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Die besten Fondsmanager Deutschlands

20 neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im Jänner 2011 von Citywire bewertet, wobei drei auf Anhieb den Sprung in die beste Bewertungsklasse schafften. Wer die besten Fondsmanager Deutschlands, die Neuzugänge und Aufsteiger sind, erfahren Sie im Folgenden: Funds | 18.01.2011 04:50 Uhr
Die Neueinsteiger Die Liste der im Jänner 2011 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigen Fondsmanager enthält 20 Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger ist Julian Gould, der mit einer Manager Ratio ("MR") von 1,40 den Einstieg in die AAA-Bewertungsklasse schaffte. Er verwaltet den IVI European EUR aus dem Hause Intrinsic Value Investors. Ihm folgt auf Platz zwei Alex Savvides (MR 0,97) mit dem JOHCM UK Dynamic Ret ACC aus dem Hause J O Hambro Capital Management. Den dritten und damit auch bereits letzten Platz der Neueinsteiger ins AAA-Rating belegt Michael Bretscher (MR 0,86), Fondsmanager des Swisscanto (LU) Eq Fd Selection North America J. Es folgen drei weitere Neueinsteiger ins monatliche Ratingsystem von Citywire, die die AA-Stufe erreichten. Diese sind der Reihe nach:

Andrew King (MR 0,71) BNP Paribas L1 Equity Europe Growth I C
Juerg Nagel (MR 0,70) MIV Global Medtech Fund P1
David D´Attanasio (MR 0,57) BNP Paribas L1 Equity USA Growth I C

Es folgen 14 weitere Neueinsteiger ins monatliche Ratingsystem von Citywire, die die A-Stufe erreichten. Diese sind der Reihe nach:

Dirk Hoozemans (MR 0,46) Robeco Natural Resources Equities D EUR
Laurent Payer (MR 0,43) Pictet-Generics-I EUR
Erik Esselink (MR 0,40) Invesco Continental European Small Cap Eq USD A
Matt Adams (MR 0,38) Franklin Natural Resources I (acc) EUR
Makiko Zuercher-Hosaka (MR 0,34) Clariden Leu (Lux) Asia ex Japan Equity Fund B
Clyde McGregor (MR 0,32) Harris Associates Global Value Fund I/A(EUR)
Robert Taylor (MR 0,32) Harris Associates Global Value Fund I/A(EUR)
Chris Llewelyn (MR 0,31) JPM Europe 130/30 X acc EUR
Russell Silberston (MR 0,30) Investec GSF Global Bond A Acc
Peter Bodis (MR 0,28) Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock A
Geoffrey Schecter (MR 0,28) MFS Meridian Funds US Government Bond I1 USD
Reto Niggli (MR 0,27) Swisscanto (LU) Portf Fd Green Invest Income B
Mark Mobius (MR 0,25) Templeton Asian Growth I (acc) USD
Ward Brown (MR 0,25) MFS Meridian Funds Em Mkts Dbt Local Ccy CL A1 USD

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Die Aufsteiger ins AAA-Rating

Das Fondsmanager Rating im Jänner 2011 ergab vier Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster Stelle findet sich Julian Gould (MR 1,40) mit dem IVI European EUR aus dem Hause Intrinsic Value Investors. Der Fonds ist seit dem 24.02.2006 auf dem Markt und aktuell in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 20,29 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 2,93 Prozent p.a.

Anlageziel des Portfolio ist es, das Kapital zu erhalten und den Wert des Kapitals im Laufe der Zeit zu steigern. Hierzu investiert der Fonds einem bewertungsorientierten Ansatz folgend breit gestreut vorwiegend in paneuropäische Aktien, einschließlich in osteuropäische.

Den zweiten Platz der Aufsteiger in die beste Bewertungsklasse belegt Alex Savvides (MR 0,97), Fondsmanager des JOHCM UK Dynamic Ret Acc. Der Fonds ist seit dem 16.06.2008 auf dem Markt und aktuell in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 19,38 Prozent p.a.

Auf Platz drei findet sich der Fondsmanager Michael Bretscher (MR 0,86) mit dem Swisscanto (LU) Eq Fd Selection North America J aus dem Hause Swisscanto Asset Management. Der Fonds ist seit dem 18.11.2005 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 27,12 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 6,16 Prozent p.a.

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum, verbunden mit angemessenem Ertrag, an. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 80 Prozent des Nettovermögens (in jedem Fall mindestens 2/3 des Gesamtvermögens) eines jeden Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte eines Anlageuniversums investiert.

Den vierten und damit auch bereits letzten Platz der Aufsteiger ins AAA-Rating belegt Polina Kurdyavko (MR 0,84) mit dem BlueBay Emerging Market Corporate Bond USD R Acc aus dem Hause BlueBay Funds. Der Fonds ist seit dem 25.03.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 24 Prozent p.a.

Das Anlageziel des Fonds ist es einen Gesamtertrag zu erreichen in Anlehnung an den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen der Schwellenländer weltweit.

´Going Ups´ im Jänner 2011

Die Liste jener Fondsmanager, die im Jänner 2011 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von den bereits weiter oben näher beschriebenen Fondsmanagern Julian Gould, Alex Savvides, Michael Bretscher und Polina Kurdyavko angeführt. An dritter Stelle ist Stefan Dudacy (MR 0,95) mit dem Metzler Aktien Deutschland platziert. Der Fonds ist seit dem 02.01.1992 auf dem Markt und aktuell in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 17,77 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -1,63 Prozent p.a.

Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in deutsche Standardwerte und aussichtsreiche Nebenwerte. Dabei setzt der Fonds seine Schwerpunkte im Bankensektor und im Konsumbereich. Unterdurchschnittlich vertreten sind auch Werte des Telekommunikationssektors.

Auf Platz sechst folgt mit einem AA-Rating Denis Mangan (MR 0,73), Fondsmanager des BNP Paribas L1 Bond Euro Premium C C aus dem Hause BNP Paribas. Der Fonds ist seit dem 26.09.2003 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 5,45 Prozent und eine 5-Jahres Performance von 6,46 Prozent.

Der Fonds investiert mindestens zu 85 Prozent in auf verschiedene Währungen lautende Qualitätsschuldverschreibungen, die vor dem 1. März 2001 am internationalen Markt ausgegeben wurden, und die unter die sogenannte Großvaterklausel der EU-Richtlinie zur einheitlichen Besteuerung von Zinserträgen fallen. Bis zu 25 Prozent dürfen in Wandelanleihen oder Optionsanleihen, bis zu 10 Prozent in Aktien, Genußscheine und sonstige Wertpapiere investiert werden. Ein kleiner Teil des Vermögens kann auch in Schwellenländer- und High-Yield-Anleihen investiert werden.

Ihm folgt ein weiterer Fondsmanager aus dem Hause BNP Paribas: Andrew King (MR 0,71) mit dem BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe I C. Der Fonds ist seit dem 17.06.2004 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 16,41 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -1,84 Prozent p.a.

Der Fonds wird gemäß effizienter Einzeltitelauswahl nach dem Bottom-up-Ansatz gemanagt und beabsichtigt, langfristig eine deutlich überdurchschnittliche Performance zu erwirtschaften. Das Portfolio besteht aus ca. 30 Aktienwerten, die vom Team für Europäische Aktien ohne bewusste Sektorallokation ausgewählt werden. Auf der Grundlage von Experten-Analysen strukturiert der Fondsmanager ein diversifiziertes Portfolio. Er nimmt nur die Aktien auf, die das beste Potenzial bieten und das günstigste Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Einzelgewichtungen können zwischen 2,5 Prozent und 4,5 Prozent des Portfolios schwanken.

Platz acht belegt Juerg Nagel (MR 0,70), Fondsmanager des MIV Global Medtech Fund P1 aus dem Hause MIV Asset Management. Der Fonds ist seit dem 11.03.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 28,52 Prozent p.a.

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine usw.) von Unternehmen weltweit, die überwiegend im Bereich der Medizintechnik tätig sind.

Platz neun der ´Going Ups´ belegt Stefan Moeckel (MR 0,66) mit dem WestLB Mellon Compass Euro Small Cap Equity B EUR aus dem Hause BNY Mellon. Der Fonds ist seit dem 15.11.2006 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 25,48 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 1,56 Prozent p.a.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen aus Ländern, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Der Fonds wird dabei seine Anlagen auf solche Gesellschaften konzentrieren, deren im Streubesitz befindliche Marktkapitalisierung unter 3 Milliarden Euro liegt.

Ihm folgt Tadao Minaguchi (MR 0,66), Fondsmanager des Invesco Japanese Equity Advantage A aus dem Hause Invesco Asset Management Limited. Der Fonds ist seit dem 06.09.2010 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Anlageziel ist ein langfristiger in Yen gemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben. Der Fonds wird in Unternehmen anlegen, die nicht nur ihr Kapital, sondern auch ihre immateriellen Anlagewerte vorteilhaft nutzen (wie beispielsweise Markenwerte, technische Entwicklungen oder einen soliden Kundenstamm).

Auf Platz elf findet sich Colin Moor (MR 0,66), der sich für den SUNARES Sustainable Natural Resources aus dem Hause Sutterlüty Investment Managers verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 04.03.2008 auf dem Markt und aktuell in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 70,11 Prozent p.a.

Das Investmentziel des Fonds ist langfristiger Kapitalwachstum durch Investments in breit diversifiziertes Portfolio von global notierten Aktien, die einen Bezug zu den Elementen Erde und Wasser (Yin-Prinzip) haben. Branchenschwerpunkte sind hier Wasser-, Agrar- und Forstwirtschaft, Nahrungsmittel, Energie, Alternative Energien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Identifizierung der besten und aussichtsreichsten Unternehmen und sie in einem ertrag- und risikooptimierten Portfolio zu vereinen. Beim Investitionsansatz fährt der Fonds einen klaren globalen Ansatz: Es ist nicht unsere Absicht irgendeinen Index nachzubilden, oder vorgegebene Unternehmens- und/oder Branchengewichtungen zu berücksichtigen. Der Fonds wird zu keiner Zeit derivate Finanzinstrumente einsetzen. Um das Risiko zu reduzieren kann der Fonds eine höhere Cashquote halten, falls dies als erforderlich angesehen wird.

Es folgen weitere 13 ´Going Ups´ die im Jänner 2011 das AA-Rating erreichen konnten. Diese sind der Reihe nach:

James McLellan (MR 0,64) UBS (Lux) Eq Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc
Tim Albrecht (MR 0,63) DWS Deutschland
Raimund Rüegg (MR 0,62) Universal Stars Fund
Tom Stubbe Olsen (MR 0,60) Nordea 1 - European Value Fund BI EUR
Franz Weis (MR 0,60) Comgest Europe
Oleg Symonchuk (MR 0,59) UniSelection: Europa I
Mark Costar (MR 0,59) JOHCM UK Growth Retail GBP
Stefan Riesen (MR 0,59) CIIM European Stock Portfolio
Anders Tandberg-Johansen (MR 0,57) Carlson Fund - DnB NOR Technology
Kirk Henry (MR 0,57) BNY Mellon Glbl Em Mkts Eq Val C USD
DavidD´Attanasio (MR 0,57) BNP Paribas L1 Equity USA Growth I C
John Eisinger (MR 0,57) Janus US All Cap Growth I USD Acc
Michael Krautzberger (MR 0,57) BGF Euro Bond Fund A2 EUR

Weitere 30 Fondsmanager konnten als ´Going Ups´ im Jänner 2011 das A-Rating erreichen.

Wie Citywire seine Ratings berechnet

Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.

Die besten Fondsmanager

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in Deutschland im Jänner 2011 ist Ronald Slattery (MR 1,74) mit dem Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-JPY aus dem Hause Fidelity. Der Fonds ist seit dem 30.01.2003 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 30,25 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 13,05 Prozent p.a.

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht.

Platz zwei der besten Fondsmanager Deutschlands belegt Jürgen Hackenberg (MR 1,65) mit dem UniMid&SmallCaps: Europa A aus dem Hause Union Investment. Der Fonds ist seit dem 15.09.1998 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 34,23 Prozent p.a und eine 5-Jahres Performance von -2,65 Prozent p.a.

Der Fonds investiert in europäische Mid- und Small-Caps. Der Fonds gehört zur Kategorie "Aktienfonds Europa/Nebenwerte".

Den dritten Platz der besten Fondsmanager erreichte Evy Bellet (MR 1,52) mit dem MainFirst - Classic Stock Fund C aus dem Hause MainFirst. Der Fonds ist seit dem 17.12.2002 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 19,57 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 2,35 Prozent p.a.

Der Ansatz des Contrarian-Value Anlagestils, welcher im Fonds umgesetzt wird, ist das Auffinden von an der Börse unterbewerteten Unternehmen, die einen hohen Substanz- bzw. Ertragswert aufweisen. Die Allokation des Portfolios ergibt sich im Wesentlichen nach strikter Einzeltitelauswahl ohne Zwang zu einer übergeordneten Strukturierung nach Ländern oder Branchen. Das Anlageuniversum stellen Aktien von börsennotierten Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung aus dem Euro-Raum dar.

Ihr folgt Roger Morley (MR 0,50) mit dem MFS Meridian Funds European Core Equity I1 EUR aus dem Hause MFS International. Der Fonds ist seit dem 26.09.2005 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 27,39 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 1,67 Prozent p.a.

Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 75 Prozent seines Vermögens in Aktien und damit verbundenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Ländern des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben.

Die weiteren AAA-Gereihten im Jänner 2011 sind: Alister Hibbert (MR 1,49) mit dem BGF Continental European Flexible Fund A2 EUR; James Lowen (MR 1,47), Fondsmanager des JOHCM UK Equity Income GBP Acc Retail; David Leduc (MR 1,45), Fondsmanager des BNY Mellon Euroland Bond C EUR; das Fondsmanagerteam Karl Høgtun und Kjell Morten Hjornevik (MR 1,45), die sich für den Carlson Fund - Scandinavia verantwortlich zeichnen; oder auch Adriaan de mol van Otterloo und Julian Gould (MR 1,40), Fondsmanagerteam des IVI European EUR - um hier nur einige zu nennen.

Liste der AAA-Gereihten Deutschlands im Jänner 2011

Alle Performancedaten per 03.01.2011:

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