch Differenzkontrakte eingehen, bei denen es nicht zur Lieferung der Basistitel kommt, sondern ein Barausgleich erfolgt. Der Fonds ist seit dem 16.11.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Auf dem dritten Platz der besten Fondsmanager findet sich Roger Morley (MR 1,19) mit dem MFS Meridian Funds European Core Equity I1 EUR aus dem Hause MFS International. Der Fonds ist seit dem 26.09.2005 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -3,85 Prozent p.a.

Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 75 Prozent seines Vermögens in Aktien und damit verbundenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Ländern des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben.

Auf Platz vier ist ein weiterer MFS International Fondsmanager zu finden: Chris Jennings (MR 1,19), der den MFS Meridian Funds UK Equity A2 GBP verwaltet. Der Fonds ist seit dem 24.02.2006 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -5,24 Prozent p.a.

Der Fonds legt seinen Anlageschwerpunkt nach Ländern zu 83,87 Prozent in Großbritannien, 5,39 Prozent in Niederlande, 4,21 Prozent in Frankreich, sowie in der Schweiz, Australien und in Deutschland an. Nach Branchen ist er zu 22,92 Prozent in Finanzen, zu 19,68 Prozent in Rohstoffe/Erdöl/Erdgas, zu 15,62 Prozent in Konsumgüter, zu 14,66 Prozent im Gesundheitswesen sowie in Techologie, Handel, Industrie und Energie investiert.

Platz fünf erreichte David Leduc (MR 1,13), Fondsmanager des BNY Mellon Euroland Bond C EUR Acc aus dem Hause BNY Mellon. Der Fonds ist seit dem 28.04.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 9,35 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 5,69 Prozent p.a.

Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 90 Prozent) in festverzinsliche Wertpapiere und andere Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen oder öffentlichen Organisationen ausgegeben werden investiert. Investitionen werden hauptsächlich im Euroland getätigt. Der BNY Mellon Euroland Bond Portfolio EUR C gehört zur Kategorie "Rentenfonds EUR/EUR hedged".

Die weiteren AAA-Gereihten sind: Jason Groom (MR 1,09), Fondsmanager des Janus US Short-Term Bd I USD Inc; Vincent Durel (MR 1,08), der den Fidelity Funds - France A EUR verwaltet; das Fondsmanagerteam Neil Edwards und Stephen Harker (MR 1,03), die den SGAM Fund Equities Japan Corealpha AC managen; Darrell Watters (MR 0,98), Fondsmanager des Janus US Flexible Income I USD Inc; oder auch Paul Chesson (MR 0,98), Fondsmanager des Invesco Japanese Equity Core A - um hier nur einige zu nennen.

Liste der AAA-Gereihten Österreichs im August 2010:

Alle Daten per 31.07.2010 in Euro:

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