Die Lipper Fund Awards für Fondsgesellschaften werden jeweils in zwei unterschiedlichen Kategorien vergeben - einerseits für große Fondsgesellschaften und andererseits für kleine Fondsgesellschaften. Entscheidend dafür ist die Höhe des in Europa verwalteten Vermögens, wobei Unternehmen mit mehr als USD 8,5 Mrd. als große Fondsgesellschaften eingestuft werden.
Einen Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihenfonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet werden alle von ihnen verwalteten und in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Die Gewinner erzielen das beste durchschnittliche perzentile Ergebnis beim "consistent return" über drei Jahre.
Die Gruppen Award Gewinner 2011
Bond Large: Investec
Bond Small: Janus
Equity Large: Jupiter
Equity Small: Sauren Finanzdienstleistungen
Mixed Assets Large: Franklin Templeton
Mixed Assets Small: Veritas
Overall Large: LGT Capital Management
Overall Small: Banque de Luxembourg
"DieWertschätzung der Qualität unserer Fondsprodukte durch die Experten von Lipper bestärkt uns in der Entscheidung, den deutschen Markt von Frankfurt aus mit einer eigenen Niederlassung zu bearbeiteten", sagte Marcus Perschke, Vertriebschef der LGT Capital Management in Deutschland. "Die Prämierung als beste Fondsgesellschaft bringt uns weiteren Rückenwind."
Die Awards für die besten Fonds
Zusätzlich zu den Gruppen Awards wurden 35 Awards für jene Fonds vergeben, die sich in den wichtigsten Lipper Anlagekategorien an die Spitze der Rankings über drei, fünf und zehn Jahre setzen konnten. Die Awards werden für den Zeitraum von drei Jahren verliehen. Weiters wurden Fonds über die Zeiträume von fünf und zehn Jahren mit Zertifikaten ausgezeichnet.
Anleihenfonds
Absolute Return EUR High: C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI
Absolute Return EUR Low: ARIQON Konservativ T
Bond Convertibles Global: F&C Global Convertible Bond A EUR
Bond Euro: LBBW Renten Euro Flex
Bond Euro - Medium Term: KCD-Union Nachhaltig RENTEN
Bond Euro - Short Term: BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR
Bond Europe: Fidelity Funds - MoneyBuilder European Bond A-Euro
Bond Eurozone: ESPA BOND EURO-RESERVA A
Bond Global: Templeton Global Total Return A (Mdis) USD
Bond Global - Euro Hedged: RIC II Global Bond Euro Hedged B Acc
“Wir freuen uns über die Bestätigung für die Leistung des Management Teams der ERSTE-SPARINVEST durch eine der wichtigsten internationalen Rating-Agenturen. Einer der wesentlichen Gründe, weshalb wir mit dem ESPA BOND EURO-RESERVA im Vergleich mit starken internationalen Mitbewerbern die beste risikoadjustierte Performance innerhalb unserer Vergleichsgruppe erzielen konnten, lag in der Konzentration auf Qualität. Bei der Portfolioselektion haben wir uns auf erstklassige Staatsanleihen konzentriert und die in Diskussion befindlichen Peripherie Länder konsequent gemieden. Auch in Zukunft werden wir bei diesem Fonds bis auf weiteres in den Euro-Kernländern investiert bleiben.“
Aktienfonds
Equity Asia Pacific: Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest
Equity Emerging Markets Global: Aberdeen Global - Emrg Markets Smaller Cos A2 Acc
Equity Europe: Allianz RCM Europe Equity Growth - AT - EUR
Equity Europe Small and Mid Caps: Standard Life IG SICAV European Smaller Cos A
Equity Eurozone: Allianz RCM Euroland Equity Growth - AT - EUR
Equity Germany: DWS Deutschland
Equity Germany Small and Mid Caps: UniDeutschland XS
Equity Global: Warburg Value Fund - Anteilklasse A
Equity Japan: Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-JPY
Equity North America: Morgan Stanley US Advantage A USD
Equity Sector Banks and Other Financials: Davis Financial A
Equity Sector Biotechnology: RH&F Global Life Sciences Fund
Equity Sector Information Technology: Polar Capital Global Technology USD
Equity Sector Natural Resources: First State Global Resources I
Equity Switzerland: AXA WF Framlington Switzerland AC CHF
Die Allianz Global Investors KAGmbH hatte bei den Aktienfonds eindeutig die Nase vorne - sowohl in der Kategorie Equity Europe als auch in der Kategorie Equity Eurozone konnten Awards über 3 Jahre entgegen genommen werden.
FIL Fund Management Ltd und Union Investment Privatfonds GmbH konnten jeweils Awards für deren Anleihen- und Aktienfonds mit nach Hause nehmen. FIL Fund Management Ltd wurde der Lipper Fund Award in den Kategorien Bond Europe und Equity Japan verliehen. Die Union Investment Privatfonds GmbH freute sich über Auszeichungen in den Kategorien Bond Euro - Medium Term und Equity Germany Small and Mid Caps.
"Die Auszeichnungen sind eine schöne Bestätigung für unsere Investmentphilosophie, die sich in guten wie in schwierigen Märkten für unsere Anleger auszahlt - egal ob sie in Fidelity Aktien- oder Anleihenfonds investieren", sagte Christian Wrede, Sprecher der Geschäftsleitung bei Fidelity International in Deutschland. "Im Unterschied zu vielen anderen Fondsgesellschaften und vor allem zu Anbietern passiver Investmentprodukte setzen wir nicht auf Markttrends, sondern schauen uns jedes einzelne Unternehmen an. Durch diese intensive Analyse und Forschung können wir unterbewertete Firmen besonders gut identifizieren und Mehrwert für unsere Anleger schaffen."
Gemischte Fonds
Mixed Asset EUR Agg - Europe: CS Portfolio Plus
Mixed Asset EUR Agg - Global: Allianz Horizont Dynamik
Mixed Asset EUR Bal - Europe: Oppenheim DA
Mixed Asset EUR Bal - EuroZone: Fondra
Mixed Asset EUR Bal - Global: RAM Wachstum
Mixed Asset EUR Cons - Europe: Kapital Plus - A - EUR
Mixed Asset EUR Cons - EuroZon: Deka-Euroland Balance CF
Mixed Asset EUR Cons - Global: RAM Konservativ
Mixed Asset EUR Flex - Europe: Ethna-AKTIV-E A
Mixed Asset EUR Flex - Global: antea
Der absolute Gewinner der meisten Awards für gemische Fonds war die Allianz Global Investors KAG mbH. Awards wurden gewonnen in den Kategorien Mixed Asset EUR Agg - Global, Mixed Asset EUR Bal - EuroZone und Mixed Asset EUR Cons - Europe. Zwei Auszeichnungen konnte die C-Quadrat Kapitalanlage Aktiengesellschaft mitnehmen. Einerseits in der Kategorie Mixed Asset EUR Bal - Global, als auch in der Kategorie Mixed Asset EUR Cons - Global.
Detlef Glow, Head of Lipper EMEA Research und Leiter der Fondsanalyse Europa, Mittlerer Osten und Afrika, gratulierte den Gewinnern der Lipper Fund Awards 2011 für die Erzielung von konsistenten und guten Performancezahlen innerhalb der Peer-Group. Weiters betonte Glow, dass der Fokus der Lipper Fund Awards auf die Auszeichnung von konsistent erfolgreichen Fonds und Fondsgesellschaften liegt.
