Weitere zwei Fondsmanager konnten im Mai 2011 in Österreich das AA-Rating erreichen und weitere 14 Fondsmanager konnten als Neueinsteiger das A-Rating erreichen.
Die Aufsteiger ins AAA-Rating
Das Fondsmanager Rating im Mai 2011 in Österreich ergab drei Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster und zweiter Stelle findet sich das Fondsmanager Team Kjell Morten Hjornevik und Karl Høgtun (MR 1,11) mit dem Carlson Fund - Scandinavia. Der Fonds ist seit dem 07.01.1998 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +6,31 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +4,39 Prozent p.a.
Dieser Fonds investiert in Aktien in Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen.
An dritter Stelle der Aufsteiger findet sich Peter Ott (MR 1,03) mit dem MainFirst - Germany Fund C. Der Fonds ist seit dem 16.10.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.
Der Fonds investiert in trendstarke deutsche Unternehmen mit aussichtsreichen Fundamentaldaten. Bei der Aktienselektion spielen zudem die Qualität des Managements und eine attraktive Bewertung eine entscheidende Rolle. Es werden sowohl Standard- als auch Nebenwerte berücksichtigt. Das Portfolio beläuft sich auf 20 bis 40 Aktientitel, die im ersten Schritt nach dem Kriterium der relativen Stärke ausgewählt werden. Dabei werden verschiedene Trendindikatoren berücksichtigt.
´Uppers´ im Mai 2011
Die Liste jener Fondsmanager, die im Mai 2011 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von Kjell Morten Hjornevik und Karl Høgtun angeführt. Ihnen folgt an dritter Stelle Günther Schmitt (MR 1,06) mit dem Raiffeisen-Oesterreich-Aktien A. Der Fonds ist seit dem 16.10.1989 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -7,92 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -3,91 Prozent p.a.
Das Fondsmanagement investiert in Aktien österreichischer Unternehmen. Die Titelauswahl erfolgt mittels Bottom-up-Ansatz und technischer Analyse. Es besteht kein Währungsrisiko.
Auf Platz vier landete Timothy Russel (MR 1,04), der mit seinem Cazenove UK Equity X EUR ebenfalls dieses Monat ins AAA-Rating aufgestiegen ist. Der Fonds ist seit dem 31.12.2002 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +5,06 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +0,91 Prozent p.a.
Das Anlageziel des Fonds besteht im Erreichen von langfristigem Vermögenszuwachs durch Investitionen von mindestens zwei Dritteln des Vermögens in Aktienpapiere von Gesellschaften, die im Vereinigten Königreich gegründet wurden, einen überwiegenden Teil ihrer Erträge oder Gewinne im Vereinigten Königreich erzielen oder überwiegend in diesem Raum tätig sind.
Platz fünf belegt der bereits weiter oben näher beschriebene Peter Ott. Ihm folgt Robin Parbrook (MR 1,01) mit dem Schroder ISF Pacific Equity I Acc. Der Fonds ist seit dem 18.04.2002 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +5,68 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +5,53 Prozent p.a.
Kapitalzuwachs wird hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen im Pazifikraum (ohne Japan) erwirtschaftet.
Auf dem siebenten und letzten Platz der Uppers ins AAA-Rating findet sich Florian Esterer (MR 0,95) mit dem Swisscanto (LU) Eq Fd Selection International B aus dem Hause Swisscanto Asset Management. Der Fonds ist seit dem 18.11.2005 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +5,57 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +1,07 Prozent p.a.
Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien von wichtigen Unternehmen. Durch grössere Abweichungen von der Benchmark als bei indexnahen Aktienfonds ist das Ertragspotenzial bei diesem Fonds entsprechend höher. Zusätzlich kann der Fonds eine Long-Short-Strategie (130/30) mittels Derivaten einsetzen. Mit der breiten Streuung von Aktien über diverse Sektoren und Länder reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.
Weitere 21 Fondsmanager konnten als ´Uppers´ im Mai 2011 das AA-Rating erreichen. Diese sind der Reihe nach:
Henrik Grønbæk (MR 0,906) Sparinvest-Procedo EUR I
Robert Smith (MR 0,884) Baring German Growth Trust EUR Acc
Denis Mangan (MR 0,83) BNP Paribas L1 Bond Euro Premium C C
David Mannheim (MR 0,808) MFS Meridian Funds Global Equity I1 EUR
Volker Riehm (MR 0,717) H & A Lux Unternehmerfonds I B
Walter Harecker (MR 0,693) SemperShare Austria A
Allan Liu (MR 0,672) Fidelity Funds - South East Asia A-USD
Makiko Zuercher-Hosaka (MR 0,661) Clariden Leu (Lux) Asia ex Japan Equity Fund B
Dan Ison (MR 0,659) Threadneedle Pan European Accelerando C2 EUR
Geoff Hoare (MR 0,652) JPM Japan Strategic Value A Acc JPY
Tom Mermagen (MR 0,637) OYSTER Japan Opportunities JPY
Steven Morant (MR 0,637) OYSTER Japan Opportunities JPY
Richard Phillips (MR 0,637) OYSTER Japan Opportunities JPY
Ian Wright (MR 0,637) OYSTER Japan Opportunities JPY
Eleonore Bunel (MR 0,635) AXA WF Euro Credit Plus F D
Andreas Berndt (MR 0,632) Allianz PIMCO Convertible Bonds - I - EUR
Ivan Bouillot (MR 0,631) BL Equities Europe B Cap
Claude Guillaume (MR 0,619) Parvest Equity Europe Emerging I C
Charles Firmin-Didot (MR 0,619) AXA WF Framlington Emerging Markets Talents FC USD
Andrew King (MR 0,606) BNP Paribas L1 Equity Europe Growth I C
Eduard Frauenfelder (MR 0,602) Julius Baer EF Special Value-EUR C
Weitere 39 Fondsmanager konnten als ´Uppers´ im Mai 2011 das A-Rating erreichen.
Wie Citywire seine Ratings berechnet
Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.
Die besten Fondsmanager
Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in Österreich im Mai 2011 ist Robrecht Wouters (MR 1,85) mit dem JOHCM European Select Values Inst EUR aus dem Hause J O Hambro Capital Management. Der Fonds ist seit dem 07.05.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,53 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,8 Prozent p.a.
Der Fonds investiert in kleine und mittlere europäische Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt nach einem disziplinierten bottom-up-Ansatz nach fundamentalen Kritieren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Unternehmen mit hohem Cash-Flow und spezielle Situationen. Das Portfolio besteht aus ca. 40-50 Einzeltitel.
Platz zwei der besten Fondsmanager Österreichs belegt Jürgen Hackenberg (MR 1,85) mit dem UniMid&SmallCaps: Europa A aus dem Hause Union Investment. Der Fonds ist seit dem 15.09.1998 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +0,53 Prozent p.a und eine 5-Jahres Performance von -2,06 Prozent p.a.
Der Fonds investiert in europäische Mid- und Small-Caps. Der Fonds gehört zur Kategorie "Aktienfonds Europa/Nebenwerte".
Den dritten Platz der besten Fondsmanager erreichte Darrell Watters (MR 1,81), der sich für den Janus US Flexible Income I USD Inc aus dem Hause Janus Capital Group verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 31.12.1999 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +11,13 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +4,91 Prozent p.a.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Ertrags- und Kapitalsteigerung ab, indem in ein breitgefächertes Sortiment von ertragbringenden Wertpapieren investiert wird. Der Fonds nimmt hauptsächlich in den USA Investitionen vor.
Liste der AAA-Gereihten im Mai 2011
Alle Performancedaten per 06.05.2011
