Die Neueinsteiger
Die Liste der im Juni 2011 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält 12 Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger mit einem AAA-Rating ist Sreejith Banerji mit einer Manager Ratio ("MR") von 1,07. Er verwaltet den Vontobel Fund Gl Trend Future Resources I EUR.Ihm folgt Wahid Chammas (MR 1,02), Fondsmanager des Janus Europe I EUR Acc. Er konnte ebenfalls das AAA-Rating im Juni 2011 erreichen. Den dritten und damit bereits letzten Platz der Neueinsteiger ins AAA-Rating erreichte noch Paul Brain (MR 0,99) mit dem BNY Mellon Global Dynamic Bond C USD aus dem Hause Newton Investment.
Weitere vier Fondsmanager konnten das AA-Rating zum ersten Mal erreichen. Diese sind der Reihe nach:
Florian Siegfried (MR 0,93) Precious Capital Global Mining & Metals Fund
Michael Sjöström (MR 0,81) Pictet-Generics-I EUR
Olivier Huet (MR 0,68) Selective Europe I
S. Leigh Robertson (MR 0,68) T Rowe Emerging Europe Equity I
Weitere fünf Fondsmanager konnten das A-Rating zum ersten Mal von Citywire im Juni 2011 erreichen.
Die Aufsteiger ins AAA-Rating
Das Fondsmanager Rating im Juni 2011 in der Schweiz ergab sechs Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster Stelle findet sich Sreejith Banerji (MR 1,07) mit dem Vontobel Fund Gl Trend Future Resources I EUR. Der Fonds ist seit dem 17.11.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.
Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Future Resources tätig sind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (z.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (z.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersäuberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwähnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10 Prozent des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden.
An zweiter Stelle der Aufsteiger findet sich Wahid Chammas (MR 1,02), der sich für den Janus Europe I EUR Acc verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 28.11.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Regionaler Schwerpunkt der Anlagepolitik ist Europa.
An der nächsten Stelle findet sich Robert Smith (MR 1,02) mit dem Baring German Growth Trust EUR Acc. Der Fonds ist seit dem 29.08.2000 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +5,27 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 6,84 Prozent p.a.
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien deutscher Unternehmen.
Platz vier belegt Paul Brain (MR 0,99) mit dem BNY Mellon Global Dynamic Bond C USD. Der Fonds ist seit dem 05.08.2010 auf dem Markt und aktuell in Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.
Ziel des Teilfonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum durch Investitionen überwiegend in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen.
Den nächsten Platz belegt Fabio Di Giansante (MR 0,97) mit dem Pioneer Funds Euroland Equity I No Dis EUR. Der Fonds ist seit dem 05.11.2001 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +0,13 Prozent und eine 5-Jahres Performance von +1,86 Prozent p.a.
Anlageziel ist Kapitalwachstum mit regelmäßigen Dividendenerträgen. Der Fonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in großkapitalisierte Unternehmen aus Euro-Mitgliedsstaaten.
Den sechsten und letzten Platz der Aufsteiger ins AAA-Rating in der Schweiz erreichte Ewald Dür (MR 0,96) mit dem LGT Bond Fund Global (EUR) I1. Der Fonds wurde am 29.04.2005 aufgelegt und ist aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +11,93 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +6,57 Prozent p.a.
Die Benchmark des Portfolios ist der JPMorgan Global Government Bonds Index in Euro. Durch die Vermeidung von Unternehmens- und Schwellenmarktanleihen sind Währungen, Duration, Kurve und inflationsgeschützte Papiere die Hauptquelle für die Ertragsgewinnung.
´Uppers´ im Juni 2011
Die Liste jener Fondsmanager, die Juni 2011 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von Sreejith Banerji, Wahid Chammas, Robert Smith, Paul Brain, Fabio Di Giansante und Ewald Dür angeführt. Diese Fondsmanager und ihre Produkte werden bereits weiter oben näher beschrieben.
Ebenso findet sich noch Chris Jennings (MR 0,98) mit dem MFS Meridian Funds UK Equity A1 GBP unter den Uppers ins AAA-Rating. Der Fonds ist seit dem 24.02.2006 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +5,6 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +2,54 Prozent p.a.
Anlageziel des Fonds ist in Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung.
Weitere 11 Fondsmanager konnten als ´Uppers´ im Juni 2011 das AA-Rating erreichen. Diese sind der Reihe nach:
Florian Siegfried (MR 0,93) Precious Capital Global Mining & Metals Fund
Michael Sjöström (MR 0,81) Pictet-Generics-I EUR
Neil Edwards (MR 0,73) SGAM Fund Equities Japan Corealpha BC
Stephen Harker (MR 0,73) SGAM Fund Equities Japan Corealpha BC
Olivier Huet (MR 0,68) Selective Europe I
S. Leigh Robertson (MR 0,68) T Rowe Emerging Europe Equity I
Thorsten Paarmann (MR 0,66) Invesco Pan European Structured Equity A
Pierre-Luc Charron (MR 0,65) Amundi Funds Global Convertible Bond IE C
Andrew King (MR 0,65) BNP Paribas L1 Equity Europe Growth I C
Franz Weis (MR 0,64) Comgest Europe
Douglas Helfer (MR 0,64) HSBC GIF Russia Equity AC USD
Weitere 18 Fondsmanager konnten als ´Uppers´ im Juni 2011 das A-Rating erreichen.
Wie Citywire seine Ratings berechnet
Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.
Die besten Fondsmanager
Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in der Schweiz im Juni 2011 ist Robrecht Wouters (MR 2,00) mit dem JOHCM European Select Values Inst EUR aus dem Hause J O Hambro Capital Management. Der Fonds ist seit dem 07.05.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +10,17 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +5,63 Prozent p.a.
Der Fonds investiert in kleine und mittlere europäische Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt nach einem disziplinierten bottom-up-Ansatz nach fundamentalen Kriterien. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Unternehmen mit hohem Cash-Flow und spezielle Situationen. Das Portfolio besteht aus ca. 40-50 Einzeltitel.
Den zweiten Platz der besten Fondsmanager erreichte Darrell Watters (MR 1,84), der sich für den Janus US Flexible Income I USD Inc aus dem Hause Janus Capital Group verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 31.12.1999 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +11,94 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +5,41 Prozent p.a.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Ertrags- und Kapitalsteigerung ab, indem in ein breitgefächertes Sortiment von ertragbringenden Wertpapieren investiert wird. Der Fonds nimmt hauptsächlich in den USA Investitionen vor.
Den dritten Platz der besten Fondsmanager erreichte Hilmar Langensand (MR 1,63) mit dem zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund aus dem Hause ZCapital. Der Fonds ist seit dem 06.11.2008 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.
Der zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund investiert in Schweizer Nebenwerte und misst sich am SPI Extra® (alle SPI-Titel ohne die 20 grössten Gesellschaften bzw. ohne SMI®). Das Fondsvermögen ist breit diversifiziert in 40 bis 70 Gesellschaften angelegt. Der Benchmark soll konsistent übertroffen werden. Es wird grundsätzlich ein langfristiger Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren gelebt.
zCapital verfolgt einen aktiven Anlagestil. Die Anlageentscheide basieren auf fundamentalen Gesellschaftsanalysen (Bottom-Up Ansatz) unter Berücksichtigung der Corporate Governance. Makroökonomische Einflussfaktoren werden in den Entscheidungsprozess miteinbezogen. Kurzfristige Anlageopportunitäten werden im Sinne der Performanceoptimierung wahrgenommen.
Liste der AAA-Gereihten im Juni 2011
Alle Performance Daten per 31.05.2011